海通策略认为，全A盈利拐点已现，23Q1全A归母净利润累计同(tóng)比为(wèi)1.4％，22Q4为0.9％ ，预计23年(nián)增速为10-15％。23Q1全A ROE（TTM，下同(tóng)）为8.8％，预计23年(nián)ROE为9.3％。 上(shàng)游盈(yíng)利增(zēng)速持(chí)续(xù)下滑，利润向下游转移；中游制造盈利(lì)增速(sù)走弱，TMT降幅(fú)收窄，计(jì)算机和台湾领导者是谁，现任台湾领导者是谁(hé)传媒表现亮眼；下(xià)游消费盈(yíng)利改善幅(fú)度放缓，券商(shāng)和保险盈利(lì)大增(zēng)。 数字经济归(guī)母净(jìng)利单季同比已经开(kāi)始回升(shēng)，AI和半导体产业(yè)盈利(lì)有待改善，其中(zhōng)受益于国产替代的(de)半(bàn)导体材料和半导体(tǐ)设(shè)备维(wéi)持较高增速，其(qí)中设备(bèi)盈利加速增长；低碳经济(jì)景气度高位回落，新型电网盈利增速持续提升(shēng)，主要受益于储(chǔ)能的快速(sù)发展(zhǎn)。

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