本轮新(xīn)股中(zhōng)，有不(bù)少风口的企(qǐ)业，但基(jī)本面(miàn)都非常垃(lā)圾(jī)，虽然表面(miàn)看看似(shì)乎都有(yǒu)亮点，但仔细看(kàn)看就(jiù)发现大都是垃圾股。

　　一、晶合集(jí)成（688249）

　　晶合(hé)集(jí)成(chéng)主要从事半(bàn)导体晶(jīng)圆生产代工服务，为客户(hù)提供150-55nm不同制程(chéng)工艺，成立5年就成长为中国大陆收入第三大、12英寸晶圆(yuán)代(dài)工产(chǎn)能(néng)第三(sān)大的纯晶(jīng)圆代工企(qǐ)业(yè)。2015年，合(hé)肥市政(zhèng)府(fǔ)根据集成电路(lù)产业发展规划及“芯屏器(qì)合”的(de)产业发展战(zhàn)略，拟引(yǐn)进国际知名企业合作设立(lì)晶圆代(dài)工厂，此后，晶合集成(chéng)正(zhèng)式筹划建设。成立(lì)至今，晶合集成已成为国内面板(bǎn)显示驱动芯片(piàn)龙(lóng)头。

　　晶圆(yuán)代工(gōng)企(qǐ)业，疫(yì)情后业绩(jì)爆发，利润此(cǐ)前一(yī)直大幅(fú)亏损，22年(nián)依(yī)靠收入和产(chǎn)品价格(gé)上涨利润(rùn)来(lái)到了31.6亿，但(dàn)23年开(kāi)始下游面板行(xíng)业需求大幅下(xià)滑，公司选(xuǎn)择了业绩最好(hǎo)的时(shí)候上市，此(cǐ)后走下坡路是必(bì)然的，23Q1公司首付大幅(fú)下(xià)滑60％，产(chǎn)能(néng)大幅闲置后利(lì)润重(zhòng)回亏(kuī)损（预计-3.5亿）。

　　二、三(sān)博脑科（301293）

　　三博(bó)脑科以神经学科为龙(lóng)头(tóu)，强专科、小综合的发展模式(shì)，形成(chéng)覆盖全国核(hé)心区域(yù)的(de)医疗服(fú)务网。服务(wù)病(bìng)种(zhǒng)涵盖(gài)神经学(xué)科各类(lèi)脑肿(zhǒng)瘤、脑血管(guǎn)、功能神经(jīng)外科、脊髓脊柱、小儿颅脑等疾病，也包括妇(fù)科、儿科(kē)、内科、外科、疼痛、全科等疾病。

　　专科医院(yuàn)，业(yè)绩一(yī)般般，民营医院里(lǐ)毛利(lì)率算比较低的(de)那(nà)一档(dàng)，未(wèi)来主要看扩张(zhāng)，也要(yào)小心政(zhèng)策的影响，个人感觉比如几个国企医院（不论(lùn)是(shì)收入增速还是估值），不关(guān)注了。

　　三、曼恩斯特（301325）

　　曼恩斯(sī)特是(shì)一家拥有高(gāo)精密(mì)狭(xiá)缝(fèng)式涂布模头产品的设(shè)计、研发和生产及涂布技术产(chǎn)业化(huà)整体解决方(fāng)案能力的(de)高新技术企业(yè)。高精密(mì)狭缝式涂布模头为(wèi)锂电池生产涂布机的核心部件，涂布是(shì)继制备正负极浆料完成后(hòu)的下一道(dào)工序，是锂电池生(shēng)产(chǎn)前段(duàn)工(gōng)序(xù)的核心环节，目的是将正负极浆料均匀地涂覆在铝铜(tóng)箔上。目前，曼(màn)恩斯(sī)特产品(pǐn)广泛应用于锂离子电池涂布、半导体(tǐ)先进封装(zhuāng)涂(tú)布(bù)、钙(gài)钛矿太阳(yáng)能电池涂布、氢(qīng)燃料电(diàn)池(chí)电极涂(tú)布、液晶显(xiǎn)示(shì)中的(de)薄膜(mó)晶(jīng)体管涂布等(děng)。

　　锂电池产业链公司，业绩在(zài)21年爆发(fā)，22年业绩更(gèng)进(jìn)一步，但行业(yè)基本见顶(dǐng)，下游需(xū)求大幅(fú)放缓，上游锂矿价格大幅下滑，且公司(sī)只(zhǐ)是生产(chǎn)过程中很(hěn)小(xiǎo)的(de)一块市(shì)场，天花(huā)板非常低(dī)，公司未来业绩压(yā)力巨大(dà)。

