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　　克里米亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄(é)罗斯电(diàn)视台（RT）网站(zhàn)消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯(sī)海军黑(hēi)海舰(jiàn)队所在地，克(kè)里米亚半(bàn)岛的塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔市的一个储油(yóu)设(shè)施遭到无人(rén)机袭击(jī)。从网络上曝光的照片可以看到，袭击导致储油设施燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔(ěr)市(shì)市(shì)长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称(chēng)：“由(yóu)无人机袭击造(zào)成的火灾影响面积约为1000平方米，所有(yǒu)安全和救援(yuán)人员都已(yǐ)抵(dǐ)达(dá)现场(chǎng)。火灾所(suǒ)在地和民用区域间(jiān)隔很远。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的多段视频显示，一(yī)场大火照亮了整个夜空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称(chēng)，目(mù)前还没有任何伤(shāng)亡报告(gào)，地方政府敦促(cù)人们在消(xiāo)防员努(nǔ)力扑灭(miè)大火时(shí)保持(chí)冷(lěng)静。

　　报道称，本周(zhōu)早(zǎo)些时候，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾遭到两架无人机(jī)的袭(xí)击，其中一架(jià)无人机被俄军摧(cuī)毁，另一架无人(rén)机在港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月(yuè)28日(rì)晚间(jiān)，“油茅”金(jīn)龙鱼(yú)发布2023年一季报(bào)。报告期(qī)内(nèi)，公司(sī)实现营(yíng)业(yè)收入(rù)610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上(shàng)市公司股东的净利润8.5亿元(yuán)，同比增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告(gào)期内，随着国内(nèi)餐(cān)饮行业的逐(zhú)步回暖，厨房(fáng)食(shí)品(pǐn)的销量较(jiào)去年同期有所上涨(zhǎng)。另外，去(qù)年一季度(dù)受南美干旱天(tiān)气等因素影响，大豆、大豆油(yóu)及棕榈油等公(gōng)司主(zhǔ)要原材(cái)料的价格快速上(shàng)涨，今(jīn)年一季度(dù)公司主(zhǔ)要原材(cái)料成本低于去年同期。销量上涨(zhǎng)和毛利率提升(shēng)共(gòng)同推动了厨房食(shí)品(pǐn)的利润增长。

　　截至(zhì)2022年年末(mò)，金龙鱼经销商(shāng)数量合(hé)计7768家，较上年增加1647家(jiā)。金龙鱼在(zài)投(tóu)资者关系活(huó)动上表(biǎo)示(shì)，新增渠道(dào)主要来源于网(wǎng)络下沉、细(xì)分产品(pǐn)的专(zhuān)业(yè)经(jīng)销商，以及(jí)餐饮渠(qú)道的快速发展(zhǎn)带来的经销商增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目前有70多个已(yǐ)投(tóu)产生产(chǎn)基地(dì)，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴(xīng)平(píng)基地已(yǐ)投产，沈阳和廊坊的央厨(chú)项目(mù)也将(jiāng)于(yú)年内建成投产。目前，河(hé)南(nán)周口和陕西(xī)兴平央(yāng)厨(chú)开始供应(yīng)学生餐业务，多款(kuǎn)预(yù)制菜在线下及电商(shāng)平台(tái)开展销售。

　　不过(guò)，期货日(rì)报记者(zhě)还(hái)注意到，金龙鱼归属于上市公(gōng)司股(gǔ)东的扣(kòu)除非经常性(xìng)损益(yì)的净利润为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主要是公司的(de)套期保(bǎo)值操作未完全满足(zú)套期会(huì)计(jì)要求的衍生金融工(gōng)具(jù)损益的影响(xiǎng)，因此(cǐ)将套(tào)期保值业务(wù)划定为非(fēi)经常性损(sǔn)益，排除(chú)在净利润外。

