要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部(b略备薄酒的意思下一句，略备薄酒的读音ù)：如美国胁(xié)迫盟友共(gòng)同限制(zhì)对(duì)华投资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷(tíng)再次表态，如美(měi)国(guó)胁(xié)迫盟友（七(qī)国(guó)集团其他成员国(guó)）共同限制(zhì)对华(huá)投(tóu)资消息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚(jiān)决反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同(tóng)时(shí)重申中国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大(dà)会议，会(huì)议强调，要(yào)指导推(tuī)动中央(yāng)企业加大在(zài)新一代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力度，推动(dòng)传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级(jí)，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向(xiàng)产业(yè)链、价值链(liàn)高(gāo)端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶层设(shè)计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化(huà)考核(hé)、薪酬、主责主业(yè)、投(tóu)融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更(gèng)好服务支撑现代(dài)化产业体系建设(shè)提供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企才是中特估(gū)中核心标(biāo)的，这其中还有标(biāo)的(de)的(de)值得(dé)挖掘(jué)，投资者不要在银(yín)行股上一(yī)条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末(mò)低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月(yuè)社会融(róng)资(zī)规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上年(nián)同期多2729亿(yì)元。4月份人民(mín)币存(cún)款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个(gè)月以来(lái)首次转负，同时居(jū)民存款13个月以来同(tóng)比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回(huí)表(biǎo)外资产，而(ér)非用于消(xiāo)费，消费在二季度同样(yàng)处(chù)于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集(jí)团公告称，本公司(sī)现任首席财务官许冉女士将接替(tì)徐(xú)雷先生(shēng)担任京东集团首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退(tuì)任本公司首席(xí)执行官(guān)兼执(zhí)行董事(shì)职务。京(jīng)东物流现(xiàn)任首席(xí)财务官单苏先生将(jiāng)担任本公司首席(xí)财务(wù)官。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部架构调整动(dòng)作频(pín)频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群(qún)大调整，如今公司首席执行官(guān)徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员变动，能(néng)否为(wèi)京东带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对(duì)建(jiàn)设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律处分规则(zé)》，交(jiāo)易商协会已对中(zhōng)国建设银行股份有限公司债务融(róng)资工具承销业务(wù)涉嫌违规行为开展自(zì)律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属工业协会(huì)硅(guī)业分会最新发(fā)文称，本周硅(guī)片价格(gé)大幅(fú)下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至(zhì)7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅(fú)略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调(diào)价；其二是传导原(yuán)材料(liào)降价空间，并(bìng)持(chí)续(xù)向下游(yóu)释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛道最近跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆(yuán)销售量(liàng)减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用率(lǜ)下降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司预计产(chǎn)能利(lì)用率和出(chū)货量都高于一季度，销售收入(rù)预(yù)计(jì)环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品(pǐn)组合变动影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后，处于(yú)相(xiāng)对低(dī)点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台(tái)净卖(mài)出额居(jū)首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人(rén)数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目(mù)前正密切关注服务(wù)价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加(jiā)息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首(shǒu)次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申(shēn)请失业救济人数(shù)连续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年的加(jiā)息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲(pí)软的企业财报以及地区(qū)银行危机担忧重燃再度对(duì)股市形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京(jīng)东超预期业绩提(tí)振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来(lái)首次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降(jiàng)10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银(yín)期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低(dī)收(shōu)盘价；原油期(qī)货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指震荡(dàng)，中特估(gū)再(zài)度(dù)大幅(fú)走(zǒu)弱，中(zhōng)国外运、中油(yóu)资(zī)本(běn)、中船科(kē)技、中信(xìn)金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也(yě)不(bù)足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网(wǎng)红(hóng)发布了一款基(jī)于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊(liáo)天(tiān)机器人，可以作为(wèi)用户的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击(jī)量破(pò)百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已(yǐ)经通知分(fēn)销商，将不再以(yǐ)低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干(gàn)机(jī)：农(nóng)业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部(bù)门共同印发的(de)关于加快粮食产地烘干能(néng)力(lì)建设的意(yì)见，其中提到，力争通(tōng)过(guò)三年左(zuǒ)右(yòu)时(shí)间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建(jiàn)成布局(jú)合理、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系(xì)，烘(hōng)干能力(lì)基本满足全国粮食产地(dì)烘干需(xū)求(qiú)，应急烘干(gàn)作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步(bù)巩固提(tí)升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(略备薄酒的意思下一句，略备薄酒的读音zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科(kē)技战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协议所指向的具体合作(zuò)内(nèi)容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐(lè)园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式(shì)达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股份偿还(hái)债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能(néng)源拟(nǐ)减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上(shàng)海(hǎi)谊(yì)众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子(zi)公(gōng)司签署(shǔ)合资框架(jià)协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超产情(qíng)形提交(jiāo)第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者(zhě)给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调(diào)整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善(shàn)西(xī)北区域市场(chǎng)布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申(shēn)请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号(hào)公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资(zī)公司开发(fā)钙(gài)钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及第一大(dà)股东之控(kòng)制人(rén)收(shōu)到证监会立案(àn)告知书

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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