要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关(guān)农业“卡脖(bó)子”技(jì)术 深入实施种业(yè)振兴行动

　　中共(gòng)中央政治局委员(yuán)、国务院副总理刘国中近(jìn)日到(dào)江(jiāng)苏调研。刘国中(zhōng)先(xiān)后到南京、徐州等地考察了农业科(kē)研院所、涉农高等院(yuàn)校、农机研发机构、种业(yè)企业、农业(yè)科技服务组织，详细(xì)了解农业科技研发和成(chéng)果推广应(yīng)用等情况。他强调，科技(jì)创(chuàng)新是(shì)推进(jìn)农业现代化(huà)的关键。要遵循(xún)农业科(kē)技规律，聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术，深(shēn)入实施种业振兴行动(dòng)，加快推进高标准农田建设(shè)，补上短(duǎn)板弱项。评：中美之间(jiān)的竞争中，农业是(shì)必不可少又容易被忽(hū)略的(de)一环，农(nóng)业是作为基础(chǔ)盘(pán)，关(guān)系着(zhe)每个人的饭碗，农业(yè)股必须(xū)要予以重视。

　　2、易会满：坚(jiān)持严(yán)的主基调不(bù)动摇 以强有力监督打造廉洁的注(zhù)册制

　　近期中(zhōng)国证(zhèng)监会(huì)在北京成功举办系统会管(guǎn)干部(bù)学习(xí)贯彻党的二(èr)十大精(jīng)神专题轮训(xùn)班。易(yì)会(huì)满(mǎn)指出，要对标新任(rèn)务(wù)新要求，切实增强专业本领，坚决纠治形式主义(yì)、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真(zhēn)抓实干(gàn)”的优(yōu)良作(zuò)风，持续巩(gǒng)固干事(shì)创业的良好(hǎo)氛围。坚(jiān)持严的主(zhǔ)基调不动摇，以强有力监督(dū)打造廉洁(jié)的注册制，一体推进不敢(gǎn)腐(fǔ)、不能腐、不(bù)想(xiǎng)腐，全面加强(qiáng)腐败源头(tóu)治理(lǐ)，不(bù)断强化系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发(fā)改委：综合施策释(shì)放消费潜力 稳定汽车、电子产品、住房等(děng)大(dà)宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁发文称，进一步增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥超(chāo)大(dà)规模(mó)市场(chǎng)优势(shì)，有(yǒu)效释放(fàng)内需潜力。继续实施积极(jí)的财(cái)政政策和稳健的货币政策，促进财政、货币、就业、产业(yè)、投(tóu)资、消费、价格(gé)、环保(bǎo)、区域(yù)等(děng)政策形(xíng)成系统集(jí)成效应(yīng)。充分发(fā)挥消费(fèi)对经济增长的基础性(xìng)作用，多渠道(dào)增加城乡(xiāng)居民收入，稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费，培育壮(zhuàng)大绿(lǜ)色消(xiāo)费、文化旅游等服务消(xiāo)费新(xīn)热(rè)点，创新消费场景。评(píng)：4月(yuè)份(fèn)的(de)CPI和PPI数据(jù)发布(bù)之后(hòu)，消费到了必(bì)须(xū)发力的时刻，而大宗消费是重中之(zhī)重。

　　4、这两类存款执行利率下(xià)周一调整！

　　协定存款、通知存款利率(lǜ)上限调整新规即将落地(dì)。12日，多家银行提前公告了关于自5月15日(rì)起调整协定存款(kuǎn)和/或通知存款执行利率的通知，从调整(zhěng)情(qíng)况来(lái)看，执行利率(lǜ)多调整(zhěng)为新规的自律上限，相较于此前下调(diào)幅(fú)度(dù)不一，最(zuì)高降(jiàng)幅(fú)为55BP。评：之前各大银(yín)行为了(le)揽储使出了(le)浑身解(jiě)数，也用(yòng)了不少小(xiǎo)动作，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证监会指(zhǐ)导证券交(jiāo)易所发布指引 完善REITs大类资产审核(hé)要(yào)点及(jí)信息披露要求(qiú)

