近期《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告》显示，该平台假期国内酒(jiǔ)店、景区门票、机票订单量(liàng)均(jūn)反超2019年水平。同时民(mín)航局披露，从机(jī)票预(yù)订数(shù)据看，五一假(jiǎ)期订(dìng)票已超600万(wàn)人次，或成为史上旅游出行(xíng)热度最高的五一假期。此外近20部影片定档五一，节假日院(yuàn)线(xiàn)有望迎来强复苏。在消费需求火(huǒ)爆下，可以关(guān)注交运、旅(lǚ)游、影视等行业(yè)机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺(wàng)季来(lái)临

　　自(zì)去年疫情防(fáng)控优化(huà)调(diào)整以来，国内疫后复(fù)苏趋势较强。近日某(mǒu)酒店(diàn)龙(lóng)头企业发(fā)布一季度经营(yíng)数据(jù)，公司(sī)一季度整体(tǐ)入住率同比(bǐ)增长(zhǎng)16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出客房(fáng)产(chǎn)生的平(píng)均实际(jì)营(yíng)业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至(zhì)2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局数据，一季度民航运(yùn)输共(gòng)完成运输(shū)总周转量239.9亿吨公(gōng)里，同(tóng)比增(zēng)长39.7％，行业总体(tǐ)运(yùn)输规(guī)模(mó)相当于2019年同期(qī)的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一季(jì)度共完成旅客运输量(liàng)1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客(kè)运输规模相当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提升51％。

　　五一假期(qī)出(chū)行需求更是(shì)火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测(cè)报告》显示，距离假期不到10天，特别是住(zhù)宿火(huǒ)爆程度远超预期，五一境(jìng)内酒店市场搜索热度(dù)已达2022年(nián)同期9倍以(yǐ)上，相较(jiào)2019年(nián)五一同期也增(zēng)长(zhǎng)近200％。今年五一也是出境团队游试点(diǎn)恢(huī)复后(hòu)的首个长假。数据(jù)显示(shì)，出境机票搜索热(rè)度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年(nián)恢(huī)复至(zhì)大约(yuē)70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部宣(xuān)布自4月29日起，所有来华人员可以登机前48小时内(nèi)抗原检测(cè)代替(tì)核酸检(jiǎn)测，航空公司(sī)不再查验登机前(qián)检测(cè)证明。针(zhēn)对来华人员的防疫政(zhèng)策放宽后，入境客流量有望进(jìn)一步提升(shēng)，继续刺激国际客(kè)流复苏。

　　与此同时，民(mín)航(háng)局预计，五一假(jiǎ)期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分别为691万、316万(wàn)、866万(wàn)，去年相关数据未公布，不过民航(háng)局当时预计旅客量为200万人(rén)次。因此今(jīn)年有(yǒu)望(wàng)将(jiāng)超过疫(yì)情(qíng)前水平，成(chéng)为史上旅(lǚ)游出(chū)行热度最(zuì)高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加(jiā)出(chū)入境政(zhèng)策(cè)进一步(bù)放开，旅(lǚ)游出行市(shì)场均呈向(xiàng)好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期(qī)

　　消费(fèi)复苏有望(wàng)接(jiē)棒成主线(xiàn)

　　年报、一季报披露节前结束，截至4月28日，已经披(pī)露一季报的上市公司接近4000家。从目前(qián)财报(bào)披露情(qíng)况看(kàn)，旅游出行相关板块景气度显著(zhù)恢复，用整体(tǐ)法测(cè)算，申万社会服务行业(yè)一(yī)季度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行业(yè)一季度归母净利(lì)润(rùn)增辣妹是夸人还是骂人的，辣妹是夸人还是骂人的话速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个长假(jiǎ)，积(jī)压的辣妹是夸人还是骂人的，辣妹是夸人还是骂人的话旅游出(chū)行需求集(jí)中释放，且春节后旅游行情(qíng)转入淡(dàn)季，市场普遍预期旅(lǚ)游业复苏(sū)趋(qū)缓。但(dàn)从(cóng)五一的数(shù)据来看，伴(bàn)随(suí)着景气复苏的持续兑现，行(xíng)业有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出行(xíng)需求(qiú)恢复有望贯穿全年。同时(shí)供给端，疫(yì)情期间我国机(jī)队引进(jìn)收紧，飞(fēi)行(xíng)员结(jié)构(gòu)性短缺问题(tí)凸显(xiǎn)，后续或将逐步好(hǎo)转。叠加(jiā)票价(jià)改革(gé)仍在推进，看好后续票价(jià)及客座率表现。

　　此外，作为国(guó)内重要(yào)节假日，“五一档”电(diàn)影票房市场(chǎng)也有较高占比(bǐ)。从历史数据看，国内电影(yǐng)总票房自2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年(nián)的16.74亿元，五一档期(qī)票房占全(quán)年票房比例(lì)从1.40％也(yě)逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范围(wéi)关停，五(wǔ)一档期(qī)电影纷纷撤(chè)档，票房(fáng)远(yuǎn)不及预(yù)期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点影片加码五一档期(qī)，叠(dié)加观众(zhòng)报复性(xìng)消费热(rè)情，预计今年五一档期(qī)将回升至2021年(nián)水平，延续此(cǐ)前连涨态势(shì)。

　　从影片供给来看(kàn)，已有近(jìn)20部影片宣辣妹是夸人还是骂人的，辣妹是夸人还是骂人的话布(bù)进入(rù)今(jīn)年“五一”档，数量上已超过历(lì)年同档期，重点电影(yǐng)包括(kuò)《惊(jīng)天救(jiù)援》、《长空(kōng)之王》、《检察(chá)风云》等。此外(wài)，已(yǐ)上(shàng)映(yìng)的电影《灌篮高手(shǒu)》累计票房破(pò)4亿元（猫眼数据，截(jié)至(zhì)4月(yuè)28日），热度也(yě)有望(wàng)延续。

　　而对于影视行业来(lái)说，AIGC的变革也会(huì)带来内(nèi)容生(shēng)产效(xiào)率的提(tí)升。前期策划，AI可(kě)辅助(zhù)剧本生(shēng)成，并把剧本(běn)中角色、场景、道(dào)具、特效等元(yuán)素转换成拍摄日(rì)程和预算。中期拍(pāi)摄，AI可生成布(bù)景(jǐng)，换脸换声，或(huò)直接使(shǐ)用虚拟人(rén)替代真人演(yǎn)员。后期制作，AI可辅助生成(chéng)音(yīn)频、特效、编辑视频(pín)。宣发(fā)环节，AI可(kě)辅助(zhù)生成海报、预告片等宣(xuān)传素材。种种(zhǒng)因(yīn)素叠加，该赛道催化密集，当前投资机会凸显。

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