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　　克里(lǐ)米(mǐ)亚突发(fā)，无(wú)人机袭击！

　　据今日(rì)俄罗(luó)斯电视台（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰队(duì)所在地，克里米(mǐ)亚(yà)半岛的塞(sāi)瓦斯托波尔(ěr)市(shì)的一个储油设(shè)施遭到(dào)无(wú)人机袭(xí)击。从网络上(shàng)曝光的照片可以看到，袭(xí)击导致(zhì)储油(yóu)设施(shī)燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任命的塞瓦斯托波(bō)尔市(shì)市(shì)长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体(tǐ)上(shàng)称(chēng)：“由无人机袭击造成的火灾影响面积约为1000平方米(mǐ)，所有安全和(hé)救(jiù)援人员都已抵(dǐ)达现场。火灾所在地(dì)和民用(yòng)区域间隔很远。”

　　现场目击(jī)者分享(xiǎng)的多(duō)段(duàn)视频显示，一场(chǎng)大(dà)火照亮了(le)整个(gè)夜(yè)空(kōng)，浓烟(yān)直冲(chōng)云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地(dì)方政府敦(dūn)促(cù)人们在消防员努力扑灭大火(huǒ)时保持冷静。

　　报道称，本(běn)周早些时候，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾遭到两(liǎng)架无人机(jī)的袭击，其(qí)中一架(jià)无(wú)人机被俄(é)军摧毁，另(lìng)一架(jià)无人机在港口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季(jì)度业绩大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报(bào)。报告(gào)期内，公司实(shí)现营业收入610亿(yì)元，同比增(zēng)长7.97％；归属(shǔ)于上市公司股(gǔ)东的(de)净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼(yú)称，报告期内，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨(chú)房食(shí)品的销量较去(qù)年(nián)同期有所上(shàng)涨(zhǎng)。另外，去年一季(jì)度受南美干旱天气(qì)等因素(sù)影响，大豆(dòu)、大豆油及棕榈油等公司主(zhǔ)要(yào)原材料的价格快速上涨，今(jīn)年一季度公司主要原(yuán)材(cái)料成本(běn)低于(yú)去年(nián)同期。销(xiāo)量(liàng)上涨(zhǎng)和毛利率提(tí)升共同推动了(le)厨房食品的利润增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销(xiāo)商数(shù)量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼(yú)在投(tóu)资者关系活动上表(biǎo)示(shì)，新增(zēng)渠道主(zhǔ)要来源于网络(luò)下沉(chén)、细分产品的专业经销商，以及餐饮渠道(dào)的快速发展带来的经(jīng)销商增长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目(mù)前(qián)有70多个已投产生产基地，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年(nián)内(nèi)建成投产。目前，河南(nán)周口和(hé)陕西兴平央厨开(kāi)始供应(yīng)学生餐业务(wù)，多款预制菜在线下及电商平台(tái)开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金(jīn)龙(lóng)鱼归属于上市公司股东的扣(kòu)除(chú)非经常性(xìng)损益的净利润(rùn)为(wèi)2.4亿元，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司(sī)的套期保(bǎo)值操作未完全满足套期会计(jì)要求的衍生金融(róng)工具损(sǔn)益的影响(xiǎng)，因此将套期保值业务划定为(wèi)非(fēi)经常性(xìng)损益，排除在(zài)净利(lì)润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开(kāi)展(zhǎn)2023年度商品期(qī)货(huò)套期保值业务的公告》中披露(lù)，将在(zài)2023年对在场内市场交易的(de)与公司(sī)及下属子公司(sī)的生(shēng)产经营有直接(jiē)关系的原料、产品、油脂等期(qī)货品种，主要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等品种。第(dì)一季(jì)度，饲料原(yuán)料(liào)和油(yóu)脂科技产品的销量有所增长，营业收入(rù)同(tóng)比上涨(zhǎng)，但是在(zài)行情(qíng)下跌的(de)过(guò)程(chéng)中，公(gōng)司油脂科技相(xiāng)关产(chǎn)品的利润受到(dào)挤压，导致利润同比有所减(jiǎn)少。从合并(bìng)资产(chǎn)负债表中(zhōng)可(kě)以(yǐ)看出，衍生金融资(zī)产从年初余额(é)的(de)5.8亿(yì)元增长到了期(qī)末的8.3亿(yì)元(yuán)，实(shí)现了对(duì)现货市场(chǎng)的对冲作用，弥补了一定的利(lì)润损失。