　　四、中芯集成（688469）

　　中芯(xīn)集(jí)成成立于2018年3月，总部位于浙(zhè)江绍兴，是(shì)一(yī)家专注于功率、传感和传(chuán)输应用领域，提供模拟芯片及模块封装的代工服(fú)务的(de)制造(zào)商。中芯集成(chéng)以晶圆代(dài)工为起点，向下延(yán)伸到模组封装，为国内外客户提供一(yī)站式(shì)代(dài)工解决方(fāng)案，为功率、传(chuán)感和传输(shū)等(děng)领域(yù)的半导体(tǐ)产(chǎn)品公司提供完整生产制造平(píng)台(tái)，支持客(kè)户(hù)研发以及(jí)大规模量产(chǎn)。

　　晶(jīng)圆代工企业，中芯国际关联企业，处于(yú)规模(mó)扩张(zhāng)阶段，但由于规(guī)模扩大太(tài)快，折(zhé)旧(jiù)研发投(tóu)入初(chū)期(qī)非常高，因此利润大(dà)幅亏(kuī)损，好不容易快熬出(chū)头了（资本支(zhī)出高峰在(zài)22年结束），公(gōng)司(sī)也预期(qī)23年底会转(zhuǎn)为盈(yíng)利，但下游需求(qiú)在23年大(dà)幅放缓，公(gōng)司面对的压力显(xiǎn)然是要比那些已经规(guī)模(mó)化完成有(yǒu)利润的公司大得多，且公司过于(yú)依(yī)赖中芯国际，未(wèi)来还有可能面临同业竞争而收回许(xǔ)可(kě)的(de)风险。IPO募资高达219亿，非常大的IPO了，不太乐观未来的走势。

　　五、万丰股份（603172）

　　万丰股份主要从事分散染料及其滤饼的研(yán)发、生产及销售(shòu)，产品以中高端(duān)分散染料为主，主(zhǔ)要用于(yú)涤(dí)纶及其混纺织物的(de)染色和印花，经分散染料印染加工(gōng)的化纤纺(fǎng)织品，色(sè)泽艳丽，耐洗牢度优良，用途广泛。其中部分终(zhōng)端应用品牌包(bāo)括：安踏(tà)、李宁、阿迪达斯、耐克、优衣库、迪(dí)卡侬(nóng)等。

　　传统染(rǎn)料(liào)公(gōng)司，毫(háo)无亮点，业绩在19年后一路下滑，22年利润只有19年的一半都不到(dào)，下游(yóu)服装(zhuāng)行业(yè)景气度也一般，不关注了。

　　72小时是几天，72小时是几天几夜trong>六、友车科(kē)技（688479）

　　用友汽车成(chéng)立(lì)于2003年，自(zì)设立以(yǐ)来，公司主(zhǔ)营(yíng)业务一直聚焦于汽车行业营销与后市场服务领(lǐng)域，为(wèi)客户提(tí)供相关(guān)软件产品及服务。2010年被用友(yǒu)网络(luò)收购后，公司继续独立经营上述业(yè)务。用友汽车主要(yào)面向汽(qì)车行业的整车厂(chǎng)、经销商(shāng)、服务(wù)站(zhàn)等客户，提供营销与后市场服务领域的数(shù)智化(huà)解(jiě)决方案、云服务、软件及专(zhuān)业服(fú)务。

　　用友集(jí)团旗下子公(gōng)司分拆上市(shì)，汽车(chē)软件(jiàn)服务(wù)，汽车数字化是趋势，且随着(zhe)人均(jūn)保有量的增长(zhǎng)，公司行业前景(jǐng)不算很差，但公司自身(shēn)技术含量较低，产品以车企(qǐ)营销(x72小时是几天，72小时是几天几夜iāo)系统为(wèi)主，基本(běn)没什么研发，都靠销(xiāo)售，且汽(qì)车行业(yè)有明(míng)显周期性。

　　七、经纬股份（301390）

　　成立于(yú)2003年3月(yuè)的(de)经(jīng)纬(wěi)股份主要从事(shì)电力工程技(jì)术服务及地理信息技(jì)术服务。电力工程技术(shù)服务占主营业务收入比重超过80％，是公司(sī)主要收入和(hé)利润来(lái)源(yuán)。电力工程(chéng)技术服务主要系为电网(wǎng)企业、工商业企业电(diàn)力相关工程提供规划(huà)咨询(xún)、设计、工程(chéng)建(jiàn)设(shè)等服(fú)务。

　　电网(wǎng)和地(dì)理信息(xī)设计(jì)咨询公司(sī)，主要是(shì)电力工程技术(shù)服务收入为主，比(bǐ)较(jiào)依(yī)赖内蒙和浙江地(dì)区的国家(jiā)电(diàn)网，本质上是工程类企业，设备施工业务，所(suǒ)以(yǐ)应收款(kuǎn)高，坏账多，现金(jīn)流差，不关注了。

