“非农之夜”不(bù)平静！

　　6月2日，美国劳(láo)工部数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，美国(guó)5月非农(nóng)新增就业33.9万人(rén)，几(jǐ)乎是(shì)估计中值(zhí)19.5万的两倍，为2023年1月(yuè)以来最大增幅(fú)。5月失业率(lǜ)为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创(chuàng)下2022年10月以来新(xīn)高。

　　非农(nóng)就业(yè)数据(jù)公(gōng)布(bù)后，美国(guó)国债(zhài)价格盘(pán)中跳水，收益率拉升，对利率前景更敏感的(de)两(liǎng)年期美债收(shōu)益率日内升(shēng)幅扩大到10个基点以上；美元指数迅速转涨，摆脱(tuō)两周低位。互(hù)换合约定(dìng)价显示，投资者预期的美(měi)联(lián)储7月加(jiā)息几率增加，预(yù)计未来两次会议(yì)期间将加息25个基(jī)点(diǎn)，6月(yuè)加息的几(jǐ)率不到50％。

　　三大美国(guó)股指集体高开，早(zǎo)盘均曾涨(zhǎng)超1％，午盘刷(shuā)新(xīn)日(rì)高(gāo)时，道琼(qióng)斯工业平均指(zhǐ)数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨(zhǎng)近1.7％，纳(nà)斯达克综(zōng)合指数涨近(jìn)1.2％。 最终，三大指(zhǐ)数连续两日(rì)集体收涨。

　　道指收(shōu)涨(zhǎng)701.19点，涨幅(fú)2.12％，创去年11月30日鲍威尔(ěr)讲话暗示12月(yuè)放缓加(jiā)息当天(tiān)以来最大收盘涨幅 报33762.76点(diǎn)，创5月(yuè)1日以来收盘(pán)新高。标普收涨1.45％，创5月(yuè)5日(rì)苹果一季报公布次日以来最大涨幅，报(bào)4282.37点(diǎn)，纳指收(shōu)涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和标普均(jūn)创去年4月以来收盘新高。

　　国(guó)际(jì)原油(yóu)盘(pán)中涨近3％，美油继续脱离两个月低谷，但未能(néng)抹平全周(zhōu)跌幅，和布油均三周来(lái)首次累跌(diē)，市(shì)场焦(jiāo)点(diǎn)转向(xiàng)本周(zhōu)末的(de)OPEC+会议。黄金在美元和(hé)美(měi)债收益率反弹的打击下持续下行，创(chuàng)两周多来最差单日表现。

　　东证(zhèng)衍生(shēng)品(pǐn)研究(jiū)院分析师(shī)徐(xú)颖表示，就(jiù)5月(yuè)新增就(jiù)业人数而言(yán)，美国(guó)劳动力市场存在韧性。可以(yǐ)看到，5月美国(guó)非农新增就业33.9万人，好于市(shì)场预(yù)期(qī)的19万人，同时4月(yuè)非农从25.3万(wàn)上修(xiū)至25.4万(wàn)，3月非农从16.5万(wàn)上修(xiū)至21.7万(wàn)，4月(yuè)和3月合计(jì)上修9.3万人，2023年至今平均(jūn)每月新(xīn)增就业31.4万。

　　具体来看，5月新(xīn)增就业主要集中在(zài)教育与医疗（+9.7万）、休(xiū)闲(xián)与酒店（+4.8万(wàn)）、专业(yè)及商业服务（+6.4万(wàn)），以(yǐ)及政府部门（+5.6万），信息行业就业人数(shù)减少，私人服(fú)务行业整体表现(xiàn)好于4月，生产部门就业(yè)稳定，建筑业表现亮(liàng)眼，与近期房地(dì)产市场的反弹一致，建筑(zhù)业新增(zēng)就业2.5万人，制造业中非耐用品生产连续三个(gè)月就业人(rén)数减少，与(yǔ)制造业(yè)目(mù)前(qián)持续收缩的状态吻(wěn)合。同(tóng)时(shí)她指出，5月非农就业(yè)报告也显示出(chū)就(jiù)业市场边(biān)际降(jiàng)温(wēn)的更多迹象，5月失业人数增加44万至640万(wàn)，失业率从3.4％回(huí)升至3.7％，高(gāo)于市场(chǎng)预期(qī)的3.5％。后续随着各行业裁员人(rén)数的增加，失业率(lǜ)预(yù)计会继(jì)续回(huí)升，但3.5％的失业率水平(píng)基(jī)本是60年代(dài)以来的最低水平，在(zài)失业率回升至4％之前，预计还(hái)不会引发市场和(hé)官方的明(míng)显担忧(yōu)。

