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　　克里米亚(yà)突(tū)发，无人机袭击(jī)！

　　据今(jīn)日(rì)俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日风味发酵乳是不是酸奶清晨，俄罗斯海(hǎi)军(jūn)黑海(hǎi)舰队所在(zài)地(dì)，克里(lǐ)米(mǐ)亚(yà)半(bàn)岛的塞瓦斯托波(bō)尔市的一个储(chǔ)油设施遭(zāo)到无人机袭击。从网络上曝(pù)光的照片可(kě)以看到，袭击导致储油(yóu)设(shè)施(shī)燃(rán)起大火。

　　报道(dào)称(chēng)，俄罗斯任(rèn)命的(de)塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在(zài)社交媒(méi)体上称(chēng)：“由无人机(jī)袭击造(zào)成(chéng)的火灾影响(xiǎng)面积约为1000平方米，所(suǒ)有安全和救援(yuán)人员都(dōu)已(yǐ)抵达现场(chǎng)。火灾所(suǒ)在地和民用区(qū)域间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击(jī)者分(fēn)享的多段视(shì)频(pín)显示(shì)，一场大(dà)火照亮了(le)整个夜空，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没有任何(hé)伤亡报告，地方政(zhèng)府(fǔ)敦促人们在消防员努力扑灭大(dà)火(huǒ)时保持冷(lěng)静(jìng)。

　　报(bào)道称，本(běn)周早(zǎo)些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架(jià)无人机(jī)的袭(xí)击，其(qí)中一架(jià)无人机被俄(é)军摧毁(huǐ)，另一(yī)架无人(rén)机在港口外爆炸(zhà)。

　　油(yóu)脂龙(lóng)头一季(jì)度业(yè)绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅(máo)”金龙(lóng)鱼(yú)发布2023年一季报。报告(gào)期(qī)内(nèi)，公(gōng)司实现营业(yè)收(shōu)入610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属于上市公(gōng)司股(gǔ)东的净利(lì)润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报(bào)告期内，随(suí)着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房(fáng)食(shí)品的(de)销量较去(qù)年同(tóng)期有(yǒu)所(suǒ)上涨。另外，去年一季度受(shòu)南美(měi)干旱天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原(yuán)材料的(de)价格快(kuài)速上涨，今(jīn)年一季度公司主要原材料成本低于去年同(tóng)期。销量上(shàng)涨和毛利率(lǜ)提升共同推动了厨房(fáng)食品(pǐn)的利润增长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙(lóng)鱼经销(xiāo)商数量合计(jì)7768家(jiā)，较上年(nián)增加1647家。金龙鱼在投资者关系活(huó)动上表示，新增渠道主要来源于网络下(xià)沉(chén)、细分产品的(de)专业经(jīng)销商，以及(jí)餐饮渠道的快速(sù)发展(zhǎn)带来(lái)的(de)经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前(qián)有70多个(gè)已投产(chǎn)生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投(tóu)产，沈阳和廊(láng)坊(fāng)的央厨项目(mù)也将于年内(nèi)建成投产。目前，河南周口和陕西兴平央厨开始供应学生餐业务，多(duō)款(kuǎn)预制菜在(zài)线下及电商平(píng)台开展(zhǎn)销(xiāo)售。

　　不过，期(qī)货日报记者还注(zhù)意到(dào)，金龙鱼归属(shǔ)于上(shàng)市公司股东的扣除(chú)非经(jīng)常性损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期(qī)保值操(cāo)作(zuò)未完全满足套期会计(jì)要求的衍生金融(róng)工(gōng)具损(sǔn)益(yì)的影响，因(yīn)此(cǐ)将套期保(bǎo)值业务划定为非(fēi)经常(cháng)性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度(dù)商品期货(huò)套期(qī)保值业务的公告》中披露，将在2023年对(duì)在场内市场交易(yì)的与公司及下属子公(gōng)司(sī)的生产经营有(yǒu)直接(jiē)关(guān)系的原料、产品、油脂等期货品种(zhǒng)，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等品种。第一(yī)季度(dù)，饲料原(yuán)料和油脂科技(jì)产品的销量有所增长(zhǎng)，营业收入同比上涨，但(dàn)是在行(xíng)情下跌的过程中，公(gōng)司油脂(zhī)科技相关产品(pǐn)的利润受(shòu)到挤压，导致利润同比有所减少。从合并资产负(fù)债表中可(kě)以(yǐ)看出(chū)，衍(yǎn)生金融资产从(cóng)年初(chū)余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现(xiàn)了(le)对现货(huò)市场的对冲作用，弥补了(le)一(yī)定的利(lì)润损(sǔn)失。

