兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹(dàn)还(hái)不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他(tā)们又(yòu)故意的(de)高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都(dōu)是(shì)做(zuò)AI 的(de)好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未城南旧事主要内容概括50字，城南旧事主要内容概括100字来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主打的就是(shì)一(yī)个新能源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技(jì城南旧事主要内容概括50字，城南旧事主要内容概括100字)跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思(sī)、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其(qí)中，微软全年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客(kè)观(guān)看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根(gēn)据业务反馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到这了(le)。

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