兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱秋处露秋寒霜降是指哪六个节气？ 秋处露秋寒霜降是哪首诗。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每(měi)次的反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛(jīng)说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能(néng)源(yuán)，是(shì)要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不(bù)变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一(yī)个新能源赛(sài)道股(gǔ)的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在秋处露秋寒霜降是指哪六个节气？ 秋处露秋寒霜降是哪首诗年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财(cái)季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业(yè)务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预(yù)计下个(gè)财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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