　　记者(zhě)还(hái)注(zhù)意到，油脂加(jiā)工(gōng)企业道道(dào)全一季度扭亏为(wèi)盈。4月(yuè)26日晚间(jiān)，道(dào)道全发布2023年一季(jì)度报，公司实现营业收入(rù)17.48亿元(yuán)，同比增(zēng)长41.34％，实(shí)现扣(kòu)非后净利润7093万元，实现经营活动产生的(de)现(xiàn)金流(liú)量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能释放、原料回落、消费复苏、推出新品等利好因(yīn)素影响，道道全(quán)迎来业绩修复时(shí)刻(kè)。分析人士表(biǎo)示，道道(dào)全业绩修复有持续性，预计二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降”是道(dào)道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨(dūn)一线(xiàn)飙涨至14000元(yuán)/吨以上(shàng)的历史高位，这大大抬升了企业的加工成本(běn)。然而零售(shòu)终(zhōng)端的包(bāo)装油价格上涨幅度(dù)却不及成(chéng)本(běn)上涨幅度，甚(shèn)至出现(xiàn)卖得越多、亏得(dé)越多的情况，这导致油脂加工(gōng)企业的盈(yíng)利(lì)能力大幅下(xià)降，道道全也不例(lì)外(wài)。自(zì)2022年下半年以来(lái)，道(dào)道全新(xīn)建(jiàn)产能陆(lù)续释放，海外到港原(yuán)料陆续(xù)增(zēng)长，带(dài)动道道全的(de)包(bāo)装(zhuāng)油毛利率逐步回升。

　　道道全近年(nián)来主推(tuī)旗下茂名工厂建设，并于(yú)今(jīn)年一(yī)季度取得阶(jiē)段性(xìng)成绩。2022年7月份，道道全茂名工(gōng)厂建成投产(chǎn)，此后产能处于爬坡释放(fàng)期。今年以(yǐ)来(lái)，广东大(dà)力发展预(yù)制菜产业，一(yī)季度广东地区(qū)餐饮消费回暖(nuǎn)势头良好，为道(dào)道(dào)全茂名工(gōng)厂的投(tóu)产及产能释(shì)放带来(lái)正面影(yǐng)响。

　　道道(dào)全还表(biǎo)示，今(jīn)年一(yī)季度(dù)扭亏为盈(yíng)的另一主要原因是主要原(yuán)料价格(gé)出现下(xià)降趋势，缓解公司的采购(gòu)及成本压力。自(zì)2022年下(xià)半(bàn)年开始，道道全所用主要原(yuán)料的国际(jì)交易价格呈现出回(huí)落走(zǒu)势，受船(chuán)期(qī)和现(xiàn)货(huò)到厂的时间影响，道道全的主要(yào)原料综合采购成本(běn)随后于2022年年(nián)末回落，2023年(nián)一季度则进一步延续回落(luò)趋势，对(duì)其一季度实(shí)现扭亏(kuī)为盈有明显正(zhèng)面(miàn)贡(gòng)献。

　　目前，道道全(quán)旗下拥有(yǒu)多个(gè)品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西(xī)南、西北(běi)、华东、华南等菜油(yóu)主(zhǔ)要消(xiāo)费区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江设(shè)立生产加工基地(dì)。由于拥有(yǒu)多个品牌及多地工厂(chǎng)，下游(yóu)消(xiāo)费(fèi)复苏、上(shàng)游(yóu)原料看跌将成为(wèi)道道全今年业绩(jì)修复的(de)两大驱(qū)动因子。对(duì)于(yú)今年的业绩，道道全持有谨慎乐观(guān)态度(dù)，认为业绩修复有一定(dìng)持续(xù)性，未(wèi)来不(bù)宜过度(dù)悲观。亦有多(duō)家券商(shāng)对道道(dào)全今(jīn)年(nián)业(yè)绩表达(dá)正面预期，并预测其今年(nián)全年营(yíng)业(yè)收入将突破(pò)100亿元。