　　证监会(huì)将指导(dǎo)四氧化三铁铁几价氧几价，骂人三氧化二铁什么意思证券交易所(suǒ)持续完善REITs信息(xī)披(pī)露制度规则(zé)，研究制(zhì)定出台(tái)定(dìng)期报告和临(lín)时公告披(pī)露指引，按照“成熟一类、推出一(yī)类(lèi)”原则(zé)，分步推出(chū)仓储(chǔ)物流(liú)、保障性租赁住(zhù)房(fáng)等大类资产(chǎn)审核及信息披露(lù)规(guī)则，建立健全透明(míng)和可(kě)预(yù)期(qī)的审核注册(cè)标准，重点关注资产(chǎn)及(jí)项目(mù)运营(yíng)质量，进一步强化(huà)市(shì)场监管和投资者保(bǎo)护机制，更好(hǎo)服务经济高质量发展(zhǎn)。

　　6、住建(jiàn)部：我国全面(miàn)启(qǐ)动城市基础设施生命线安(ān)全工程

　　住(zhù)房和城乡建设部部长(zhǎng)倪虹近(jìn)日表示，在深入推进试点和总结推广(guǎng)可复制经(jīng)验基础上(shàng)，我国将全面启动城市基础设施生命线安全工程(chéng)。要开(kāi)展城市(shì)基础设施(shī)普查(chá)，建(jiàn)立覆盖地(dì)上地(dì)下的城市基(jī)础设施数据库，找准城市基础设施风险源和风险(xiǎn)点(diǎn)，编制(zhì)城市(shì)安全风险清单。城市基(jī)础设施(shī)生命线(xiàn)是指(zhǐ)城(chéng)市的燃气、桥(qiáo)梁、供(gōng)水、排水、供热、综合(hé)管(guǎn)廊等与城市功能和(hé)民众生(shēng)活(huó)密不可分的城市基础设施(shī)，就像人体的“神经”和“血管”，是城市(shì)安全运(yùn)行(xíng)的(de)保障。评：这个是海绵城市的超级数字版本，也(yě)是为了城(chéng)市治理(lǐ)的(de)新思路和新方向(xiàng)，各大科技巨头的智慧城(chéng)市业务到了大(dà)显身手的时刻(kè)。

　　7、上海(hǎi)经信委(wěi)：推动特斯拉自(zì)动驾驶、机器人等功能板块在沪布局

　　上海市(shì)经信(xìn)委智能制(zhì)造推(tuī)进(jìn)处副处长陈(chén)可乐表示，下阶段，上(shàng)海(hǎi)将(jiāng)进一步(bù)深化(huà)与(yǔ)特斯拉的(de)合(hé)作(zuò)，推动(dòng)自动驾驶(shǐ)、机器人等功能板(bǎn)块在沪布局，共同打造具备核心技术优(yōu)势、面向(xiàng)全球市场的(de)科(kē)技产业集群。在加强政策供给方面，明确总体(tǐ)发(fā)展目标，到2025年新(xīn)能(néng)源汽车年产量达到(dào)120万辆，产值突破3500亿元。对符(fú)合条件的消(xiāo)费者购买新(xīn)能源汽(qì)车给予免费(fèi)专用牌照政策支(zhī)持。

　　8、证监会启动科(kē)创50ETF期权上(shàng)市工作(zuò)

　　为健全多层次(cì)资本市场产品体系，丰富资(zī)本市(shì)场(chǎng)风险管(guǎn)理(lǐ)工具，证监会启动科创50ETF期权(quán)上市工作(zuò)。上(shàng)市科创50ETF期权，有利于吸引长期资(zī)金配(pèi)置(zhì)科创(chuàng)板，激发科创板创新活力(lì)，满足(zú)多元化的交易和风险(xiǎn)管(guǎn)理(lǐ)需求，有助于(yú)继续发挥好科创板(bǎn)改革先行先(xiān)试(shì)的示(shì)范引领作(zuò)用，不断提(tí)升服务(wù)实体经(jīng)济质效。科(kē)创50ETF期(qī)权上(shàng)市后(hòu)，证监会将进(jìn)一步完善风险防(fáng)控机制，并根据市场运行情况改进优化(huà)，确(què)保(bǎo)科创50ETF期权稳健运(yùn)行。评：科创50ETF期权终于要来(lái)了，基(jī)本上大(dà)家想(xiǎng)交(jiāo)易的指(zhǐ)数品种都已经有衍生(shēng)品了(le)，这对增加市场活跃度和流动性来说是好事(shì)。

