过去几个月，阿里旗(qí)下(xià)国际电(diàn)商、盒马、菜鸟等业(yè)务，屡屡传出单独(dú)融资、上市的消息。这次不再有悬念——阿(ā)里(lǐ)主动宣(xuān)告了这(zhè)一(yī)决定(dìng)。

　　5月18日，阿(ā)里公布了(le)2023财年第四季度及2023财年年度业(yè)绩(jì)（截至2023年3月31日）。除了(le)财务数(shù)据外，阿里还宣布了旗下(xià)六大业务板块的董事会(huì)名单和部(bù)分业务的融资计划。

　　阿里表示(shì)，集(jí)团董事会已批准阿里国际数字商业寻(xún)求对外融资(zī)，以及菜鸟(家里可以养菊花吗吉利吗，菊花放家里是否不吉利niǎo)和盒马(mǎ)的(de)上市计划。同(tóng)时，阿里计(jì)划为云智(zhì)能(néng)集(jí)团(tuán)引(yǐn)进战(zhàn)略投资，并以股东派息的方(fāng)式对其分拆(chāi)，实现其独立上市(shì)。盒(hé)马、云智(zhì)能集团、菜鸟可(kě)能先(xiān)后实(shí)现上市，时间约(yuē)12个月左右。

　　消息公布后，次(cì)日(rì)阿里美股收跌5％、港股(gǔ)下跌6％。按照(zhào)港(gǎng)股(gǔ)计算，目前(qián)阿里总市值为1.75万亿港(gǎng)元，过去(qù)三(sān)个月(yuè)累计下跌30％，只有(yǒu)2020年10月高点时(shí)的四(sì)分之一。

　　两个月(yuè)前，阿里进(jìn)行了公司24年历史以(yǐ)来最大幅(fú)度的(de)变革，即「1+6+N」。阿(ā)里巴巴集团作为控股(gǔ)公司，持有六大业务集团（阿里云智能、淘宝天(tiān)猫商业、本地(dì)生活(huó)、菜鸟(niǎo)、国际数字商业、大文娱）和(hé)其他(tā)业务公(gōng)司。

　　阿里(lǐ)称(chēng)此举是为了让各项(xiàng)业务决策(cè)链(liàn)路变短(duǎn)、更(gèng)加敏捷，从而更好(hǎo)地抓住(zhù)各自市场和行业机遇，进一步释放(fàng)股东价值。在这一(yī)架(jià)构下，六大业务集团的CEO在各自董(dǒng)事(shì)会的领导下，对各自的经营结果和合规性负责。除淘(táo)天集团仍(réng)将继(jì)续由(yóu)阿里巴(bā)巴集(jí)团全资控股外，另五家业务集团均可灵(líng)活地筹集外部资金(jīn)，并可能寻求单独上市。

　　电话会上(shàng)，阿里率(lǜ)先公布(bù)了阿里(lǐ)云、国际电商、菜鸟、盒(hé)马四块业务接(jiē)下来的调整计(jì)划，其他业务尚(shàng)未提及。阿里巴(bā)巴集团董事长(zhǎng)兼首(shǒu)席执行(xíng)官张勇表示(shì)，阿(ā)里(lǐ)的三个核心战略是(shì)消(xiāo)费、云和全球化(huà)。这或许是观(guān)察接(jiē)下(xià)来阿里组织变革(gé)的一个重要方向。

　　阿里六大集团董事会成员丨来(lái)源：阿里财报(bào)

　　以下是对这三(sān)大(dà)战略(lüè)方向的(de)梳理。

　　01

　　阿里云：张勇亲(qīn)自

　　带队云智能集(jí)团

　　值(zhí)得注意的是，在六(liù)大业务中，只有云智能集团是由(yóu)阿里巴巴集团董事长(zhǎng)兼首席执行官张勇亲自带队(duì)。财报(bào)显示，张勇任云智(zhì)能集团的董(dǒng)事长兼首席执行官，这也是张勇在六大集团中担任的唯(wéi)一一(yī)个职(zhí)务。

　　除了张(zhāng)勇之外(wài)，云智能集团的其(qí)他董事会(huì)成员还有备受(shòu)关注、最(zuì)近重归阿(ā)里云的王坚博士（阿里巴巴集(jí)团技术委员会(huì)主席）、郑俊芳（云智能(néng)集(jí)团首席风(fēng)险官）、蒋芳（阿里巴巴集团(tuán)首席人力(lì)官）、吴泽(zé)明（阿里巴巴集团首席(xí)技术官）。

