兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊(a)，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则(zé)今天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们(men)又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在(zài)说(shuō)抄底新(xīn)能源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的(de)。引得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内(nèi)外充满(mǎn)了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大(dà)涨(zhǎng)原(yuán美团的肯德基会员卡收费吗多少钱 肯德基办会员要钱吗)因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能(néng)概念(niàn)股全线下(xià)挫，算(suàn)力(lì)方(fāng)向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌停(美团的肯德基会员卡收费吗多少钱 肯德基办会员要钱吗tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半(bàn)年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其(qí)是通(tōng)用服务(wù)器的需(xū)求放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业务(wù)反馈及用(yòng)户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 美团的肯德基会员卡收费吗多少钱 肯德基办会员要钱吗