2024年房价会继续下跌吗

　　因(yīn)市场需求减少(shǎo)，正在(zài)持续发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易创新（603986），一季度(dù)归母净利(lì)润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安成长混合(hé)基金，已(yǐ)累计减持(chí)该公司股票约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股(gǔ)。不过，实(shí)际(jì)控(kòng)制人朱一明的一(yī)致(zhì)行(xíng)动人香港赢富(fù)得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总(zǒng)市值为(wèi)750亿元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披(pī)露(lù)的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一(yī)季(jì)度归(guī)母净利(lì)润(rùn)1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯(xīn)片产品(pǐn)市场需求减少，公司营业收(shōu)入同(tóng)比下降(jiàng)，毛利(lì)率下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年(nián)报(bào)显示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同(tóng)比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存(cún)储器(qì)业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入(rù)减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年(nián)度(dù)减少20.35％；微(wēi)控制器(qì)业务(wù)增加约(yuē)3.73亿(yì)元(yuán)，较2021年度增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器业务收入(rù)减少(shǎo)主要是受消(xiāo)费市场需求疲软(ruǎn)影响，而(ér)微控制(zhì)器业务收(shōu)入(rù)增加得益于公司多元(yuán)化产品布局，其来自工业、网通领域的收入增加(jiā)弥补(bǔ)了(le)消(xiāo)费(fèi)领域的收入下滑，并(bìng)带(dài)动微控制器业务收入(rù)增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如(rú)下方面的影(yǐng)响，一方面(miàn)，财(cái)务费(fèi)用(yòng)减少约2.22亿元，主要(yào)是美元(yuán)兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方(fāng)面，收入减少，毛利同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)约0.86亿(yì)元；销售费(fèi)用、管理费用和研发费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是人(rén)工(gōng)、折旧摊(tān)销等(děng)费用的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿(yì)元(yuán)，其中存货计提减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的(de)诺安(ān)成长混合基金，已累(lèi)计减持(chí)约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公(gōng)告，实(shí)际控制人(rén)朱一明的(de)一致行动(dòng)人香(xiāng)港赢富得有限公司，拟(nǐ)自披露该减持(chí)计(jì)划公(gōng)告(gào)日起15个交易日后的6个(gè)月内(nèi)，采(cǎi)取(qǔ)集中竞价交易方式，减持不(bù)超过(guò)1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主要有三(sān)块，分别是存(cún)储芯片(piàn)、MCU（微控(kòng)制2024年房价会继续下跌吗器）、传感器，其(qí)中，存(cún)储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器(qì)方(fāng)面，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆(zhào)易创新目前市占2024年房价会继续下跌吗率(lǜ)排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦(bāng)等(děng)企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商(shāng)包(bāo)括铠侠、华(huá)邦电(diàn)子、旺宏电子等企业占据了较(jiào)高的市场(chǎng)份额。兆易创新通过差异化(huà)产(chǎn)品需求(qiú)切入该细(xì)分领域市场，以(yǐ)实现(xiàn)局(jú)部应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机(jī)顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯(xùn)设备等消费类产品，公司在技术、产品(pǐn)以及市(shì)场应用方面都处于领先地(dì)位。随着公司(sī)车(chē)规(guī)级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用(yòng)领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度垄(lǒng)断(duàn)，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士和美(měi)国的美光科技(jì)，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多(duō)为中国台湾地(dì)区的企业(yè)。兆易(yì)创新(xīn)主要通过(guò)其兄弟(dì)公司长鑫存储参与竞争，从趋势来(lái)看，其产(chǎn)业技术(shù)开(kāi)始起(qǐ)步发展(zhǎn)，但占比(bǐ)依(yī)旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场规模(mó)为5735亿(yì)美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球半(bàn)导体市场(chǎng)的销(xiāo)售额(é)预计(jì)则将小幅下滑到(dào)5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据(jù)显示，2022年全球存储市场规模(mó)为1391.87亿美(měi)元，同比(bǐ)下跌(diē)15％，结束连续(xù)两(liǎng)年(nián)的双位数(shù)增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重(zhòng)仓股，截(jié)至一(yī)季(jì)末，多(duō)家基金公司旗下(xià)被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流(liú)通股东变化看(kàn)，一季度银河创新成(chéng)长和蔡(cài)嵩(sōng)松管理的诺安成长是持有该股最多的主动偏股基金，不(bù)过，两只基金均(jūn)在一季度减持了兆(zhào)易创新(xīn)，其中诺(nuò)安成长减持(chí)近272万(wàn)股，减持(chí)比例超25％。

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