　　此外，劳(láo)动(dòng)参与率稳定(dìng)在(zài)62.6％，4月职(zhí)位空缺数量回升，就业(yè)市场(chǎng)供需矛盾仍在，但(dàn)随(suí)着(zhe)需(xū)求降温，已经有所缓解，体现为(wèi)工资上涨压力开始(shǐ)降(jiàng)温，5月工资增速环比回(huí)落(luò)至0.3％符(fú)合(hé)市(shì)场预期，同比(bǐ)降至4.3％，低于市场(chǎng)预(yù)期，工资对通胀的助(zhù)推(tuī)作用缓解后，核心通胀压力(lì)减(jiǎn)弱(ruò)，美联储进一(yī)步(bù)加息的必要性降低。

　　她表示(shì)，美(měi)联(lián)储6月利率会议(yì)“按兵不动”是大(dà)概率(lǜ)事(shì)件(jiàn)，还(hái)需要关(guān)注后续公布(bù)的5月美国通(tōng)胀(zhàng)数据，当前的就业(yè)市场状态(tài)可以(yǐ)支撑(chēng)在通胀压(yā)力(lì)较(jiào)大(dà)时继续(xù)加息。美(měi)联(lián)储利率会议落地前，市场步入振荡盘整状态，预(yù)计美(měi)元指(zhǐ)数在(zài)105附近偏(piān)强运(yùn)行(xíng)，随着美国(guó)政府债务上限问题落地(dì)，美债收益率风险偏(piān)向上(shàng)行，预计(jì)国(guó)际(jì)金价在(zài)1950美元/盎司附近筑底。

　　又有变(biàn)数？欧佩克+可能会进(jìn)一步减产

　　据消息人士声称，在周日（6月(yuè)4日）的部长(zhǎng)级会议上，欧(ōu)佩克(kè)+可(kě)能会(huì)宣布进一步减产，以提(tí)振原油价格(gé)。

　　据悉，可能的选(xuǎn)项之一是(shì)额外减(jiǎn)产约100万桶/日。而此前有报道称，欧佩(pèi)克+不太(tài)可(kě)能在(zài)会议上决定进一(yī)步削减石油(yóu)产能。

　　虚虚实实的消息意味着更多的不确(què)定(dìng)性(xìng)，结(jié)果仍然(rán)不明朗。眼(yǎn)下(xià)欧佩(pèi)克(kè)+面临(lín)诸多挑战，不仅成员国之间相互争(zhēng)吵(chǎo)，美国、加拿大和巴西等国(guó)家还在蚕(cán)食该集团的市场(chǎng)份(fèn)额，这也让分析(xī)师们(men)左右为难(nán)。

　　随着经济前景的恶化，欧佩(pèi)克(kè)+成员国在4月份承(chéng)诺(nuò)，从5月份开始自愿(yuàn)减产，不过这些行(xíng)动都未能止住油价的下跌势头。

　　上周，沙特能源大臣威胁要进一步(bù)减产，他告诫投机者要“当心”。两天后(hòu)，俄罗斯副总理诺瓦(wǎ)克则(zé)与(yǔ)沙特(tè)能源(yuán)大臣唱(chàng)了反(fǎn)调，这位俄(é)罗斯官员(yuán)表示(shì)，他认(rèn)为欧佩克(kè)+本周末不可能(néng)减产(chǎn)，布伦特(tè)油价可(kě)能会(huì)在年(nián)底前自行回升至每(měi)桶(tǒng)80美元(yuán)。

　　数据和(hé)分析公司OANDA的高级市场(chǎng)分析师Edward Moya表示：“没有人想(xiǎng)在欧佩克(kè)+会议(yì)之前做空原(yuán)油(yóu)，交易员永远不应该低估沙特(tè)在欧佩克+会议期间采取行动的可能。”