　　毛利率方面(miàn)，随着(zhe)大豆、棕榈油(yóu)、包材(cái)等(děng)大宗原材料价格自2022年下(xià)半年高位回(huí)落，且叠加提价(jià)效应逐渐显现，部分公(gōng)司毛利率迎来较(jiào)明显改善。

　　对于行业发展格局(jú)与趋(qū)势，道道全(quán)认(rèn)为，2023年，从(cóng)目(mù)前掌握的信息来看，原材(cái)料供给(gěi)预(yù)计将趋(qū)向(xiàng)于宽松，但天气、能源及国际政治经济形势等(děng)因(yīn)素(sù)的影响，又给(gěi)油脂、油料市场带来不确定性。包装食用植物油是生活(huó)必需消费品，市场空间广阔(kuò)。随(suí)着消(xiāo)费(fèi)者(zhě)健康意(yì)识的(de)提高，对健康、安全(quán)、营养的食用油需求也将持续增加，未来品牌(pái)化、高端化将是行(xíng)业发(fā)展的趋势，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信(xìn)建投油脂分(fēn)析师石丽红告诉记者，在原料供应端，大宗农(nóng)产(chǎn)品(pǐn)价格已“退烧”，进入下(xià)行周期(qī)，而(ér)且我国菜油原料供应出现了从未有过的多元及宽松局面，包装油的(de)成本端(duān)压(yā)力缓解(jiě)趋势明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜(cài)油的消费需求端(duān)则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油(yóu)料市场整体运行平稳，缺乏突出矛(máo)盾且供(gōng)需端均有不确定(dìng)性，盘面(miàn)整体呈现振荡走(zǒu)势。然而，进入3月后市场风云突(tū)变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发市场(chǎng)恐慌及(jí)连锁反应，为全球金融市场的稳定性(xìng)带来了挑战，对整个商品乃至金融市场造成了较大冲击。此外，巴西大(dà)豆及欧洲(zhōu)菜油(yóu)供给(gěi)压力从进口成本(běn)端为油脂(zhī)油(yóu)料市(shì)场形(xíng)成了较(jiào)大拖(tuō)累。宏观与基本面利空出(chū)现共(gòng)振，不论是油(yóu)还(hái)是粕(pò)均显(xiǎn)著跌破此(cǐ)前振荡区(qū)间。虽然市场(chǎng)并不看好油(yóu)粕(pò)走势，但如(rú)此凌厉的跌势(shì)仍在节奏上超出了(le)市(shì)场预期(qī)。”石丽(lì)红说。

　　也有行(xíng)业人士(shì)认为，今年(nián)一季(jì)度油脂的走势也受(shòu)到宏(hóng)观面影响。另外(wài)，在(zài)大量乌克兰及澳洲(zhōu)廉价菜籽的(de)冲击下，今年(nián)欧(ōu)洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油(yóu)价格不景气带来(lái)生柴投(tóu)料需求(qiú)减少，这令欧(ōu)洲菜油的出(chū)口潜力大大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部分(fēn)依(yī)赖对中国出口，在加拿大(dà)旧作菜籽采购近500万吨(dūn)的背景下，国内后期面临的菜油供给压力十(shí)分(fēn)明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油(yóu)脂消(xiāo)费复苏不及预期(qī)，包装(zhuāng)油需求(qiú)乏力，国内(nèi)食用油(yóu)需求整体(tǐ)增量(liàng)空间不大(dà)。要想拿到更(gèng)多市场(chǎng)份额，不同油种之间、大(dà)小企业之间(jiān)的竞(jìng)争十(shí)分激烈。

　　“当前需(xū)求仍处于(yú)弱(ruò)势，因提货较好(hǎo)，菜油表观库存(cún)处于(yú)低位，终端库存处于高位。随供应逐步增加，表(biǎo)观库存(cún)或(huò)逐步起量(liàng)，二季度菜(cài)油(yóu)价格(gé)与相关(guān)油脂价差缩(suō)小格(gé)局背景下(xià)，菜油需求或起量，但中短期(qī)仍处于累库态势(shì)。”石丽(lì)红(hóng)说。

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