用友网络（600588）的(de)3.0-II转型，即云(yún)服务转型第二阶段进展(zhǎn)明显不佳。

　　2023年一(yī)季度，用友网络(luò)净亏损3.97亿元，创公司2001年5月(yuè)上市(shì)以(yǐ)来单季(jì)最大(dà)亏损；2022年净利(lì)润2.19亿元，同比(bǐ)下(xià)降69％吊带和背心有什么区别，吊带和背心有什么区别，是2020年(nián)以来连续(xù)第(dì)三年净利(lì)下滑。与此(cǐ)对(duì)应的是(shì)，2020年以来公司股价(jià)持续大跌。

　　这与用友网络(luò)3.0-I转型阶段(duàn)营(yíng)收、净利同步大增、股价大涨(zhǎng)的同向共振，大相迥异。

　　目前(qián)，用友网络股价为21.61元，市值741.9亿元。

　　上市23年(nián)来(lái)单(dān)季最大亏损

　　净利连续三(sān)年下(xià)滑

　　用友(yǒu)网络4月28日晚间发布2023年第一(yī)季度(dù)报告，一季(jì)度(dù)实现营业收入14.75亿元，同比增长15.3％；归属于上市公司股东的净亏(kuī)损3.97亿元，创(chuàng)该(gāi)公(gōng)司2001年(nián)5月上市(shì)以来单季最大亏损(sǔn)。

　　此前，用友(yǒu)网络(luò)发布的年报显示，2022年(nián)公司营收92.62亿元，仅(jǐn)微增(zēng)3.69％；归母(mǔ)净(jìng)利润2.19亿元，同比下降69％。这是在2019年创下净利11.8亿元的历史最高点之后，用友(yǒu)网络连续(xù)第三年净(jìng)利(lì)下(xià)滑(huá)。

　　从股价来看，在2020年7月创下历史新(xīn)高之(zhī)后(hòu)，用友(yǒu)网络股价就总体上呈下降趋势。

　　2022年定增(zēng)53亿

　　葛(gé)卫东等投资者被套(tào)

　　在2022年(nián)股价大跌前(qián)，用(yòng)友网络在股价相对高(gāo)点进行了(le)定(dìng)增融资。此(cǐ)次定增吸引了不少(shǎo)机构参(cān)与，包括高毅(yì)、葛(gé)卫东等知(zhī)名机构(gòu)和投资者。

　　2022年1月，用友网络披(pī)露定增(zēng)结(jié)果，增(zēng)发数量(liàng)约(yuē)1.7亿股，每股价(jià)格为31.95元，定增募资约53亿(yì)元。当时(shí)，在定增市场颇(pǒ)为(wèi)活(huó)跃(yuè)的私募(mù)大佬葛卫东，也参与了定增，投入资金(jīn)约2亿元。

　　但在定增结束之后，用友网络(luò)发布(bù)的2021年业绩(jì)明显不及(jí)市场预(yù)期，2021年净(jìng)利润为7.078亿元，同比下28.18％。

　　此(cǐ)后，用(yòng)友网络的2022年各季度业绩更(gèng)是连续爆(bào)雷：一季报净利(lì)润-3.932亿元，同比下降2931.14％；半年报净利润-2.558亿元，同(tóng)比下降218.93％；三季报(bào)净利润-5.395亿元(yuán)，同比(bǐ)下降525％。

　　在此背(bèi)景下，用友(yǒu)网络的股价(jià)从2022年2月(yuè)37元的高(gāo)点(diǎn)，最(zuì)低跌(diē)至2022年9月的16.28元，跌幅近六成。而葛卫东的总持股数，也从2022年一(yī)季度的76吊带和背心有什么区别，吊带和背心有什么区别26万股，到2022年三季度(dù)末退(tuì)出前(qián)十大(dà)股东，在此(cǐ)期间，其减持(chí)数量(liàng)至少有4100万股。其定增投(tóu)资也惨遭(zāo)被套。