　　伊拉克石油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示，欧佩克+希(xī)望维持(chí)石油市(shì)场稳(wěn)定(dìng)，我们将毫(háo)不犹豫地做出任何决定，以使(shǐ)市场更加平衡。他似(shì)乎支持进一步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析师认(rèn)为，进一步减产的可能(néng)性为40％。他们写(xiě)道：“各国石(shí)油部长们决心(xīn)避免重蹈2008年的(de)覆辙(zhé)，当时(shí)全球经济和(hé)金融(róng)稳定(dìng)突然(rán)崩溃(kuì)，导致原油价格在(zài)六个月内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基(jī)：俄乌冲突期间，乌克(kè)兰(lán)不会成为北约成员！

　　当地时间(jiān)6月2日，乌克兰总统泽连(lián)斯基在与爱(ài)沙尼亚总统(tǒng)的联(lián)合新(xīn)闻发布会上表示，在俄乌冲突进行期间，乌克兰不(bù)会成为北约(yuē)成员。泽连斯基(jī)说，不是因为(wèi)不想，而是因(yīn)为(wèi)目前(qián)很难。乌(wū)克(kè)兰只(zhǐ)是(shì)希(xī)望北约合作伙伴听到声音，这一点非(fēi)常重(zhòng)要(yào)。

　　同(tóng)时，他指出，乌(wū)克兰在成为北(běi)约成员国之前需要更多安(ān)全保障，乌克兰需(xū)要把这(zhè)些(xiē)保障都写在纸上，直到(dào)乌克兰能真正(zhèng)获(huò)得安全保证，有资格成为(wèi)北约成员。

　　据(jù)参考消息援(yuán)引俄新社莫斯科5月(yuè)31日报(bào)道，英国《金融时报》援引知情人士的话报(bào)道称(chēng)，乌克兰总统(tǒng)泽(zé)连斯基向北(běi)约各(gè)国领导人明确表示，除(chú)非向基辅提供加入北约(yuē)的路(lù)线(xiàn)图，否(fǒu)则他将(jiāng)不会(huì)出席7月举行的维尔纽斯峰会。此外(wài安定区属于哪个省哪个市的，安定区属于哪里)，泽连斯基6月(yuè)1日在访问(wèn)摩尔多瓦时表示，乌克(kè)兰(lán)已经(jīng)做好了加入(rù)北约(yuē)的准备，基辅正在等待北(běi)约(yuē)接纳(nà)乌克兰。

　　对乌克兰近期加入北约一(yī)事，法国、德国(guó)等北(běi)约国家持反对意见。

　　德国国外长贝尔伯(bó)克当地时间6月1日(rì)在奥(ào)斯陆(lù)参加北约外(wài)长会期间(jiān)表示，德国不认为北约应该在(zài)近期内(nèi)接纳(nà)乌(wū)克兰(lán)。此外，包(bāo)括法国在内的其(qí)他(tā)一些北约(yuē)成员国也不希望(wàng)乌克兰迅速成为北约成(chéng)员国，而(ér)只是希望为乌(wū)克兰提(tí)供(gōng)安全保(bǎo)障。

　　进入6月，在宏观市场(chǎng)情绪回暖(nuǎn)影响(xiǎng)下(xià)，大(dà)宗商品(pǐn)市(shì)场(chǎng)出现普涨行情。从海外宏观层面(miàn)来看，美国(guó)债(zhài)务上限危机“闹剧”落幕，美国(guó)参议院通(tōng)过债(zhài)务上限法(fǎ)案，暂(zàn)时取消(xiāo)了政府31.4万亿美元的(de)债务上限(xiàn)，避(bì)免了(le)可能出现的(de)美(měi)国(guó)有史(shǐ)以来首次(cì)违约，使(shǐ)得市场避险情绪消退。同时在美联储本月会议或(huò)暂(zàn)停(tíng)加(jiā)息的预期推动下，美元指(zhǐ)数回(huí)落至一周低点，对风险资(zī)产的压制减弱。