　　金龙鱼在(zài)《关于(yú)开展2023年(nián)度(dù)商品期货套期保值(zhí)业务的公告(gào)》中披露，将在2023年对在(zài)场(chǎng)内市场交易的与公司及下属(shǔ)子公司的生(shēng)产经营有直接关系的(de)原料(liào)、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕(zōng)榈油(yóu)、豆油、菜(cài)油(yóu)、菜粕(pò)、大(dà)豆(dòu)、玉米、花生等品种。第一季(jì)度，饲料原(yuán)料和(hé)油(yóu)脂科(kē)技产品的(de)销量有(yǒu)所增长，营业(yè)收入同(tóng)比上涨(zhǎng)，但(dàn)是在行情(qíng)下跌的过程中(zhōng)，公(gōng)司油脂科技相(xiāng)关产品的(de)利润受到挤压，导致(zhì)利润同比有所减少。从合并(bìng)资产负债表(biǎo)中可(kě)以看出，衍(yǎn)生金融资产从年初余额的(de)5.8亿元增(zēng)长到(dào)了期末的8.3亿(yì)元，实现了对(duì)现货市场(chǎng)的对冲作用，弥补了一定的利润损失。

　　记者还注意到，油(yóu)脂加工企业道道全(quán)一季度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间，道道(dào)全发布2023年一季(jì)度报(bào)，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现(xiàn)扣非后净利(lì)润7093万元，实(shí)现经营(yíng)活动产生的现金(jīn)流量净额(é)3.31亿元，亦跟随(suí)同(tóng)步(bù)转正。由于产能释放、原料(liào)回落、消费复苏(sū)、推出新品等利好因素(sù)影响，道道全迎来业绩修(xiū)复时(shí)刻(kè)。分析(xī)人士表示，道道全业绩修复有持续性，预计(jì)二季(jì)度(dù)还(hái)有增长。

　　“原材(cái)料价格下降(jiàng)”是道道全(quán)业(yè)绩出现大反(fǎn)转(zhuǎn)的主要(yào)原(yuán)因。

　　三年(nián)间，原料菜油价(jià)格从8000元/吨一线飙涨至14000元(yuán)/吨(dūn)以上的历史高位，这大大抬(tái)升了企业的加工(gōng)成本(běn)。然而零售终端的包(bāo)装油(yóu)价格上(shàng)涨幅度却不及成(chéng)本上涨幅度，甚至出现卖(mài)得越(yuè)多、亏得越多的情况(kuàng)，这(zhè)导致油脂加工(gōng)企业的亲爱的让你㖭我下黑盈(yíng)利能力大幅下降，道道全也不例(lì)外。自2022年下(xià)半年以来，道道全(quán)新(xīn)建产能陆(lù)续释(shì)放(fàng)，海外到(dào)港原料陆续增长，带动道道全(quán)的包装(zhuāng)油毛利率逐步回升。

　　道道全近(jìn)年来主推旗下茂名工(gōng)厂建(jiàn)设，并(bìng)于今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)取得阶段性成绩(jì)。2022年7月份，道道全(quán)茂(mào)名工厂建成投产(chǎn)，此后(hòu)产能处于爬(pá)坡释放(fàng)期(qī)。今(jīn)年以(yǐ)来，广东大力(lì)发展预制菜产业，一季度广(guǎng)东(dōng)地区餐饮(yǐn)消费回暖势(shì)头良(liáng)好，为道道(dào)全茂名(míng)工厂的投产及产能释放带来正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭(niǔ)亏为盈的另一主(zhǔ)要(yào)原因是主要原(yuán)料价格出现下降趋势，缓解(jiě)公司的(de)采购及成本压(yā)力。自(zì)2022年下半年(nián)开始，道道全(quán)所用(yòng)主要原料的国际交易价格呈(chéng)现出回落(luò)走势，受(shòu)船(chuán)期和现货(huò)到厂的时间影响，道(dào)道全的主要原料综合采购(gòu)成本随后于2022年年末回落，2023年一季度则进一步延续回(huí)落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明显(xiǎn)正面贡(gòng)献。

　　目(mù)前，道道全(quán)旗(qí)下拥有多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及(jí)华中、西南、西北(běi)、华东、华南等菜油主要(yào)消费区域，并在岳(yuè)阳(yáng)、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖江设立生产加工(gōng)基(jī)地。由(yóu)于拥有多个(gè)品牌及多地工厂，下(xià)游消费(fèi)复(fù)苏、上游(yóu)原(yuán)料看跌将成为道道全今年业绩(jì)修复的两大驱动因子。对于今年的业绩(jì)，道道(dào)全持有谨(jǐn)慎乐观态度，认为业绩修复(fù)有一定持续(xù)性，未来不宜过度悲观。亦有多家券商对道道全今年(nián)业绩表达正面预期，并预测其今(jīn)年全年营业收入将突破(pò)100亿元(yuán)。

