因市(shì)场(chǎng)需求减少(shǎo)，正在持(chí)续发力(lì)的存储芯片(piàn)巨头兆易(yì)创新（603986），一季度(dù)归(guī)母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安(ān)成(chéng)长混合基金，已累(lèi)计减(jiǎn)持该公司(sī)股票约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不(bù)过(guò)，实际控制人朱一明的一(yī)致行动人香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元(yuán)，总市(shì)值为750亿(yì)元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一季报(bào)显示，公司一(yī)季度归(guī)母净利(lì)润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因是(shì)芯片产(chǎn)品市场(chǎng)需(xū)求减(jiǎn)少，公司营业收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减少(shǎo)。

　　当日同时(shí)发布的(de)2022年年报显示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减少(shǎo)约(yuē)6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器业务收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微(wēi)控制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较(jiào)2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业务、传感(gǎn)器业务收入减少主要是受(shòu)消(xiāo)费(fèi)市场需求(qiú)疲(pí)软影(yǐng)响，而微(wēi)控(kòng)制器(qì)业务(wù)收入增加得益(yì)于公司多元化(huà)产品布局，其来(lái)自工业、网通领域(yù)的收入增加弥补了消费领域的收入(rù)下滑，并带动微控(kòng)制器业(yè)务收(shōu)入增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主要受(shòu)如下方面的影(yǐng)响，一(yī)方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要(yào)是(shì)美元兑人民币汇率上升，汇(huì)兑收益增加。另一方面(miàn)，收入(rù)减(jiǎn)少，毛利(lì)同比(bǐ)减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费(fèi)用(yòng)同比(bǐ)增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折(zhé)旧摊销等费用的增加；资(zī)产减值损失同比增加约2.18亿(yì)元，其中存货计提减值(zhí)同比增加1.32亿元(yuán)、商誉(yù)减值同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加(jiā)0.86亿元。

　　二级市(shì)场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成(chéng)长混合基(jī)金(jīn)，已累计减持约603万股，混(hùn)沌(dùn)投资(zī)老(lǎo)板葛卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的(de)一致行(xíng)动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制(zhì)人(rén)朱一明(míng)的一致行动人香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自(zì)披(pī)露(lù)该减持(chí)计划公告(gào)日起15个交(jiāo)易日后(hòu)的(de)6个月(yuè)内，采取集中竞价交(jiāo)易方式，减持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占公(gōng)司(sī)股份总数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器(qì)，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市占率排(pái)名全球第三，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行(xíng)业内供应(yīng)商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电(diàn)子等企业占据了较高的市(shì)场份额。兆易创(chuàng)新通(tōng)过(guò)差异化(huà)产品需求切入该细分领域市场，以(yǐ)实(shí)现局部应用(yòng)领先(xiān)。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机、机顶(dǐng)盒(hé)、数(shù)据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产(chǎn)品(pǐn)以(yǐ)及(jí)市(shì)场应用方面(miàn)都处于领(lǐng)先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领(lǐng)域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器产业处于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的(de)三星(xīng)电(diàn)子(zi)、SK海力(lì)士和美国的美光科技，占据全(quán)球90％以压线扣几分罚款多少的，压线扣多少分？上的市场(chǎng)份额，排名其后的(de)多为中国台湾(wān)地区的企业。兆易创(chuàng)新(xīn)主(zhǔ)要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫(xīn)存(cún)储参与竞(jìng)争，从趋(qū)势来看，其产业技(jì)术开始起步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸(mào)易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场(chǎng)规(guī)模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销(xiāo)售额预计则将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存(cún)市场数(shù)据显示，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束(shù)连续(xù)两年的(de)双位数增(zēng)长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿(yì)美元，同比(bǐ)下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓(cāng)

　　兆(zhào)易创新(xīn)是基金重仓股，截至一季末，多家基金公司旗(qí)下(xià)被动和主动(dòng)型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化(huà)看(kàn)，一季度银河创新(xīn)成长和(hé)蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长是持有(yǒu)该股最多的主动偏(piān)股基金(jīn)，不过，两只基金均在一(yī)季度减(jiǎn)持了兆(zhào)易创新，其中诺安成长减(jiǎn)持近272万(wàn)股(gǔ)，减持(chí)比例超25％。

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