　　国(guó)内方(fāng)面，中国5月财新PMI重(zhòng)返50上(shàng)方，好(hǎo)于预期(qī)的(de)数据改善了(le)市场(chǎng)情绪，同时市场(chǎng)也在翘首(shǒu)等待新一轮稳增长政(zhèng)策的(de)出台。

　　天(tiān)胶价格(gé)重返万二关口(kǒu)

　　周五，在市场情绪(xù)回暖的(de)带动下，天然橡胶(jiāo)期货(huò)价格回升(shēng)。截至(zhì)收盘，天然橡胶期(qī)货主(zhǔ)力合约站(zhàn)上(shàng)12000元/吨的整数关口。纵观本周，沪胶期货主力价(jià)格表现振荡(dàng)微升，周度收涨(zhǎng)1.05％。整体来(lái)看，本周国内天(tiān)胶市场利(lì)好支撑(chēng)疲(pí)软(ruǎn)，胶价维(wéi)持宽幅振荡格(gé)局。

　　可以看到，近两(liǎng)个月(yuè)以来，天然橡胶市场消息(xī)比较(jiào)热闹，前有(yǒu)云(yún)南旱灾消息发酵(jiào)，后有收储传闻，然(rán)而天然橡(xiàng)胶(jiāo)期(qī)价终究支撑不力，逐步归于平静(jìng)。从整个(gè)5月(yuè)行情来看，生意社(shè)指出，5月天然橡(xiàng)胶(jiāo)行(xíng)情上半月上行，下半月(yuè)回调，全月呈倒“V形”走势。生(shēng)意社(shè)商品行情分(fēn)析(xī)系统监测显示，5月(yuè)沪胶(jiāo)持续小幅波动，12000元/吨点位轻易(yì)被破，行情维持偏弱振荡。综合来看，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受消息提振有小(xiǎo)幅上行，但(dàn)市场(chǎng)供多需少，终究无力支(zhī)撑，上行态势转而向下。

　　五一假期归来，市场传言称国储今年将收储10万吨天然橡胶(jiāo)新(xīn)胶(jiāo)，天胶价格应声上涨(zhǎng)，影响持续(xù)多日。直至5月月中，收储传闻叠加产区降雨，市场氛(fēn)围再次(cì)提(tí)升，沪胶突破(pò)12300元/吨，国产全乳现货(huò)胶(jiāo)主(zhǔ)流报(bào)价至11880元/吨。而后该消息始终未得到证实，市场影响逐步消失匿迹。

　　可以看到(dào)，继此前云南干旱传闻发酵后，5月(yuè)以收储为核心(xīn)展开的新一季交割品博弈仍然激烈。中信建投期货能化分析师童长征表示，天然橡胶此轮的上涨与下(xià)跌(diē)，与收储这一传闻息息相(xiāng)关。他(tā)指出(chū)，国储收储(chǔ)的安定区属于哪个省哪个市的，安定区属于哪里(de)政治、战(zhàn)略意义大于经济意义，橡胶与石油、钢铁、煤炭(tàn)并称为(wèi)四(sì)大(dà)工(gōng)业原料，是(shì)关系(xì)国计(jì)民生、国(guó)防安(ān)全的(de)重要战略(lüè)物资。毫(háo)无疑问的是，对于全球来说，天然橡(xiàng)胶(jiāo)是(shì)严重过剩的。但(dàn)要考虑到一个事实(shí)：中国的天然橡(xiàng)胶的自给(gěi)率不足20％，高度依赖(lài)进口。从中(zhōng)国(guó)本身的天然橡胶来说，是供(gōng)不应求(qiú)的。因此，在当前诡谲多变(biàn)的国际政治格(gé)局中(zhōng)，对天然(rán)橡胶的储备其实(shí)是有很(hěn)高的(de)必要性。

