金融界5月(yuè)22日消(xiāo)息 悄然(rán)之(zhī)间，已经崩盘了33年的(de)日本股市竟然奇迹般的活(huó)过来了，甚(shèn)至还(hái)在不断挑战新高，真是活久见。

　　22日(rì)，日本股(gǔ)市主要股指日经225指数收(shōu)涨(zhǎng)0.9%，报31086.82点，创1990年(nián)8月以来近33年的新(xīn)高，同时也是自日(rì)本泡(pào)沫经(jīng)济崩(bēng)溃以来的(de)最高收(shōu)盘价。今(jīn)年以来(lái)日经225指数已涨超19%。

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　　而这之前，日本股市几经挣扎但是(shì)最终都黯淡收场，但是似乎这次有点不一(yī)样的味道(dào)，“股神”巴菲(fēi)特助阵、“华尔街大(dà)鳄”高盛摇旗呐喊以(yǐ)及

　　地缘(yuán)政治的变(biàn)动使得日本股市变得(dé)微妙起来。

　　海外资金是不可或缺力(lì)量

　　对于日本股市爆发(fā)，海(hǎi)外资金是不可或(huò)缺(quē)的力(lì)量。数据显示，海外投(tóu)资者对(duì)日(rì)本股票(piào)需求稳(wěn)健。根据日(rì)本交易所集团(tuán)，4月海外(wài)投资(zī)者净买入价值2.15 万亿(yì)日元（约合157亿美元(yuán)）的日本(běn)股票，为(wèi)2017年10月以来最(zuì)大(dà)规(guī)模的外国人净购买量。不过(guò)，日本企(qǐ)业(yè)部门(mén)仍然是日本股票(piào)的(de)最大净买家，年(nián)初(chū)至今的买入(rù)量为(wèi)1.1万(wàn)亿日元。

　　当然这其中也包括在3年前(qián)就(jiù)“闻到”金钱味道(dào)的(de)巴菲特，2020年(nián)8月，巴菲特(tè)掌管的伯克希尔·哈撒韦(wéi)公(gōng)司（下称“伯克希尔”）首次披(pī)露，其收购了日本前(qián)五(wǔ)大贸易公司每家略(lüè)高(gāo)于5%的股份。这五大(dà)贸易公司(sī)分(fēn)别(bié)是(shì)伊(yī)藤忠商事、三菱商事、三井物产(chǎn)、住友商(shāng)事和丸红(hóng)。自首次披(pī)露之后，巴菲特已(yǐ)3次购(gòu)买并扩大了对(duì)日本五大商社的(de)股份持有量。

　　从近期数据(jù)披露可(kě)以(yǐ)看出(chū)，伯克希尔哈撒韦目前在日本持有的股(gǔ)票比在(zài)美国以外任何其(qí)他国家都(dōu)多。今年(nián)早些时候，巴菲特增(zēng)持了日本五(wǔ)大商社(shè)，并暗(àn)示将进一(yī)步投资(zī)日本股(gǔ)票。现(xiàn)年92岁高龄的他还在上个月罕(hǎn)见地亲自(zì)访问日本。

　　对于(yú)为(wèi)何在这个时点，不断增持日(rì)本股票(piào)？在5月初巴菲(fēi)特股东大会上，巴菲特就这样说到：

　　投资(zī)日本(běn)商社的决(jué)定其实(shí)非常简单(dān)，也非常容易理(lǐ)解(jiě)，我们(men)可能(néng)和这五家公司(sī)都有过业务(wù)来往。从整体(tǐ)来(lái)看，这些(xiē)公(gōng)司能够支付不错(cuò)的分红，在(zài)某些情况(kuàng)下也会回购股(gǔ)票，我们也能很好地理解他们所拥(yōng)有(yǒu)的一大堆业务(wù)，同(tóng)时我们还能通过融资解决汇率(lǜ)风险问题。所以我们就开始购(gòu)买了，甚至这(zhè)件事(shì)情一开始我(wǒ)都没有告(gào)诉阿(ā)贝尔(ěr)。

　　此外，巴菲特(tè)日本之行的部分原(yuán)因是(shì)为了向这些公司介绍阿(ā)贝尔(ěr)（伯克(kè)希尔非(fēi)保险(xiǎn)业(yè)务(wù)副董事长格雷(léi)格(gé)·阿贝尔，被视为巴菲特(tè)的接班(bān)人），因(yīn)为接下来双方可能要(yào)共事20、30、40或50年。