　　记者(zhě)还注(zhù)意(yì)到，油脂加工企业(yè)道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发(fā)布(bù)2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实(shí)现扣非(fēi)后净利润7093万元，实现(xiàn)经营(yíng)活动产生的现金流(liú)量净额3.31亿元，亦跟随同步转正(zhèng)。由于产能释(shì)放(fàng)、原料(liào)回落、消费复苏、推出新品等利好因素影(yǐng)响，道道(dào)全迎来业(yè)绩修复时刻。分析(xī)人士表示，道道(dào)全(quán)业绩修复有持(chí)续性(xìng)，预计二季度(dù)还有(yǒu)增长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是道(dào)道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三年(nián)间，原料菜油(yó维多利亚的秘密什么档次，维多利亚的秘密算什么档次u)价格(gé)从8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至(zhì)14000元/吨以上的历史高(gāo)位，这大大抬升了企业(yè)的加工成本。然而零售终(zhōng)端的(de)包装油价格(gé)上涨幅度却不及成本上涨(zhǎng)幅度，甚(shèn)至出(chū)现(xiàn)卖得越多(duō)、亏得越多的情况，这导致油(yóu)脂加工企(qǐ)业(yè)的(de)盈利能(néng)力大幅下降(jiàng)，道道全也不例(lì)外。自2022年下半年(nián)以来，道道全(quán)新(xīn)建产能(néng)陆续(xù)释放，海外(wài)到港原料陆(lù)续增(zēng)长(zhǎng)，带动道(dào)道全的包(bāo)装油毛利率逐步回升。

　　道道(dào)全(quán)近年(nián)来主推旗(qí)下茂(mào)名(míng)工(gōng)厂(chǎng)建设，并于今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道(dào)道全茂名工厂建成投产，此后产能处于爬坡释放(fàng)期。今(jīn)年以来，广东大力(lì)发展预制菜产(chǎn)业，一季度广东地(dì)区餐饮消(xiāo)费回暖势(shì)头(tóu)良好，为道道全茂名工厂(chǎng)的投产及产能(néng)释(shì)放(fàng)带来正(zhèng)面(miàn)影响。

　　道道全还表示，今(jīn)年一季度扭(niǔ)亏(kuī)为盈的(de)另一(yī)主要原(yuán)因是主要原(yuán)料(liào)价格出(chū)现下降趋势，缓解公司的采购及(jí)成本压力。自2022年下半(bàn)年(nián)开(kāi)始，道道(dào)全所用主要原料的(de)国(guó)际交易价格呈现出回落走势，受船期和(hé)现(xiàn)货到厂的时间影响，道(dào)道全的(de)主要(yào)原料综(zōng)合采购成本(běn)随后(hòu)于2022年年(nián)末回落，2023年一季度则进一步延(yán)续(xù)回落趋势，对其(qí)一季度实现(xiàn)扭(niǔ)亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗(qí)下拥有(yǒu)多个品(pǐn)牌，经(jīng)销商总数已达1308家，遍及华(huá)中、西南、西北(běi)、华东、华南等菜油主要(yào)消费区域(yù)，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加(jiā)工基地。由于拥有多个品牌及(jí)多地工厂维多利亚的秘密什么档次，维多利亚的秘密算什么档次，下游(yóu)消费复(fù)苏、上游原料(liào)看(kàn)跌将成为道道全今年业绩修复的两大驱动因子。对于今年(nián)的(de)业绩(jì)，道(dào)道全持(chí)有谨慎乐(lè)观态度，认(rèn)为业绩修复有一定持续性，未来不宜过度悲观。亦(yì)有多家券商对道道(dào)全今(jīn)年(nián)业绩表达正(zhèng)面预(yù)期，并(bìng)预测(cè)其今年(nián)全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材(cái)等大(dà)宗原材料(liào)价格自2022年下半年(nián)高位回落，且叠加提价效应逐(zhú)渐显(xiǎn)现(xiàn)，部分公司毛利(lì)率迎来较(jiào)明显改(gǎi)善。