　　“此前(qián)橡胶收储传闻的收储量为10万吨，收储(chǔ)的对象是(shì)国(guó)产全(quán)乳胶（即(jí)期(qī)货交(jiāo)割品）。10万吨的量相对于整个天然橡胶(jiāo)的年(nián)产(chǎn)量来说非常小，不过(guò)才占0.7％，即便对中国全年的消费量来说也只占(zhàn)1.7％。从(cóng)这个角度来说，对天然橡胶整体的供求几无影响。但(dàn)是如果收储的对象(xiàng)是交割(gē)品的话，性质就不同了。因为(wèi)目前全年国产全乳(rǔ)的(de)最大产量不过30万吨(dūn)（去年仅17万(wàn)吨(dūn)，今年估计(jì)在20万(wàn)—25万(wàn)吨），那(nà)么收储的量其实占到(dào)相(xiāng)当全年交(jiāo)割品产量的1/3—1/2，这是非常大的一个比例。”在童长征看(kàn)来(lái)，如果国(guó)储轮(lún)储(chǔ)橡胶事件成立，根据交割(gē)品的供(gōng)求判断影响(xiǎng)，再结合历史上(shàng)收储(chǔ)的影响，RU的价格有可能会更上一层(céng)楼(lóu)。但是(shì)，由于整个事件(jiàn)的进程会(huì)非常缓慢，价格的反应不会(huì)即刻见效。

　　供应(yīng)旺季来袭 基本面(miàn)难(nán)言乐观

　　进入6月，伴随着物候条件的改变，产区(qū)全面开割(gē)上(shàng)量，橡胶供应旺(wàng)季(jì)到来，然而天胶下游(yóu)需求并未有趋势性(xìng)改善(shàn)，胶价上(shàng)涨动能驱动依(yī)旧(jiù)缺乏。

　　国投(tóu)安信期货(huò)能(néng)化分析师胡(hú)华钎告诉记者，目前全(quán)球(qiú)天然橡胶供(gōng)应(yīng)进(jìn)入季节性的增(zēng)产(chǎn)期，中国云南天(tiān)然橡胶产区加速恢(huī)复(fù)开割，预计6月中旬(xún)全(quán)面开割(gē)，海(hǎi)南产区已经(jīng)全面开割，海(hǎi)外(wài)越南天然橡胶产(chǎn)区也全面开割，目前主要(yào)产胶(jiāo)国(guó)产(chǎn)区逐渐进入(rù)雨季，物候条件已经由差变好。但(dàn)是由于目前天然橡(xiàng)胶上游原(yuán)料价格相对偏低，胶农割胶积极性不高，加工厂(chǎng)利润(rùn)也(yě)偏(piān)低，工厂加工积极性也不高。

　　大(dà)地期货橡胶研究员(yuán)唐逸表示(shì)，后续橡胶供应(yīng)端将逐步恢复正常，产量逐(zhú)渐增加。目前云南产区大面(miàn)积开(kāi)割(gē)，预(yù)计后市仍有(yǒu)较多降(jiàng)雨，干旱情况已得到缓解(jiě)。海(hǎi)南日(rì)收胶量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东北(běi)部产区逐步上量，南部产出(chū)仍在低(dī)位(wèi)，本周以及下(xià)周预计(jì)雨水较多。越南、柬埔寨产(chǎn)区已大面积开割，原(yuán)料数量逐(zhú)步增加(jiā)。同时根据历史降雨数据来看(kàn)，厄尔尼诺(nuò)现象下橡胶产区降(jiàng)雨量虽然处于(yú)历(lì)史(shǐ)均值以(yǐ)下的概率较高，但(dàn)由于季(jì)节性的因素，降雨(yǔ)绝对数量仍然(rán)能够(gòu)保证。因此，他预计后(hòu)市“厄尔尼诺”现象不会是引发行情上涨(zhǎng)的主要因素。

　　从需求端(duān)来看，东(dōng)证衍生品研究(jiū)院能化高级分析(xī)师曹璐表示，目前轮胎厂家外贸(mào)订单量较为充足(zú)，对(duì)开工率形成一定支撑，加上(shàng)轮胎用原(yuán)料价格处(chù)于低位，轮胎厂家(jiā)开(kāi)工积极性尚可。而内销(xiāo)市(shì)场(chǎng)需求表现依然(rán)偏弱，各层级经销商仍以消耗前期库存为主，对后市较为悲观(guān)、谨(jǐn)慎(shèn)补货。