　　在阿(ā)里集团对各子(zi)集团「放手」的大背景下，张勇选择亲手(shǒu)来「抓(zhuā)」云智能集团，可(kě)以看(kàn)出对后者的重视。

　　云(yún)智能集团包(bāo)括(kuò)阿里云、AI、钉钉等业务。张(zhāng)勇(yǒng)说，从商业(yè)模式、客户特征和发展(zhǎn)阶(jiē)段来看，云智(zhì)能(néng)集团与阿里巴巴生态系统中其他(tā)以消费(fèi)者为中心的业务(wù)有着根本(běn)不同。可以(yǐ)说，它更适合成为(wèi)一(yī)家(jiā)与(yǔ)阿里(lǐ)集团(tuán)完(wán)全(quán)独立的新(xīn)公司，而这个过程也(yě)更复杂(zá)。因此，它更需要(yào)倾注精力来做。

　　而更关(guān)键的是，面对大模型(xíng)代表的人(rén)工智能时代，阿里云即(jí)将迎来全新(xīn)的历(lì)史机遇(yù)。在(zài)业绩(jì)电(diàn)话(huà)会上，张勇表示，由于人工智能(néng)应(yīng)用(yòng)对算(suàn)力(lì)需求的指数级增长，这是阿里(lǐ)云的(de)巨大机会。除此之外，还包括基于(yú)大模型开发(fā)新产品的机会。

　　4月，阿里发布了大型语言预训练模型「通义千问」，目前已(yǐ)有超过20万(wàn)客户(hù)申请试用。在2023春季钉峰(fēng)会上(shàng)，钉钉推出(chū)基于「通义千问」的(de)智能功能产(chǎn)品集成。而未(wèi)来(lái)，「通(tōng)义千(qiān)问」会接入阿里的全栈产品。

　　据财报，云(yún)业务(wù)的本季度(dù)收入（抵消跨分部交(jiāo)易的影响后）同比(bǐ)下降2％，达到约186亿元。背后原因主要是(shì)部门项目受到疫情影响(xiǎng)而延迟交付等等。不过(guò)，该集团还是(shì)很有信心。在财报(bào)发布(bù)后，张勇向阿里云(yún)员工发布了(le)全员信(xìn)。「我们有机会(huì)打(dǎ)造一家世界级(jí)的科技公(gōng)司。」他(tā)写道。

　　02

　　消费：盒马只是开始，

　　淘天、本地生活仍是重中之重

　　此次列(liè)在上市(shì)计划(huà)的盒(hé)马，隶(lì)属(shǔ)于(yú)「1+6+N」的「N」。但在财报中，其(qí)业绩仍算在阿里中(zhōng)国商(shāng)业(yè)分部。阿里(lǐ)中(zhōng)国商(shāng)业分部主(zhǔ)要包(bāo)括淘宝、天(tiān)猫、淘特、淘(táo)菜菜、盒马、天猫(māo)超市、阿里健(jiàn)康等零售业务(wù)，以及1688在内的批发(fā)业务。

　　中国(guó)商(shāng)业分(fēn)部的(de)本(běn)季度收入(rù)约为1360亿元，本季度经调整(zhěng)EBITA（一项非公认会计准则财(cái)务(wù)指(zhǐ)标）约为(wèi)人民币385亿(yì)元，相较2022年同期增(zēng)长(zhǎng)19％。该增长主(zhǔ)要是由于(yú)淘特、淘菜菜和(hé)盒马(mǎ)亏(kuī)损(sǔn)收窄。本季度，盒(hé)马(mǎ)增(zēng)强了(le)销售(shòu)能力并(bìng)提高(gāo)运营(yíng)效率，经(jīng)营业绩因而录得正(zhèng)数。

　　阿里表示，盒马已经建立(lì)了稳定且明确的商业模式以及清晰的盈利路径。

　　而(ér)中国(guó)商(shāng)业分部也主要组成了阿里六大(dà)业务之一淘天集团（包括(kuò)淘(táo)宝、天猫等业务）。财报显示，淘天集团的董(dǒng)事长是(shì)吴泳铭——这位阿里巴(bā)巴合伙人自上世(shì)纪90年(nián)代(dài)就跟随马云(yún)，是阿里(lǐ)的元老之一。而淘(táo)天集团的董事(shì)兼CEO则是戴珊。该集(jí)团(tuán)其它董事还包(bāo)括蔡崇信（阿里巴(bā)巴集团执行副主席(xí)）、蒋凡（阿里国(guó)际数字商(shāng)业集(jí)团CEO）、吴泽明（阿里巴巴集团首席技术官）。

　　在消费(fèi)方(fāng)向(xiàng)，阿里的另一重点是本(běn)地生(shēng)活集团，后(hòu)者(zhě)包括「到(dào)家」业(yè)务饿(è)了么、「到目(mù)的(de)地」业(yè)务高德、飞猪等。本季(jì)度，由于消费复苏、人们出行增加等(děng)因素，本地生(shēng)活服务分部(bù)收(shōu)入同比(bǐ)增长17％至(zhì)约125亿元，订(dìng)单增长也超过(guò)20％。

