兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛(sài)道稳(wěn)定，走势(shì)终将(jiāng)完(wán)美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次(cì)反弹(dàn)，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话(huà)，什(shén)么(me)“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收(shōu)盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　莫言的诺贝尔奖金是多少，莫言诺贝尔奖拿到多少钱 alt="沸腾(téng)！刚刚，超级大(dà)反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606208.png">

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今(jīn)天(tiān)主打的就(jiù)是一个(gè)新能(néng)源(yuán)赛(sài)道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单(dān)规模。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发(fā)来(lái)了(le)解读莫言的诺贝尔奖金是多少，莫言诺贝尔奖拿到多少钱：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈(kuì)，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务(wù)反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了(le)。

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