兄弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做A高山流水是什么意思服务项目，服务里面高山流水是什么意思I的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们又故意(yì)的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能(néng)源的每一(yī)次(cì)反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个(gè)新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服(fú)务(wù)器订单，我们(men)呼吁(xū)大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持(chí)平(píng)，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需求放(fàng)缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市(shì)场就(jiù)分析(xī)到这了。

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