　　据财报，本(běn)地(dì)生活(huó)集团的董事长兼CEO为俞(yú)永福，其它(tā)董事(shì)包括彭蕾（阿里(lǐ)巴巴合伙(huǒ)人）、吴泽明、朱顺炎（阿里健(jiàn)康董事长兼首席(xí)执行官(guān)）等。

　　阿里靠消费起家(jiā)，淘天集团和本地生活集(jí)团都算是阿里的(de)核(hé)心业务。而在这(zhè)一方(fāng)向的盒马(mǎ)启(qǐ)动(dòng)上市，还只(zhǐ)是(shì)一个开始。

　　03

　　国(guó)际化(huà)：从国际电商

　　集团到菜鸟物(wù)流

　　张勇在(zài)电话(huà)会上表示，当谈(tán)论全球化(huà)时，那就是阿(ā)里的数字(zì)商务(wù)、物(wù)流和云。

　　阿里国(guó)际(jì)数字商(shāng)业集团(tuán)主要包(bāo)括Lazada（东南亚(yà)电商平(píng)台）、速卖(mài)通(tōng)、Trendyol（土耳(ěr)其(qí)电商平台）、Daraz（南(nán)亚电商平(píng)台）、Alibaba.com等业务。本季度，阿里国际商(shāng)业分部收(shōu)入同(tóng)比增长29％，达(dá)到约185亿(yì)元。

　　其中，Trendyol的收入(rù)增长(zhǎng)主要(yào)来自补贴效率(lǜ)的(de)提升，Lazada的收入增长主(zhǔ)要源自提(tí)供更(gèng)多增值(zhí)服务(wù)来提(tí)高变现率，而速卖(mài)通则是本(běn)季度推出了(le)主打高性价(jià)比的电商(shāng)平台Choice，带(dài)来了(le)订(dìng)单的双(shuāng)位(wèi)数增长(zhǎng)。

　　据财报，阿里(lǐ)国际数字商业集(jí)团的董事长为J.MichaelEVANS（阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)集团(tuán)董事兼(jiān)总裁）、董事兼CEO为蒋凡、其他董(dǒng)事(shì)为(wèi)彭蕾、戴珊、吴泳铭。而此次该(gāi)集团单独融资，将(jiāng)用于拓展(zhǎn)新的地域(yù)市场(chǎng)、投资新技术、扩大消费者和供应商技术、加强(qiáng)管理团队等等(děng)。

　　在物流方面，菜鸟集团本(běn)季度收入(rù)（抵消跨分部交易的影响(xiǎng)后）同比增长(zhǎng)18％，达到约136亿元。这背后主要是国际物流履约解决(jué)方案(àn)服务的收入增加、以及消费者物流服(fú)务需求的增加导(dǎo)致。

　　据财报，菜鸟集团的董事长(zhǎng)为蔡崇(chóng)信（阿里巴(bā)巴(bā)集团执行(xíng)副主席），董(dǒng)事兼CEO为万霖，其他董事(shì)为戴(dài)珊、蒋凡、蒋芳。在财报发布之后(hòu)，万(wàn)霖也对菜鸟员工发布了全员信，「十年内菜鸟会成为全球领先的综(zōng)合数质物(wù)流集团。」他(tā)写道。

　　谈完以(yǐ)上五个集团，最后一个集团阿里(lǐ)大文(wén)娱在(zài)独(dú)立融资上尚未有最新进展(zhǎn)。在财(cái)报中，关于其业务(wù)只有短家里可以养菊花吗吉利吗，菊花放家里是否不吉利短一段话带过(guò)。据财(cái)报(bào)，大文娱的董事长兼CEO都是(shì)由(yóu)樊路(lù)远(yuǎn)担任，而其他董事(shì)为武卫（阿里(lǐ)巴(bā)巴集(jí)团董(dǒng)事(shì)）、童文红(hóng)（阿里(lǐ)巴巴合伙人）、俞思瀛（阿里(lǐ)巴(bā)巴集(jí)团首席法务官）、闻佳（阿里巴巴(bā)集团公(gōng)共事(shì)务总裁）。

　　阿里(lǐ)在财报中强调(diào)，上述各项交(jiāo)易(yì)的完(wán)成(chéng)取决于多种(zhǒng)因素，而其(qí)中很多因素是其无法控制的(de)，包(bāo)括(kuò)资(zī)产、负债(zhài)和合同的成功重组、股权激励计(jì)划、市场条件(jiàn)和监管审(shěn)批等。可见，尽管决(jué)心强大、战略方向清晰、执行果断，但阿里的分拆之路仍(réng)充满变数(shù)。

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