　　毛利率方(fāng)面，随(suí)着大(dà)豆、棕榈油、包材等大宗原材料价(jià)格自(zì)2022年下(xià)半年(nián)高位回落，且叠加提价效应逐渐显(xiǎn)现，部(bù)分(fēn)公司毛利(lì)率迎来较明显改善。

　　对于行业发展格局(jú)与趋势，道道全(quán)认为，2023年，从目(mù)前掌握的信(xìn)息来看，原材料供给预计将趋向(xiàng)于宽松，但天(tiān)气、能源及国际政治经济形势等因素的影响(xiǎng)，又(yòu)给油脂、油料(liào)市场带来(lái)不确定性(xìng)。包装食用植物(wù)油是生活必(bì)需消费品(pǐn)，市(shì)场(chǎng)空间广(guǎng)阔。随着消费者健康意识的(de)提高，对健康、安全(quán)、营养的食用(yòng)油需求(qiú)也将持续增加，未(wèi)来品牌化、高端化(huà)将是行业发(fā)展的趋势，品牌差异化现象也将日益(yì)凸显(xiǎn)。

　　中(zhōng)信(xìn)建投油脂(zhī)分(fēn)析师石丽(lì)红告诉记者(zhě)，在原(yuán)料供应端，大宗农产(chǎn)品价(jià)格已“退烧”，进入(rù)下(xià)行周期(qī)，而且我(wǒ)国菜油原料供应出现了从未有(yǒu)过的多(duō)元及宽松(sōng)局(jú)面，包(bāo)装油的成本(běn)端压力缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今年以来(lái)，菜油的消(xiāo)费需求(qiú)端则是喜(xǐ)忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂油料市(shì)场(chǎng)整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有(yǒu)不确定性，盘面(miàn)整体呈(chéng)现(xiàn)振(zhèn)荡走(zǒu)势。然而，进入3月(yuè)后市场风(fēng)云突变亲爱的让你㖭我下黑(biàn)，硅谷银行倒(dào)闭引发市场(chǎng)恐慌及连锁反(fǎn)应，为(wèi)全球金融(róng)市场的稳定性带来了挑(tiāo)战，对整个商品(pǐn)乃至金融市场造成(chéng)了较(jiào)大冲击。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲菜油(yóu)供给(gěi)压力从进口成本(běn)端为油脂油料市场形(xíng)成了(le)较(jiào)大拖累。宏观与基本面利空出现共振，不论是(shì)油(yóu)还是粕均显著(zhù)跌破(pò)此前振荡区间。虽然市场并(bìng)不看好油粕走势，但如此(cǐ)凌厉的(de)跌势仍(réng)在节奏上超出了(le)市场预期。”石(shí)丽(lì)红说。

　　也有(yǒu)行(xíng)业人士(shì)认为(wèi)，今年一(yī)季(jì)度油脂的走势也受到宏观(guān)面(miàn)影(yǐng)响。另外，在大量乌克(kè)兰及澳洲廉(lián)价菜籽的(de)冲击下，今年欧洲菜籽进口(kǒu)同比(bǐ)增加(jiā)200多万吨(dūn)，原(yuán)油价格(gé)不景气(qì)带(dài)来生柴(chái)投料需求减(jiǎn)少(shǎo)，这(zhè)令欧洲菜油的(de)出口潜力大大增加。此外，继续增(zēng)产的(de)俄(é)罗斯菜油大部分依赖对中国(guó)出口，在(zài)加拿大旧作菜籽采购近500万(wàn)吨的背景下，国(guó)内后期面临的菜油(yóu)供(gōng)给压力十分明(míng)显。

　　但(dàn)今年以来(lái)，行业普遍反映，油脂消费(fèi)复苏不及(jí)预期，包装油需求(qiú)乏(fá)力，国内食(shí)用油需(xū)求整体增量空间不(bù)大。要想(xiǎng)拿到更多市场份额，不同油种之间、大小企业之(zhī)间的(de)竞争十分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍处于弱势(shì)，因提货较好，菜油表观库(kù)存处于(yú)低(dī)位，终端库存处于高位。随(suí)供应逐步(bù)增加(jiā)，表观库存或逐步(bù)起量，二(èr)季度菜油价格与相关油(yóu)脂价(jià)差缩小格(gé)局背景下，菜油需求或起(qǐ)量(liàng)，但中短期仍处(chù)于累(lèi)库态势。”石丽红说。

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