要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国胁迫盟(méng)友(yǒu)共同限制(zhì)对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上(shàng)，商务部新闻发(fā)言人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团(tuán)其他成员(yuán)国）共同限制对(duì)华投资消息属实，中方(fāng)将坚决(jué)反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢(huān)迎各(gè)国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加大在新一(yī)代信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开扩大会议(yì)，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大(dà)在新一(yī)代(dài)信(xìn)息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新兴产业布(bù)局力度(dù)，推(tuī)动传统产业数字化、智能化(huà)、绿色化(huà)转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加(jiā)快向产业(yè)链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设计(jì)，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管(guǎn)政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务支撑(chēng)现代化产业体系建设提供有力保障。评(píng)：战略性(xìng)新兴产业中的(de)央(yāng)企才(cái)是(shì)中特(tè)估(gū)中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得(dé)挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月金融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据(jù)报告(gào)，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比上(shàng)年(nián)同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民(mín)存款13个月以来同(tóng)比首次(cì)也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能重回表外资产(chǎn)，而(ér)非用于(yú)消费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第(dì)二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公司(sī)首(shǒu)席执行官(guān)及(jí)执行(xíng)董事(shì)

　　京(jīng)东集团(tuán)公(gōng)告称，本公司(sī)现任首(shǒu)席(xí)财务官许(xǔ)冉女(nǚ)士将(jiāng)接(jiē)替徐雷先生担任(rèn)京(jīng)东集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因(yīn)将(jiāng)退任本公司首席执行(xíng)官兼执行董事职务。京东物(wù)流现任首席财务官单苏先生将(jiāng)担(dān)任(rèn)本(běn)公司首席财务(wù)官(guān)。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内(nèi)部架构调整(zhěng)动作频频。先(xiān)是(shì)高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调整，如(rú)今公(gōng)司(sī)首席执行官徐雷退休了(le)。这些(xiē)架构和人员变(biàn)动，能否为(wèi)京东带来新的活力(lì)，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建设银行启动(dòng)自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据(jù)《银行间债(zhài)券市场自(zì)律处分规则》，交(jiāo)易(yì)商协会(huì)已对中(zhōng)国建设银行股份有限公司债务融(róng)资工具(jù)承销(xiāo)业务(wù)涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分会最新发(fā)文称(chēng)，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅(fú)为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一(yī)是本周价(jià)格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实(shí)则(zé)经历了(le)两轮阶段性调价；其(qí)二是传导原材料(liào)降价(jià)空间，并持续向下游释放利润(rùn)。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量(liàng)减(jiǎn)少及产能利(lì)用(yòng)率(lǜ)下降所致。二季(jì)度，公司(sī)预计产能利用(yòng)率和出货(huò)量都(dōu)高(gāo)于一季度(dù)，销售(shòu)收入预(yù)计环(huán)比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛(máo)利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车(chē)后(hòu)，处于相(xiāng)对低点的位置(zhì)，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖(mài)出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国(guó)上周首次(cì)申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高(gāo)；预估(gū)为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)连续10个(gè)月回(huí)落。美国4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前正密切关(guān)注服务(wù)价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数(shù)据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加(jiā)息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低(dī)同比(bǐ)增速且首次(cì)申请失业救济人数连续第二周(zhōu)超预期(qī)增长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了美联储持续一年(nián)的加息影响，但疲软的企(qǐ)业(yè)财报以及地区银行危机担忧重燃再(zài)度对股(gǔ)市形成双重(zhòng)打击(jī)，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概(gài)股在京东超(chāo)预期业绩(jì)提(tí)振下(xià)普(pǔ)遍(biàn)上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益(yì)率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利(lì)收盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期(qī)货(huò)连(lián)续两(liǎng)日(rì)收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两市各(gè)股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油(yóu)资本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表(biǎo)现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价(jià)跌(diē)量(liàng)缩(suō)的量价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态来(lái)看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一位(wèi)23岁的女网红发布(bù)了一(yī)款(kuǎn)基于自(zì)己(jǐ)声(shēng)音(yīn)、行为和个性(xìng)的(de)AI语音聊天(tiān)机(jī)器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民(mín)币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸(xī)引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全(quán)网走红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的(de)视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销商，将(jiāng)不再以低于(yú)当(dāng)前价格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部(bù)网站5月11日发(fā)布(bù)由农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部(bù)门共同(tóng)印发(fā)的关于加快粮(liáng)食(shí)产地烘干能力建设的意(yì)见(jiàn)，其中提到，力争通过(guò)三年左右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施(shī)装备短(duǎn)板，建成(chéng)布局合理(lǐ)、体系完善的粮食(shí)产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国(guó)粮(liáng)食产地(dì)烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到(dào)进一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科(kē)技战(zhàn)略合作协议所指向(xiàng)的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先与科大讯(xùn)飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研(yán)发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题(tí)乐园(yuán)建设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许(xǔ)可(kě)

　　【并(bìng)购(gòu)重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人(rén)拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子(zi)公司(sī)签署T1航(háng)站楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超4亿元投建高(gāo)效电(diàn)镀金刚石线生(shēng)产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参(cān)股公司(sī)中芯集成5月10日科(kē)创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资(zī)子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司(sī)就超产(chǎn)情形(xíng)提(tí)交(jiāo)第四(sì)批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工(gōng)作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介(jiè)苗获(huò)得临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公(gōng)司 善西北(běi)区(qū)域(yù)市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协(xié)议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司合资设立项(xiàng)目公司黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先p>

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试(shì)验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公(gōng)大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合(hé)资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资(zī)扩(kuò)股的(de)方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司开发钙(gài)钛矿太阳(yáng)能电池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中标高速公路特(tè)许经营(yíng)项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一(yī)大(dà)股东之控制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称(chēng)将变更(gèng)为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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