过去几个月，阿里旗下国际电(diàn)商、盒马、菜鸟等业务，屡(lǚ)屡传出单独(dú)融资、上市的消息。这次(cì)不再有悬念——阿(ā)里(lǐ)主动(dòng)宣(xuān)告(gào)了这(zhè)一决定。

　　5月(yuè)18日(rì)，阿里公布了2023财年(nián)第四季度(dù)及(jí)2023财年(nián)年度业(yè)绩（截(jié)至2023年(nián)3月(yuè)31日(rì)）。除了财务数(shù)据外(wài)，阿里还宣布了旗下(xià)六大业务板块的(de)董事会(huì)名单和部分(fēn)业(yè)务的融资计划。

　　阿里表示，集(jí)团董事(shì)会已(yǐ)批准阿(ā)里国际数(shù)字商业寻求对外融(róng)资(zī)，以及菜鸟和盒(hé)马的上(shàng)市计(jì)划。同时(shí)，阿(ā)里计划为(wèi)云智能集(jí)团引进战(zhàn)略投资，并以股东(dōng)派息的方式对(duì)其(qí)分拆，实现(xiàn)其独(dú)立上(shàng)市。盒马、云智能集(jí)团、菜鸟可能先后实现上市(shì)，时间约12个月左右(yòu)。

　　消(xiāo)息公布(bù)后，次日阿里美股(gǔ)收(shōu)跌5％、港(gǎng)股下跌(diē)6％。按照港(gǎng)股(gǔ)计算，目(mù)前阿里总市值(zhí)为1.75万亿港元，过去三个月累计下(xià)跌30％，只有2020年10月高(gāo)点(diǎn)时的四分之(zhī)一。

　　两个月前，阿里进行了公(gōng)司(sī)24年历史(shǐ)以(yǐ)来最大幅度(dù)的(de)变革(gé)，即(jí)「1+6+N」。阿(ā)里巴巴集团(tuán)作为(wèi)控股公(gōng)司，持有六大(dà)业务集团（阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活(huó)、菜鸟、国际数字(zì)商业、大文娱）和其他(tā)业务公司。

　　阿(ā)里称此(cǐ)举是(shì)为了让各项业务决策链路变短、更加(jiā)敏捷(jié)，从而(ér)更好(hǎo)地抓住各自市场和行业机(jī)遇(yù)，进一步(bù)释放股东价值。在这一架(jià)构下，六(liù)大(dà)业务集团的CEO在各自(zì)董(dǒng)事(shì)会的领导下，对各(gè)自(zì)的经营结果和合规性负责(zé)。除淘天集团仍将(jiāng)继续(xù)由阿里巴巴集(jí)团全资控股外，另(lìng)五(wǔ)家业务集团均可灵活地筹集外部资金(jīn)，并可能寻求单(dān)独上(shàng)市。

　　电话会上，阿里率先公布了阿里云、国际(jì)电(diàn)商、菜鸟、盒马四块业务接下来(lái)的调整计划，其他业务尚(shàng)未提及。阿里(lǐ)巴巴集团(tuán)董事长兼首(shǒu)席执(zhí)行官张勇表示，阿里的三个核心(xīn)战略(lüè)是(shì)消费、云和全(quán)球化。这或许(x熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了ǔ)是观察接下来阿里组织(zhī)变革的一(yī)个重(zhòng)要方向(xiàng)。

　　阿里六大集团董事会成员丨来源：阿里财报

　　以(yǐ)下是(shì)对这三大战略方向(xiàng)的梳理。

　　01

　　阿里云：张勇亲自(zì)

　　带(dài)队云智能集(jí)团

　　值得注意(yì)的(de)是(shì)，在六(liù)大业务中，只有云智能(néng)集团是(shì)由阿里巴(bā)巴集(jí)团董事(shì)长兼(jiān)首席执(zhí)行官(guān)张勇(yǒng)亲自带队。财报显示，张勇任云(yún)智能集团的董事长(zhǎng)兼(jiān)首(shǒu)席执行(xíng)官，这也是张(zhāng)勇在六大集团中担任的唯一一个职务。

　　除了张勇之(zhī)外，云智能集团的其(qí)他董事(shì)会成员还(hái)有备受(shòu)关注、最(zuì)近(jìn)重归阿里云(yún)的王坚博(bó)士（阿(ā)里(lǐ)巴巴集团技术委员会(huì)主席）、郑俊芳（云智能(néng)集团首席风险官）、蒋芳(fāng)（阿(ā)里巴巴集(jí)团首(shǒu)席(xí)人力官(guān)）、吴泽明（阿(ā)里巴巴集团首席(xí)技术(shù)官）。

