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泽连斯基身高是多少泽连斯基有政治头脑吗沿着三条投资范式，“中特估”重点关注方向有这些

　　一、“中特估(gū)”投资范式之(zhī)一：低(dī)估值、高分红(hóng)

　　低估值(zhí)、高分(fēn)红，是(shì)包括能源链、“一带一路”和运(yùn)营商在内的“中特估”方向最鲜明的共同特(tè)征：1）截(jié)至2022年底，能源链、“一(yī)带一(yī)路”和运营商(shāng)PB估(gū)值分别处于(yú)2016年以来(lái)的(de)16.8％、5.8％和(hé)14.9％分位。而即便经(jīng)历年初以来(lái)的(de)大幅上涨后，当(dāng)前这些板块估(gū)值仍处(chù)于历史(shǐ)平(píng)均水平附近。2）与此同时(shí)，能源链、“一(yī)带一路”和运(yùn)营(yíng)商股息率显著(zhù)高于市场整体，较高的分红也成为其进可(kě)攻、退可守(shǒu)的重要(yào)支撑。

　　二、“中(zhōng)特(tè)估”投资范式之二：政策的持续支撑和催化

　　政策(cè)持续支撑和催化，成为“中(zhōng)特估”中(zhōng)“一带一路”和运营(yíng)商板块修复的重(zhòng)要驱(qū)动。

　　1）“一带(dài)一(yī)路”：在“一带一路”十(shí)周年(nián)之际，从沙伊和解、中俄深化合作联合声明、中巴联合声(shēng)明等，以(yǐ)及(jí)后(hòu)续(xù)5月召开在即的第三届(jiè)“一带一路”国际(jì)合作高(gāo)峰(fēng)论坛，“一(yī)带(dài)一(yī)路”相关利好(hǎo)不断(duàn)，板块(kuài)行情(qíng)得(dé)到催化。

　　2）运营(yíng)商(shāng)：去年10月(yuè)以来(lái)，数字经(jīng)济(jì)上(shàng)升(shēng)为国家战(zhàn)略，相关政策密集(jí)出台。今(jīn)年国务院改组又新设国家数(shù)据局(jú)。运(yùn)营商作为(wèi)“数字(zì)经(jīng)济”的基(jī)础设施，持续得到(dào)催(cuī)化。

　　三(sān)、“中特估”投(tóu)资范式之三：景气修复预期(qī)

　　2023年中国复(fù)苏+人民(mín)币升值的(de)全年宏(hóng)观主线驱动盈(yíng)利(lì)能力修复，带动能源链整体性上涨。1）能(néng)源(yuán)产业链作(zuò)为(wèi)原(yuán泽连斯基身高是多少泽连斯基有政治头脑吗)材料高度依赖海外供应、同时下(xià)游需求(qiú)基本集中(zhōng)在国内(nèi)市(shì)场的方向之一，将充分受(shòu)益于人民币升(shēng)值的宏观(guān)趋势。2）中国经济复苏(sū)，下游领(lǐng)域需求预(yù)期回暖(nuǎn)，能源产业链尤其是行业龙头盈利已在修(xiū)复。

　　泽连斯基身高是多少泽连斯基有政治头脑吗>四、沿着三条投资范式，“中特估”重点(diǎn)关注哪些方向(xiàng)？

　　除了能源链、“一带(dài)一(yī)路”和运营(yíng)商等之外，当前我(wǒ)们建(jiàn)议(yì)关注机械（造船）、交运（公路(lù)、铁(tiě)路、港口）、大(dà)型银行(xíng)等细(xì)分方向。

　　1）机械（造船）：船(chuán)舶(bó)制造业作为国家重点(diǎn)支持的战略性产业之一，近年来(lái)经历(lì)了行业(yè)调整和产能过剩(shèng)的困境，但近期板块景气已(yǐ)在改善：一(yī)方面，随着全球(qiú)航运(yùn)市场需求正(zhèng)在(zài)增长，带(dài)来包(bāo)括(kuò)化学品船与成(chéng)品(pǐn)油轮船的订单大幅提升。另一(yī)方面，国企改(gǎi)革推(tuī)动(dòng)造(zào)船(chuán)企业(yè)重组整合和(hé)产能优化之下，国内船舶(bó)制造业(yè)已在(zài)逐步实现结构调整和产能优化。

　　2）交运（公路、铁路、港口）：五一(yī)期间各项(xiàng)数据恢(huī)复良好(hǎo)。业绩(jì)确定(dìng)性强，承诺高(gāo)分红，类债(zhài)属性(xìng)突(tū)出。经济(jì)增速下行(xíng)，泽连斯基身高是多少泽连斯基有政治头脑吗高速公路、铁路(lù)、港(gǎng)口资产稳(wěn)健性凸显，业绩成长及确定性较高。同时近(jìn)几(jǐ)年，高速公路及(jí)铁路板块上市公司更加注重(zhòng)投资人回报，多家公司发(fā)布股东回报(bào)计划，大幅(fú)提高分红比例(lì)以及承诺未来几年高(gāo)分红水平(píng)，给投资人带来(lái)确定(dìng)性的高股息(xī)回报。

　　3）大(dà)型银行：经济复苏大背景下融(róng)资(zī)需求回(huí)暖，基(jī)本面有(yǒu)支(zhī)撑，板(bǎn)块估值(zhí)也具备修复空间。2023年以来，信贷需求(qiú)连(lián)续(xù)三个(gè)月超预期回暖(nuǎn)，在稳增长和扩投(tóu)资(zī)的政策基调下(xià)，后续(xù)信(xìn)贷、社(shè)融仍(réng)有望平稳增(zēng)长。此外，作(zuò)为业绩稳(wěn)定且高分红的板块，当前银行PB估值处于2016年以来11.6％的较低位置，修复空间较大。