　　9、券(quàn)商债券业务评级将迎(yíng)新规 A档(dàng)券商(shāng)将减少

　　近日，中证(zhèng)协就(jiù)券商债券业(yè)务(wù)执业能力评价办法(fǎ)进行(xíng)了修订，并(bìng)改名为《证券公司债券业务执(zhí)业(yè)质量评价办(bàn)法》，并(bìng)向行(xíng)业征求意见(jiàn)，修订将(jiāng)评价(jià)指标(biāo)的触角由(yóu)券商开展(zhǎn)债券业务(wù)的整(zhěng)体情况延(yán)伸至债券项(xiàng)目(mù)的各个环节。此外，评级也将进一步优化了，ABC三档分布从(cóng)原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两(liǎng)头”规模，其(qí)中A类将增(zēng)加类似“白(bái)名单(dān)”的(de)基本条件。评：券商的各大业(yè)务也开始(shǐ)内(nèi)卷了，债券(quàn)A档(dàng)券商名(míng)额的减少，倒逼(bī)各大券商(shāng)执业能力的提高。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹避险情绪升温，五月卖出要开始了吗(ma)？”债务上(shàng)限谈判传出利好消息(xī)，但新近指标(biāo)显示(shì)通胀预(yù)期意外回升(shēng)重燃通胀恐慌，美股冲高回落(luò)集体收跌，道(dào)指跌(diē)约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普(pǔ)500跌0.16％；本(běn)周主要股指表现不(bù)一，道(dào)指(zhǐ)累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达(dá)克100累涨0.61％连涨三周；中概股领(lǐng)跌市场，网易有道跌超(chāo)21％，叮(dīng)咚买菜跌超(chāo)17％，达(dá)达集团跌(diē)超9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽(qì)车、能(néng)链智电跌超(chāo)8％。

　　期货市场：避(bì)险(xiǎn)情绪(xù)升温(wēn)令美元指数(shù)跳(tiào)涨至一个月高位，站稳102.00上方；对利率前景(jǐng)敏感的两(liǎng)年期美(měi)债收益率盘(pán)中(zhōng)拉升(shēng)一(yī)度上触4.0％关口，日内升幅(fú)超(chāo)过10个(gè)基点；黄金在(zài)美元继(jì)续攀升压力下(xià)未能成功(gōng)反弹，收盘刷新一周多来低位；银价跌至(zhì)24.15美(měi)元(yuán)，本周(zhōu)下(xià)跌6.9％是(shì)自去年(nián)10月(yuè)以来(lái)最糟(zāo)糕(gāo)的一周；原油(yóu)市场出现(xiàn)需求(qiú)疲软苗头，国际原(yuán)油遭供需两面打击盘(pán)中(zhōng)回吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌，再探一周低位。布(bù)伦(lún)特和西(xī)德克(kè)萨斯(sī)中质(zhì)原油期货均连续第四周下跌。

　　市场策略(lüè)

　　周五各股指震(zhèn)荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板(bǎn)指跌幅均超(chāo)1％。在此前强势拉(lā)升后，沪(hù)指(zhǐ)连续下跌，呈现(xiàn)V型反(fǎn)转之势，进一步逼近下轨的重要(yào)支撑。沪指从(cóng)1月30日起就可以认(rèn)为是开(kāi)始构(gòu)筑(zhù)顶部(bù)了，这个过(guò)程持续(xù)了3个(gè)月，期间主力(lì)资金通过反复震荡来(lái)完成出货。由于(yú)筑顶充分，后市一旦破位就将出现(xiàn)急跌(diē)。下(xià)周投(tóu)资者(zhě)关注沪指会否破跌(diē)下轨(guǐ)，如果(guǒ)出现(xiàn)这一信号应(yīng)及时离(lí)场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸理：5月11日下(xià)午(wǔ)，青海盐湖蓝科鲤业举行了(le)600万吨工业(yè)级碳(tàn)酸鲤拍(pāi)卖，最终以24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交。这一价格不仅(jǐn)高于当日国产工业级碳(tàn)酸鲤(lǐ)现货价(jià)格，也高于电(diàn)池级碳酸鲤现货价(jià)格(gé)。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业(yè) （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核(hé)聚变(biàn)：据报道，当地时间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官网宣布，科技巨头微软已同意从公司首座核聚变发电站(zhàn)购买(mǎi)电力。作为电力购买协议的一部分，Helion预(yù)计将在2028年之前将其聚变(biàn)发(fā)电装置(zhì)上线，并在商定的一年内达到50兆瓦或更(gèng)高目标的发(fā)电量。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高澜(lán)股份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰(fēng)控(kòng)股(gǔ) 002352：子(zi)公司拟(nǐ)11.83亿(yì)元向极兔转让丰网信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工(gōng)业富联(lián) 601138：拟公开发行(xíng)不超(chāo)过60亿元公司债券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止(zhǐ)向不特定对象(xiàng)发行(xíng)可转债(zhài)事项