　　八、慧智微(wēi)（688512）

　　慧智微是(shì)一家为智能手机、物联(lián)网等领域提供射频(pín)前端(duān)的芯片设计公司(sī)，主营业务为射(shè)频前端(duān)芯(xīn)片(piàn)及模组(zǔ)的研发、设计和销售。慧智微具备全套射(shè)频前(qián)端(duān)芯片设计能力和集成(chéng)化模组研发能力，技术(shù)体系以功率放大器（PA）的设计(jì)能(néng)力为核心，兼(jiān)具低(dī)噪声放(fàng)大器（LNA）、射频开关（Switch）、集成无源器(qì)件滤(lǜ)波器（IPDFilter）等射频(pín)器件的设计能力，产品系(xì)列覆盖的(de)通信频段(duàn)需求包括(kuò)2G、3G、4G、3GHz以下的(de)5G重耕(gēng)频(pín)段、3GHz~6GHz的5G新频段等，可为客户(hù)提供无线通信射频前(qián)端发射模组、接(jiē)收模组等。

　　射频前(qián)端芯片(piàn)模(mó)组公司，下(xià)游主要是消费电(diàn)子(zi)，22年(nián)业绩大幅放缓(huǎn)，下游(yóu)砍单存货大幅(fú)增(zēng)长(zhǎng)，亏损不断扩大(dà)，主(zhǔ)要是大(dà)量研发投入，但高研发下(xià)，公(gōng)司毛利率极低，远低于同行业公(gōng)司，但即便这样，估值却(què)一(yī)路(lù)上升到150亿，在IPO之前大量机构(gòu)（近40家）参股（未来解禁(jìn)后都(dōu)会(huì)成为抛售的主力）。搞不懂这公(gōng)司的价值在哪里，但现在(zài)风口(kǒu)，很可(kě)能被炒(chǎo)作。

　　九(jiǔ)、航(háng)天南湖（688552）

　　航(háng)天南湖是一家主(zhǔ)要从事防(fáng)空预警雷达研发、生产、销售和服务的国家(jiā)级高新技术和(hé)专精特新“小(xiǎo)巨(jù)人”企业。公司产品主要包括(kuò)雷达及(jí)配套装备(bèi)，重点供(gōng)应国内军(jūn)方客户和军(jūn)工集团。成立(lì)至今，航天南(nán)湖已成为我国防空预警(jǐng)雷达主要生产单位之一。

　　军(jūn)工雷(léi)达(dá)企业(yè)，21年后业绩大幅下滑(huá)，22年虽(suī)然(rán)收入(rù)增(zēng)长较快，但利润远没有回到20年，且(qiě)关联(lián)交易占比(bǐ)越来越高，对(duì)于(yú)这种客户不(bù)透明(míng)度(dù)极高的军工企(qǐ)业，实在无法(fǎ)判(pàn)断未来的(de)价值。

　　十、蜂(fēng)助手（301382）

　　蜂助手是一家互(hù)联(lián)网数(shù)字化虚(xū)拟商品综合服务提供商，主(zhǔ)要(yào)为(wèi)移动(dòng)互联网相(xiāng)关(guān)场景客(kè)户提供(gōng)移动互联网数(shù)字化虚拟商品(pǐn)聚合运(yùn)营、融合运营(yíng)、分发运营等综合运营(yíng)服(fú)务，为(wèi)物(wù)联网相关(guān)场景提(tí)供物(wù)联网流量接入(rù)、硬件方(fāng)案(àn)、场景应用等综合解决方案及(jí)云(yún)终端解(jiě)决方案，并根据客户(hù)需求提供定制化(huà)的运(yùn)营支撑服务及技(jì)术(shù)服务。一家售卖移(yí)动(dòng)流量、话费、爱优芒会(huì)员卡等数字化(huà)虚(xū)拟商品的综合型中间(jiān)商(shāng)，其主要盈(yíng)利模式是获得购销差价或服务佣金，占(zhàn)公司总收入超过9成(chéng)。

　　流量中间商，互(hù)联(lián)网卖流量的公司，主(zhǔ)要是卖(mài)视频会(huì)员和(hé)其(qí)他通(tōng)用流量，业(yè)绩过去几年看起来不错(cuò)，但公司现金流(liú)越来越差，且互联网流量(liàng)已经见顶，大互联网公(gōng)司越来越不依(yī)赖(lài)买量来拓广(guǎng)业务(wù)，感觉上市就是业绩顶峰。

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