　　隆众(zhòng)资讯最(zuì)新数据显(xiǎn)示，目前(qián)下游外贸(mào)订单(dān)充足，加之内销订(dìng)单缺货现象仍(réng)存，企业排(pái)产积(jī)极性不减。半钢胎样(yàng)本企业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂(chǎng)开工小降(jiàng)，个别企业因内销(xiāo)出货压力加大，为控制成品库(kù)存压力，存适(shì)度降负现(xiàn)象，全钢胎样本(běn)企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体(tǐ)来看，胡华钎认为，目前天(tiān)然橡胶基本面处(chù)于供需两(liǎng)弱的格局中，尤(yóu)其是下游需(xū)求(qiú)分歧较大。“主要是(shì)不同的市场(chǎng)主体预期不同，但是整体来说此前市场对今年的预期过高。从下游轮胎(tāi)行业(yè)来看(kàn)，今年以来国(guó)内轮胎开工、产量和出安定区属于哪个省哪个市的，安定区属于哪里口同比(bǐ)数据还是不错的，反映国内(nèi)实(shí)际需求并(bìng)不差。但是从汽车(chē)行(xíng)业(yè)来看(kàn)，由于(yú)汽车刺(cì)激政(zhèng)策退出，今年(nián)国内(nèi)汽车市场相对(duì)疲(pí)软，价格战(zhàn)等负面消息较(jiào)多，市场总体上(shàng)偏悲观。此外，青(qīng)岛地区天然(rán)橡胶现货库存持续(xù)攀升，有(yǒu)些人认(rèn)为是国内需求(qiú)不行，但是(shì)其(qí)实是进口过多导(dǎo)致的。”

　　在胡华钎看来(lái)，目前主要还是宏观面主导胶价走(zǒu)势，一方面中(zhōng)国经济复苏进(jìn)程、人民币汇率波动；另一(yī)方面美(měi)联(lián)储加息进程，以及美国银(yín)行危(wēi)机和(hé)美债(zhài)上限问题等。看向下(xià)半(bàn)年，他认为天然(rán)橡胶基本(běn)面仍(réng)然缺乏指引(yǐn)，只有天气和(hé)轮储仍有可能“掀起波(bō)澜“，而(ér)宏(hóng)观面预计比上半年好，比如美联储加息步伐暂(zàn)缓、国(guó)内经济(jì)回(huí)暖等，因此对天然橡胶市场(chǎng)不(bù)宜过度(dù)悲(bēi)观。

　　“短期(qī)市场没有明确方向(xiàng)，主要跟随宏(hóng)观因素波动。”唐逸认(rèn)为，“供应端仍然是主导后(hòu)市胶(jiāo)价走势的主要因素，随着各产(chǎn)区(qū)开割后产(chǎn)量逐渐增加，海外恢复速(sù)度仍然偏(piān)慢，预计(jì)干胶的数量(liàng)并不会少(shǎo)，包括今年交(jiāo)割(gē)品的数(shù)量。我们中(zhōng)期观(guān)点仍然偏空(kōng)，后市预计存在下(xià)跌的空(kōng)间(jiān)。”

　　曹璐则表示(shì)，在供(gōng)给端没有(yǒu)天气(qì)影响的情况下，后(hòu)续主导胶(jiāo)价的(de)因素(sù)主要在需求端。从下半(bàn)年来(lái)看，外需(xū)受海外经济衰退和汽车半导体短缺影响(xiǎng)，预计难(nán)有起(qǐ)色。外需走(zǒu)弱也导致海外货源(yuán)涌入国内(nèi)，对国内现货端构成压(yā)力。内(nèi)需方(fāng)面，春节前市(shì)场基(jī)于内需复苏的逻辑(jí)，已经出(chū)现(xiàn)一波反弹行(xíng)情，但节后市场从交(jiāo)易预期开始转向交易现(xiàn)实(shí)，由于(yú)国(guó)内需求复(fù)苏不及预期，胶价因(yīn)此持续承压运行。整体来看，她表示(shì)短期(qī)胶价基本面缺(quē)乏向上驱动(dòng)，只有价格(gé)的绝对低(dī)位才能刺(cì)激有效的去库(kù)和资金再次(cì)做(zuò)多的意愿。后续还需继续(xù)关注天(tiān)气端是否有扰动因(yīn)素，一旦天(tiān)气出现异常(cháng)状况，或将带来新的阶段性行情。（有(yǒu)删减）

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