兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终(zhōng)于(yú)新(xīn)能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每(měi)次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美(měi)？新(xīn)能源的每(měi)一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新(xīn)能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的(de)。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨使出吃奶的劲儿，吃奶的劲都使出来了是什么意思0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

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　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下(xià)挫(cuò)，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业务反馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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