兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能(néng)源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机(jī)啊(a)，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别(bié)人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可(kě)以写(xiě)一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下挫，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下(xià)半(bàn)年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来(lái)了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的(de)需求(q1ma等于多少a，1ua等于多少aiú)放(fàng)缓(huǎn)完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业(yè)务(wù)反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这了。

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