　　吊带和背心有什么区别，吊带和背心有什么区别

　　2022年以来，用友(yǒu)网络股价大跌。

　　云服(fú)务(wù)转(zhuǎn)型第二(èr)阶段道阻且长

　　在用友网(wǎng)络(luò)的发展历史上(shàng)，其1.0阶段是通过财(cái)务软件服(fú)务企业的会计(jì)电算化，2.0阶段是(shì)通过ERP软(ruǎn)件服(fú)务企业的信息化，现(xiàn)在的3.0阶段是(shì)服务企业的数智化。

　　具体来说(shuō)，从2016年起(qǐ)，用友的3.0-I战略是转型云服务(wù)业务，引领(lǐng)中国企业级服务市场。在此基(jī)础上，公司(sī)2020年进入新的战略(lüè)发(fā)展(zhǎn)阶段(duàn)（3.0-II），战略目标是(shì)构建(jiàn)和运营全球领先的企业云服务平台。

　　2015年，用友网络正式发布了(le)完全基于互联网架构的企业互联网开发(fā)平台(tái)。2017年以来，其云平台(tái)、财务云、人力云等云(yún)产(chǎn)品得到逐步发展，各领域云(yún)上线运营(yíng)、逐(zhú)步融合。

　　从(cóng)2017年开始，用(yòng)友BIP经历了第一个阶段的”用友(yǒu)云”面世、云平台(tái)及(jí)领域(yù)服务快速发(fā)展(zhǎn)，第二(èr)个阶段的统(tǒng)一底(dǐ)座和服务融合。2022年8月，经过6年的规模研发和持(chí)续迭代，用友的BIP 3正式发(fā)布，用友云进入新的发展阶(jiē)段。

　　从公司业务占比来看，用友网(wǎng)络云(yún)服(fú)务转型取得了较(jiào)大成功。

　　2022年，其云服务业(yè)务实现收入(rù)63.53亿元，同比增长19.4％，占总营(yíng)收(shōu)的比重为68.6％，较2021年提(tí)升9个百分点，已成为公司(sī)主要收入来源并继续(xù)扩(kuò)大(dà)收入占(zhàn)比。

　　但从高端市(shì)场(chǎng)份额(é)来(lái)看(kàn)，用友却还是没有多大突破。《2021年中国工(gōng)业软件发展白皮书》显(xiǎn)示，国(guó)产(chǎn)ERP软件整体市占率超过70％，其中用友市占率达到40％。但在高端ERP市场，国产ERP软件占有(yǒu)率仅(jǐn)有25％，国外巨头SAP和Oracle占比达到53％。

　　3月(yuè)20日，在市场曝出华为将在4月启用自己(jǐ)研发的MetaERP软件之后(hòu)，用友(yǒu)网络股价直接跌停。尽管华为目前仅为自用(yòng)，并不一定会面向外部(bù)市场提供高端ERP软(ruǎn)件，但股价的跌停，反应出市场对用友在高(gāo)端ERP软件市场(chǎng)竞争力信心的严重不足，也(yě)反应(yīng)了其在(zài)高端市场的进展不佳。

　　具体到(dào)财务和股(gǔ)价上，在用(yòng)友网络(luò)3.0转型第一阶段，即2016年(nián)-2019年，在其营(yíng)收逐渐增(zēng)长的(de)同时(shí)，净利润也在同时逐年增长，且增幅远高(gāo)于(yú)营收增幅。对(duì)应到股价(jià)上，在此(cǐ)期间，用友(yǒu)网络股价大涨(zhǎng)约8倍。

　　但(dàn)在用友网络3.0转型的第二阶段，即2020年至今，其营收仅(jǐn)仅小幅增长，几乎可以说是踏步不(bù)前，净利润(rùn)却大(dà)幅下跌，股(gǔ)价也因此大跌，公司市值严重缩水。

　　用友网络董事长王文(wén)京在(zài)2022年(nián)曾(céng)表示，3.0阶段(duàn)，用友的(de)市值还是有很大(dà)的(de)提升空间。但从(cóng)目前的情(qíng)况来看(kàn)，用友3.0的第(dì)二阶段，道(dào)阻(zǔ)且长。

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