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与控股股东进行重大资产置换

　　博(bó)菲(fēi)电气 001255：拟发行可转债募(mù)资不超过(guò)3.9亿元(yuán) 用于(yú)新能源复合(hé)材料制品(pǐn)建设项目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增募资不(bù)超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股(gǔ)份

　　哈(hā)尔(ěr)斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股东的一致(zhì)行动人拟(nǐ)增持不低(dī)于800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省高新投(tóu)及公司董事拟减(jiǎn)持股(gǔ)份

　　华盛(shèng)昌(chāng) 002980：华聚企业、华航(háng)机械(xiè)拟减持不(bù)超过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基金、嘉信佳禾拟减持不超(chāo)过5.99％

　　百(bǎi)纳(nà)千(qiān)成 300291：华录资本拟减持不超过(guò)3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东(dōng)恒聚达(dá)拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公(gōng)司(sī)股东拟合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合(hé)计减持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳(fāng)拟减持(chí)公司不超0.6％股份四氧化三铁铁几价氧几价，骂人三氧化二铁什么意思

　　国(guó)新(xīn)文化 600636：董事(shì)姚世娴及(jí)其一致行动人拟减持不超1.6％股份(fèn)

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产(chǎn)投拟减持不超过3％

　　万讯(xùn)自(zì)控 300112：尊(zūn)威(wēi)贸易拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期出售西(xī)安银行3135.44万股股票

　　理工(gōng)光科 300557：公(gōng)司财务总监拟减持(chí)不(bù)超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进(jìn)行(xíng)实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份(fèn) 600114：联(lián)营企业(yè)拟收购(gòu)深(shēn)圳小象电动公司3％股权

　　金(jīn)利华电(diàn) 300069：拟投建玻璃(lí)绝缘子数(shù)字智慧工(gōng)厂升级改造项目

　　华东医(yī)药 000963：子公(gōng)司迈华替尼片纳入突破性(xìng)治疗药(yào)物程序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替洛尔片通过仿(fǎng)制药一致性评价

　　交(jiāo)大(dà)昂立 600530：收到(dào)证监会立案告(gào)知书(shū)

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商品煤(méi)销量同(tóng)比增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子(zi)公司(sī)获准建设红山(shān)产业风储供(gōng)电项目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次签署工业气体(tǐ)供(gōng)气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子(zi)公司中(zhōng)国太平洋人寿保险股份有限公(gōng)司累计原保险业务(wù)收入同比下(xià)降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公(gōng)路提(tí)质改造施(shī)工项目

　　亿纬(wěi)锂能(néng) 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录(lù)

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟(nǐ)设(shè)子(zi)公司 开展退役动力(lì)电池(chí)梯次利(lì)用业务

　　高能环境 603588：中标(biāo)8203.88万元长江(jiāng)支流(liú)大溪河团结水(shuǐ)库生态治(zhì)理工程EPC总承包

　　海正(zhèng)药业 600267：子公司(sī)获(huò)得兽(shòu)药产品批(pī)准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定点(diǎn)函 订单总金(jīn)额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来西(xī)亚新(xīn)设子公司并投资建厂(chǎng)

　　翰宇(yǔ)药业(yè) 300199：注射剂(jì)生产线(xiàn)通过欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢(gāng)包(bāo)装 601968：签署屋(wū)顶分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公(gōng)司董事(shì)辞职

　　城发环境(jìng) 000885：喀(kā)什(shén)市生活(huó)垃(lā)圾焚烧发(fā)电项目转入(rù)运营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订项目投资合(hé)作框架(jià)协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出(chū)售控股子公司(sī)售丽(lì)威(wēi)汽控55％股权

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳州市人民政府签订合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新(xīn)能源锂电池生产(chǎn)研发项目(mù)

　　贝(bèi)达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂药(yào)品(pǐn)临床(chuáng)试(shì)验申请获受理

　　立方数(shù)科 300344：与应急管理部(bù)信息研(yán)究院(yuàn)、腾讯(xùn)云(yún)计算签署战略合(hé)作框架协(xié)议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投(tóu)建年产3万吨电池级单水氢氧化锂(lǐ)项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业(yè)基(jī)地项目合作框(kuāng)架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸(mào)化(huà)学品(pǐn)船舶以及三艘(sōu)外贸化学(xué)品船舶100％的所(suǒ)有权

　　海航控(kòng)股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让全资子(zi)公司江铃重型汽车有限公(gōng)司100％股(gǔ)权的交易

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿元第二期中期(qī)票据

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