近期《2023年五一假期旅(lǚ)游(yóu)预测(cè)报告(gào)》显示，该平台假期国内酒(jiǔ)店、景区门(mén)票、机(jī)票订单(dān)量均反超2019年(nián)水平。同(tóng)时(shí)民(mín)航局披(pī)露，从机票预订数(shù)据看，五一假期订票已超600万人次，或成为史上旅游出(chū)行热(rè)度(dù)最(zuì)高(gāo)的五一假期。此外近20部影片定档五(wǔ)一，节假日院线(xiàn)有望迎来强复苏(sū)。在消费需(xū)求火(huǒ)爆下，可以(yǐ)关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情(qíng)防控优(yōu)化调整(zhěng)以来，国内疫后复苏(sū)趋势较强。近日某酒店龙头企业发布一季度(dù)经营数据(jù)，公司一季度整体(tǐ)入(rù)住率同比(bǐ)增长16.4％，平(píng)均房(fáng)价(jià)、RevPAR（每(měi)间(jiān)可供租出客房产生的平均实际(jì)营(yíng)业收入）分(fēn)别(bié)同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民(mín)航(háng)局数据，一季度民(mín)航运输共完(wán)成运输(shū)总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行业总体运输规(guī)模相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季度大泰国相当于中国的哪个省，泰国等于中国哪个省幅提升38.5个(gè)百分点；一季度共(gòng)完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规(guī)模(mó)相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一(yī)假(jiǎ)期出行(泰国相当于中国的哪个省，泰国等于中国哪个省xíng)需求更是火爆(bào)。4月20日的《2023年五一假期旅游(yóu)预(yù)测报告》显示，距离假期不到(dào)10天(tiān)，特别是住宿火爆程度远超预(yù)期，五一(yī)境(jìng)内酒店市(shì)场搜(sōu)索(suǒ)热度已达2022年(nián)同(tóng)期9倍以上，相较2019年五一同(tóng)期也增长近200％。今年五一也是出境团(tuán)队游(yóu)试点恢复后的(de)首个(gè)长假。数据显示，出境(jìng)机票搜索热度同比(bǐ)2019年(nián)同期恢(huī)复至大约120％，出(chū)境游酒店搜索热度同比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有(yǒu)来华人员可以(yǐ)登机前(qián)48小时内抗原检(jiǎn)测(cè)代替核酸检测(cè)，航空(kōng)公司不再查验登(dēng)机前(qián)检测证明。针(zhēn)对来华(huá)人(rén)员的防(fáng)疫政策放(fàng)宽后，入境客流量有望进一步(bù)提升，继续刺激国际客(kè)流复(fù)苏。

　　与此同(tóng)时，民航局(jú)预计，五(wǔ)一假期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相(xiāng)关数据未公布，不(bù)过民航局当时预计旅客(kè)量为200万人次。因此(cǐ)今年(nián)有(yǒu)望将超(chāo)过疫情(qíng)前水平(píng)，成为(wèi)史(shǐ)上(shàng)旅游(yóu)出行热度最高(gāo)的五一假期。

　　五一假期预(yù)售(shòu)数据仍(réng)然乐观，叠加(jiā)出入境(jìng)政(zhèng)策进一步放开，旅游出(chū)行市场均(jūn)呈(chéng)向好态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费复苏有望接棒成主线

　　年报、一(yī)季报(bào)披露(lù)节前结(jié)束，截(jié)至4月28日，已(yǐ)经(jīng)披(pī)露(lù)一季(jì)报的上市公司接近4000家。从目前财报披露情况(kuàng)看(kàn)，旅游出行相关(guān)板块景(jǐng)气度显著恢复，用整体法测算(suàn)，申万社会服务(wù)行业一季(jì)度归母净利润(rùn)增速达到144.40％，交通运(yùn)输行(xíng)业一季度归(guī)母净利(lì)润增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节(jié)是疫情放开后第一个长假，积压的旅(lǚ)游(yóu)出行需(xū)求集中释放，且春节(jié)后(hòu)旅游行情(qíng)转入淡季，市场普遍预期(qī)旅游(yóu)业(yè)复苏趋缓。但从(cóng)五一的数据来看(kàn)，伴随着景(jǐng)气(qì)复苏(sū)的持续兑现，行业有(yǒu)望重获市场关注。

　　另(lìng)一方面，民(mín)航出行需求恢复有望(wàng)贯穿(chuān)全年。同(tóng)时(shí)供(gōng)给端，疫情期间(jiān)我国机队引进收紧，飞行员结构性(xìng)短缺(quē)问(wèn)题(tí)凸显，后续或将逐步(bù)好转(zhuǎn)。叠加票价改(gǎi)革(gé)仍(réng)在推进，看好(hǎo)后(hòu)续票价及客座率表现。

　　此外，作为国内重要(yào)节(jié)假(jiǎ)日，“五一档”电影票房市场也有较高占(zhàn)比。从历史数据看，国内电(diàn)影总票房(fáng)自2017年(nián)的7.84亿(yì)元连(lián)升至(zhì)2021年的(de)16.74亿(yì)元，五一档期票(piào)房占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于(yú)影院大范围关停，五一(yī)档(dàng)期电影纷纷撤档，票房远(yuǎn)不(bù)及预期，而2023年影院全面恢(huī)复运(yùn)营，撤档重点影片加码五一档(dàng)期(qī)，叠加观众报复性消(xiāo)费热情，预(yù)计今年五一档期将回升至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从(cóng)影片供给来(lái)看，已有近20部影片宣布进入今(jīn)年(nián)“五(wǔ)一”档，数量上已超(chāo)过历年同档期，重点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等(děng)。此(cǐ)外(wài)，已(yǐ)上(shàng)映的电影《灌篮高手(shǒu)》累计(jì)票房破(pò)4亿(yì)元（猫眼数据(jù)，截至4月28日(rì)），热度也有(yǒu)望(wàng)延(yán)续。

　　而对于(yú)影视行业(yè)来说，AIGC的变革也会带来内(nèi)容生产效率的提升。前期策划，AI可(kě)辅助剧本生(shēng)成，并把剧本中角色、场景、道具(jù)、特效等元素转换成拍摄(shè)日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声，或直接使(shǐ)用虚拟人(rén)替(tì)代真人演员(yuán)。后期制作，AI可(kě)辅助生成音(yīn)频、特效(xiào)、编辑(jí)视频(pín)。宣发(fā)环节，AI可辅助生成(chéng)海报、预告片等宣传素材(cái)。种种因(yīn)素叠加，该(gāi)赛道(dào)催(cuī)化密集，当前投资机(jī)会(huì)凸显。

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