　　如(rú)今看，提前三年布局的巴菲特已经赚麻了，巴菲特再(zài)次用行动(dòng)告诉大家姜还是老的辣。

   多位(wèi)大佬(lǎo)抄底日本

　　除了巴菲特，还有其他(tā)大(dà)佬也在(zài)紧锣密鼓(gǔ)的行(xíng)动中。3月31日，黑石集团主席苏(sū)世民(mín)拜访了(le)日(rì)本首相岸田文雄。黑石集团两年前在(zài)日本一举收(shōu)购8家酒(jiǔ)店，此(cǐ)行(xíng)被外界普遍认为日本还蕴藏(cáng)着更多投资机会。

　　同(tóng)一时期，黑(hēi)石集团最主(zhǔ)要(yào)的竞争对手——KKR创始人(rén)亨利(lì)·克拉维斯也在日本与投资对象展开交流。

　　4月(yuè)初(chū)造访日本东京(jīng)的还有美国对(duì)冲基金Point72创始人史蒂(dì)夫·科恩；对冲基金Citadel在今年(nián)早些时候(hòu)决定重新在东京(jīng)开设办事处，据《金(jīn)融时报》报道，Citadel正在申请在日本市场的(de)运营牌照。

    日本(běn)受益于(yú)地缘政治(zhì)格局变(biàn)化

　　自1989年日本泡沫经济(jì)崩溃以来，日本(běn)股(gǔ)市一(yī)直都在苦苦的填坑之(zhī)中，如今似乎局(jú)面(miàn)发生(shēng)了变化。

　　虽然巴(bā)菲特在股东大会上解释了抄(chāo)底日本股市，但(dàn)是“狡猾”的巴老爷子也有所保留(liú)。站在事后(hòu)马后炮(pào)的角度看(kàn)，对股市(shì)拥有独特理解(jiě)的巴菲特(tè)对(duì)国际(jì)地缘政治的变化也颇有(yǒu)研究。

　　自2018年中美贸易争端以来，国际地缘政治格(gé)局(jú)巨(jù)变。在新的地缘政(zhèng)治格局下(xià)，日本在亚太格(gé)局中扮演了更(gèng)加重要的角色，同时日(rì)本(běn)在芯(xīn)片等产业发(fā)展中(zhōng)野心勃勃，这都成为了(le)边际(jì)上的(de)重要变量。仔(zǎi)细观察日(rì)本的经济脉络，我们也会发现日本的设备(bèi)投(tóu)资开(kāi)始进入加(jiā)速期，这背后有产业自(zì)身发展的原(yuán)因，也暗(àn)合地缘变迁的逻辑。

　　值得一提的是，日本相对(duì)稳定甚至略显(xiǎn)僵化的政治格局(jú)，在全球动荡的大背景下反而成(chéng)为了“避风港”。

　　“嗅到了”日(rì)本敏感变化的巴(bā)菲特(tè)，一直(zhí)在等待出(chū)手的(de)时机。直到新冠危机爆发，日本股市(shì)出现急搓，巴菲特终于(yú)等(děng)到了(le)被低估的日本资产，自此疯狂抄底日(rì)本股市。

　　而日本5大商社也用(yòng)业绩(jì)证明自己的确(què)被低估了。据日经中文网，日本综合(hé)商社的2022财年（截至2023年(nián)3月）合并财报于(yú)5月9日全部出炉。5大(dà)商社(shè)的合(hé)计净利润超过约4.2万亿日元，在短短2年(nián)时间里增加(jiā)到了(le)4.3倍。

　　除了日本基本(běn)面(miàn)发生的(de)变化(huà)，日本监管层的助推也是一(yī)股不(bù)容忽视(shì)的力量。日本监管(guǎn)层持续推动企业经(jīng)营能力的改善和(hé)价值的修复，其中敦(dūn)促企业(yè)对投资(zī)者提高回报、鼓励企(qǐ)业公开回购(gòu)成为改革(gé)重(zhòng)要抓手(shǒu)。

　　尤其是在今年3月底，东(dōng)京证(zhèng)券交易所为了改变大量个股股价跌(diē)破(pò)净值(zhí)的(de)情(qíng)况，发(fā)布《关(guān)于实现(xiàn)关注(zhù)资金成本和股(gǔ)价经营(yíng)要求》要(yào)求(qiú)上(shàng)市(shì)公司(sī)提高(gāo)企(qǐ)业(yè)价值和(hé)资(zī)本效率从(cóng)而提升股(gǔ)价后，日本股市开始掀(xiān)起(qǐ)一波回购热(rè)女生有感觉了是怎么样的呢潮。

　　一向被韭菜讥(jī)讽为“反向指标”的高盛也出来高喊日本(běn)可能正接近十年一遇的牛市。至于日本(běn)股市未来(lái)将走向何(hé)方，一切(qiè)将(jiāng)由时间给(gěi)出答案吧。

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