兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现的(de)”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌耐克品牌和乔丹品牌是什么关系。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　耐克品牌和乔丹品牌是什么关系

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科(kē)技(jì)跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单规(guī)模。其(qí)中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要(yà耐克品牌和乔丹品牌是什么关系o)集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需(xū)求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反(fǎn)馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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