　　在阿(ā)里集团(tuán)对各子(zi)集(jí)团「放手」的大背景下，张(zhāng)勇选择(zé)亲手来「抓(zhuā)」云智能集团，可以看出(chū)对(duì)后(hòu)者的重视。

　　云(yún)智(zhì)能集(jí)团包括阿里云、AI、钉钉(dīng)等业(yè)务。张勇说，从商业模式、客户(hù)特征(zhēng)和(hé)发展阶段(duàn)来(lái)看，云智能集团与阿里(lǐ)巴巴生态(tài)系统中其他以(yǐ)消费者为中心的业务有着根(gēn)本(běn)不(bù)同(tóng)。可以说，它更适合成为一家与阿里集(jí)团完(wán)全独(dú)立的新公司(sī)，而这个过程(chéng)也(yě)更复(fù)杂。因此，它(tā)更需(xū)要倾注精力来做。

　　而更关键的是(shì)，面对大模(mó)型代(dài)表(biǎo)的人工智(zhì)能时(shí)代(dài)，阿里云即将(jiāng)迎来全新的历史机遇。在业绩电话会(huì)上，张勇表示(shì)，由(yóu)于人工智(zhì)能应(yīng)用对(duì)算力需(xū)求(qiú)的指数(shù)级增长，这是阿里(lǐ)云(yún)的巨(jù)大机会。除此之外，还包括基于(yú)大(dà)模型开发新(xīn)产品的机会。

　　4月(yuè)，阿里发布了(le)大型语言(yán)预训练模型(xíng)「通义(yì)千问」，目(mù)前已有(yǒu)超过20万(wàn)客户(hù)申请(qǐng)试用。在2023春季钉峰会上，钉(dīng)钉推(tuī)出基于「通义(yì)千(qiān)问」的智能功能产品(pǐn)集成。而未来，「通义(yì)千(qiān)问(wèn)」会接入(rù)阿(ā)里的全(quán)栈(zhàn)产品(pǐn)。

　　据财报，云业(yè)务的本季(jì)度收入（抵消跨分部交易的影响后）同比下降(jiàng)2％，达到约186亿元。背后原因主要是部门项目受到(dào)疫情影响而延迟交付等等。不过，该集团还(hái)是(shì)很有信(xìn)心。在(zài)财报发布后(hòu)，张勇向阿里云员工发布了(le)全员信。「我们有机(jī)会打(dǎ)造一(yī)家世界级的科技公司。」他写道。

　　02

　　消费：盒(hé)马只是(shì)开始，

　　淘天、本地生(shēng)活仍(réng)是重中(zhōng)之重

　　此次列在上(shàng)市计划的盒马(mǎ)，隶属于(yú)「1+6+N」的(de)「N」。但(dàn)在财报中，其业绩仍算在阿里中国商(shāng)业分部(bù)。阿里中国(guó)商业分部主要包括(kuò)淘宝(bǎo)、天猫(māo)、淘特(tè)、淘(táo)菜菜、盒马、天猫超市、阿里健康等零(líng)售业务，以及1688在内(nèi)的(de)批发(fā)业务。

　　中国商业分部的本季度收(shōu)入约为(wèi)1360亿元，本季度经调整EBITA（一项非公认会计准(zhǔn)则财务指(zhǐ)标）约为人民币385亿元，相较(jiào)2022年同期增长(zhǎng)19％。该增长主要是由于(yú)淘特(tè)、淘菜菜(cài)和盒马亏损收(shōu)窄。本季度，盒马增强了销售能力(lì)并提高运营效率(lǜ)，经营业(yè)绩因而(ér)录得正数。

　　阿里表示，盒马已经建立了稳定且明(míng)确的商(shāng)业模式以(yǐ)及清(qīng)晰的(de)盈(yíng)利路径。

　　而中(zhōng)国商(shāng)业分(fēn)部也主要组成(chéng)了(le)阿里六大业务之一淘天(tiān)集(jí)团(熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了tuán)（包括(kuò)淘(táo)宝、天猫等(děng)业务）。财报显示(shì)，淘天集团的董事长是吴(wú)泳铭——这位阿里巴(bā)巴合伙(huǒ)人自上世纪90年代就(jiù)跟随马云(yún)，是阿里(lǐ)的元老之一。而淘(táo)天集团的(de)董(dǒng)事兼CEO则(zé)是戴珊。该集团其(qí)它董事还(hái)包括蔡崇信（阿里巴(bā)巴集团执行副主席）、蒋凡(fán)（阿里国际(jì)数字商业集团(tuán)CEO）、吴泽(zé)明(míng)（阿里巴巴集团首席技术(shù)官）。