　　对(duì)于行业发展格局与趋势，道(dào)道全认(rèn)为(wèi)，2023年，从目前掌握的信息来(lái)看，原材(cái)料供给预计将趋(qū)向(xiàng)于宽松，但天气、能源(yuán)及国(guó)际政治(zhì)经济形势等因(yīn)素的影响，又(yòu)给油脂、油(yóu)料市场带来不确定性。包装食用植物油是生活必需消费品(pǐn)，市场空间(jiān)广阔。随着(zhe)消(xiāo)费(fèi)者健康意识的提高，对健康(kāng)、安全、营养的食(shí)用(yòng)油需求(qiú)也(yě)将持续增加，未来(lái)品牌化(huà)、高端化将(jiāng)是(shì)行业发(fā)展的(de)趋势，品牌差异化(huà)现象(xiàng)也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉记者，在原料供应端，大宗农产品价(jià)格已(yǐ)“退(tuì)烧”，进入下行(xíng)周期，而且我国菜油原(yuán)料供应出(chū)现了从(cóng)未(wèi)有过的多元及宽松局(jú)面(miàn)，包装油的成(chéng)本(běn)端(duān)压力(lì)缓解趋势明显。

　　今年(nián)以来，菜油的消费需求(qiú)端则(zé)是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料市场整(zhěng)体运行平(píng)稳，缺(quē)乏突出矛盾且供需端均有(yǒu)不确(què)定性，盘面整体呈现振荡走势。然而(ér)，进入3月后(hòu)市(shì)场风云突(tū)变，硅谷银(yín)行倒闭引发市场(chǎng)恐(kǒng)慌及连锁反应(yīng)，为全球金融市场的稳(wěn)定(dìng)性带(dài)来了挑(tiāo)战，对整(zhěng)个商(shāng)品乃至(zhì)金融市场造成了较大冲(chōng)击。此外，巴(bā)西大豆及欧洲菜(cài)油(yóu)供给压力从进(jìn)口成本端为油(yóu)脂油料市场形成了较(jiào)大拖(tuō)累(lèi)。宏观与(yǔ)基本面利空出现共振，不论是油还(hái)是粕均显(xiǎn)著跌破此前振荡区(qū)间。虽然(rán)市场并不看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在(zài)节奏(zòu)上(shàng)超(chāo)出(chū)了市场(chǎng)预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行业(yè)人士认为，今(jīn)年(nián)一季度油脂的走势(shì)也受到宏观(guān)面影响。另外(wài)，在大(dà)量乌克(kè)兰(lán)及(jí)澳洲廉价菜籽的(de)冲击下(xià)，今年欧洲菜籽进口同比增加200多(duō)万吨，原油价格不景气(qì)带来(lái)生柴投(tóu)料需求减少，这(zhè)令欧洲(zhōu)菜油的出(chū)口潜力大大增加。此外，继续增(zēng)产的俄罗斯菜油(yóu)大部分依赖对中国出口，在(zài)加(jiā)拿大旧作菜籽采购近500万吨(dūn)的背景(jǐng)下，国内(nèi)后(hòu)期面临的(de)菜油供给压(yā)力十分明显。

　　但今年以来，行(xíng)业普遍反映，油脂(zhī)消(xiāo)费复苏不及预期，包(bāo)装油需(xū)求乏力，国(guó)内食用油需求整体增(zēng)量空(kōng)间不大。要想拿到(dào)更多市场(chǎng)份额(é)，不同(tóng)油种之间(jiān)、大小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于(yú)弱势，因提(tí)货较好，菜油表(biǎo)观库存处于低位，终端库存处于(yú)高位。随供应(yīng)逐步增加，表观库存或逐步(bù)起(qǐ)量，二季(jì)度(dù)菜油价(jià)格(gé)与相(xiāng)关油脂价差缩小格局背景(jǐng)下(xià)，菜油需求或起量，但(dàn)中短期仍处于累库(kù)态势。”石(shí)丽红说。

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