要闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将(jiāng)坚决(jué)反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷(tíng)再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他(tā)成员(yuán)国）共同限(xiàn)制对(duì)华投资消息(xī)属实，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对(duì)。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢(huān)迎各国企业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加大(dà)在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力(lì)度

　　国(guó)资委党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大(dà)在新一代(dài)信息技(jì)术(shù)、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度，推动传(chuán)统产业数(shù)字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转型升级，引(yǐn)领带(dài)动我(wǒ)国(guó)产业体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链(liàn)高端迈进。要强(qiáng)化顶层(céng)设计，增(zēng)强国(guó)资监(jiān)管工作(zuò)协同和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融资等监(jiān)管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央(yāng)企(qǐ)业更好服(fú)务支撑(chēng)现代化产(chǎn)业体系建(jiàn)设提供有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业中的央企才是(shì)中(zhō小小心意,不成敬意请笑纳，小小心意 不成敬意是什么意思ng)特估中核心标的(de)，这其中(zhōng)还(hái)有标的的值(zhí)得(dé)挖(wā)掘(jué)，投资者(zhě)不要在银行股(gǔ)上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财(cái)政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以来同(tóng)比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更(gèng)可能重回表外资(zī)产，而非用于(yú)消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型(xíng)”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为公司首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)及执行董(dǒng)事(shì)

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任首(shǒu)席财(cái)务(wù)官许(xǔ)冉女士(shì)将接替(tì)徐雷先生担(dān)任京东集团(tuán)首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退任(rèn)本公司首席(xí)执行(xíng)官兼执行(xíng)董事职务。京(jīng)东物流现任(rèn)首(shǒu)席(xí)财务官单苏先生将担(dān)任本公司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回(huí)归之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是(shì)京东零售事(shì)业群大(dà)调(diào)整，如今公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构(gòu)和人员变动(dòng)，能(néng)否为京东带来新的活力(lì)，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设(shè)银行(xíng)启(qǐ)动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银(yín)行间债券(quàn)市场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易商(shāng)协会已对中国建设银行股(gǔ)份有限公司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调(diào)价；其二是传导原材料降价(jià)空间，并持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光(guāng)伏(fú)赛道最近(jìn)跌的(de)不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶(jīng)圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下降所(suǒ)致。二季(jì)度，公司预计产能利用率和(hé)出货量(liàng)都高于(yú)一季(jì)度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动(dòng)影响环(huán)比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了一轮过(guò)山车后，处于(yú)相对低点(diǎn)的(de)位置，中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际这个(gè)业绩的杀伤力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救济人(rén)数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高(gāo)；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个(gè)月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将(jiāng)利率上(shàng)调至5％以上，目(mù)前正密切(qiè)关注服(fú)务价格(gé)，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱(ruò)的(de)迹(jì)象。若(ruò)该数(shù)据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增(zēng)速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速(sù)且(qiě)首次申(shēn)请失(shī)业(yè)救(jiù)济(jì)人(rén)数(shù)连续第二周超预期增(zēng)长(zhǎng)无(wú)疑(yí)体现(xiàn)了美(měi)联储持续一年(nián)的加息影响(xiǎng)，但疲软的(de)企业(yè)财报(bào)以及地区(qū)银行危机担忧重燃(rán)再度对股市形成双重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京东(dōng)超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指数加速(sù)反(fǎn)弹(dàn)，一周多(duō)来(lái)首次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分(fēn)比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的(de)最低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两(liǎng)市各股(gǔ)指震荡，中特(tè)估再度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中国外运、中油(yóu)资(zī)本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表(biǎo)现(xiàn)强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合形态(tài)来(lái)看，短(duǎn)线盘(pán)中有一(yī)定(dìng)的(de)回调压(yā)力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美国一(yī)位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发布了一款基于(yú)自己(jǐ)声(shēng)音(yīn)、行为和个(gè)性的AI语音聊(liáo)天机器人，可(kě)以作为(wèi)用户的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分(fēn)钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量(liàng)破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报(bào)道(dào)，三星(xīng)电(diàn)子已经(jīng)通(tōng)知(zhī)分销商，将不再以低于(yú)当前价格(gé)的(de)价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的(de)关于加(jiā)快粮食产地(dì)烘干(gàn)能力(lì)建设的意见，其中提到，力(lì)争通(tōng)过三年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合(hé)理、体(tǐ)系(xì)完善的粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)体(tǐ)系，烘(hōng)干(gàn)能力基本(běn)满足全国粮食(shí)产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食(shí)产(chǎn)能得到进一(yī)步(bù)巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传(chuán)媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合作(zuò)协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的(de)审核(hé)程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海(hǎi)通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司(sī)签(qiān)署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告(gào)经营(yíng)合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石(shí)线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资(zī)子公司(sī)签署(shǔ)合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司(sī)就超产情(qíng)形提(tí)交(jiāo)第四(sì)批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首(shǒu)例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞(cí)去公(gōng)司总裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获(huò)得(dé)临(小小心意,不成敬意请笑纳，小小心意 不成敬意是什么意思lín)床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签(qiān)订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司合资设(shè)立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临(lín)床试(shì)验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研(yán)发及(jí)办(bàn)公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会(huì)立案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增(zēng)资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发(fā)钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股(gǔ)东之(zhī)控制人收到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科技（北(běi)交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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