　　在消费方向(xiàng)，阿(ā)里的另一重点(diǎn)是本地生(shēng)活集团(tuán)，后者包括「到家」业务(wù)饿(è)了么、「到目的地(dì)」业务高德、飞猪等。本季度，由于(yú)消(xiāo)费复苏、人们出(chū)行增加等因素(sù)，本地生活服务分部收(shōu)入同比增长17％至约125亿元，订单增长也(yě)超过(guò)20％。

　　据财报(bào)，本(běn)地生活集团的董事长兼CEO为俞永福，其它董事包括彭蕾（阿里巴巴(bā)合(hé)伙人）、吴(wú)泽明、朱顺炎（阿里健(jiàn)康董事长兼首席执行官）等。

　　阿里靠消费起家，淘天集团和本地生活集团都算(suàn)是阿(ā)里的核心业务。而在这一(yī)方向的盒马启动上市，还只是一(yī)个开始。

熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了　　03

　　国(guó)际化(huà)：从国际电(diàn)商

　　集团(tuán)到菜鸟物(wù)流(liú)

　　张勇在电话会上表示，当谈论全(quán)球化时，那就是阿里的数字商(shāng)务(wù)、物流和云。

　　阿里国(guó)际(jì)数字(zì)商业集团(tuán)主要包(bāo)括Lazada（东南亚电商平(píng)台）、速卖通、Trendyol（土(tǔ)耳其电商(shāng)平台）、Daraz（南(nán)亚电(diàn)商平台）、Alibaba.com等(děng)业务。本季度(dù)，阿里国际商(shāng)业分部收入同比增长29％，达到约(yuē)185亿元。

　　其(qí)中，Trendyol的(de)收入(rù)增长主要(yào)来自补(bǔ)贴(tiē)效率的提升，Lazada的收入增长主要源自提(tí)供(gōng)更多增值服(fú)务来提高变现率(lǜ)，而(ér)速卖(mài)通则(zé)是本季(jì)度(dù)推出了主打高性价比的电商平台Choice，带来了(le)订(dìng)单(dān)的双位数增长。

　　据财(cái)报，阿(ā)里国(guó)际数字商业集团的董事长为(wèi)J.MichaelEVANS（阿里巴巴集(jí)团董事兼总裁）、董事(shì)兼CEO为蒋凡、其他董事为(wèi)彭(péng)蕾、戴珊、吴(wú)泳(yǒng)铭。而此次该(gāi)集团单独融资，将用于拓展新的地域市场、投资新(xīn)技术(shù)、扩大消费者和供(gōng)应商技术、加(jiā)强管(guǎn)理(lǐ)团队等(děng)等(děng)。

　　在(zài)物流方面，菜鸟集团本季度收(shōu)入(rù)（抵消跨分部交易的影响后）同比增长18％，达(dá)到(dào)约(yuē)136亿元(yuán)。这背后(hòu)主要是(shì)国际物(wù)流履约(yuē)解决(jué)方案服务的(de)收入(rù)增加、以(yǐ)及消费者物(wù)流服(fú)务需求的(de)增加(jiā)导(dǎo)致。

　　据财报(bào)，菜鸟(niǎo)集团的董事长为蔡崇(chóng)信（阿(ā)里巴巴集(jí)团执(zhí)行副主席），董事兼CEO为万(wàn)霖，其他董事为戴(dài)珊、蒋凡、蒋芳。在(zài)财报发布之(zhī)后，万霖也(yě)对(duì)菜鸟(niǎo)员工发(fā)布了全员信，「十年内菜鸟会(huì)成为全球领先的综合数质物流集团。」他写道。

　　谈(tán)完(wán)以上五个集(jí)团，最后(hòu)一个集团阿里大文娱在独立融资(zī)上尚未(wèi)有最新进(jìn)展。在财报中，关于其业务只有(yǒu)短短一段话带过。据财报，大文(wén)娱(yú)的董(dǒng)事长兼CEO都是(shì)由樊路远担任(rèn)，而(ér)其他董(dǒng)事为武卫（阿里巴(bā)巴集(jí)团(tuán)董事(shì)）、童文红（阿里巴巴合伙人(rén)）、俞思(sī)瀛(yíng)（阿里巴巴集团首(shǒu)席法务官）、闻佳（阿里(lǐ)巴巴集团公共(gòng)事务(wù)总(zǒng)裁(cái)）。

　　阿里在财(cái)报中强调，上述各项交易的(de)完(wán)成取(qǔ)决于多种因素，而其中很多因素是(shì)其无法控制的，包括资产、负债和合(hé)同(tóng)的成功重组、股权激励(lì)计划、市场条(tiáo)件和(hé)监管审批等。可(kě)见，尽管决心强大(dà)、战略方向清晰(xī)、执行果断(duàn)，但阿(ā)里的分拆之路仍(réng)充满变数(shù)。

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