要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁(xié)迫(pò)盟友共同限(xiàn)制(zhì)对华投资 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在11日(rì)下午举行的(de)例行记者会上，商务(wù)部(bù)新闻(wén)发言人束(shù)珏(jué)婷(tíng)再次(cì)表态(tài)，如(rú)美国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国集团其他成(chéng)员国）共同限(xiàn)制对华投(tóu)资消(xiāo)息属实，中方(fāng)将坚决反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大在(zài)新一代信息技术(shù)、人(rén)工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度(dù)

　　国资委党委召(zhào)开扩(kuò)大会议，会议(yì)强调，要指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局(jú)力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升级(jí)，引领带动我国产业体系(xì)加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增(zēng)强国资监管(guǎn)工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投融(róng)资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好35c到底有多大，35c是多少服务支(zhī)撑现代化产(chǎn)业体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产业中的央企(qǐ)才是(shì)中特估(gū)中核心标的，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统(tǒng)计(jì)数据报告，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资(zī)规模(mó)增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首(shǒu)次(cì)转负，同时居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同(tóng)比首次也转为减少，但更可能重回表外(wài)资产(chǎn)，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首(shǒu)席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公(gōng)告称(chēng)，本(běn)公司现任首席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先(xiān)生担任京(jīng)东集(jí)团首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事。徐(xú)雷先生因个人原(yuán)因(yīn)将退任本公(gōng)司(sī)首席(xí)执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物流现任(rèn)首(shǒu)席财务官单(dān)苏先(xiān)生(shēng)将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调整动(dòng)作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京(jīng)东零(líng)售事业群大(dà)调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构(gòu)和人员(yuán)变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对建设银行(xíng)启(qǐ)动自律调查

　　基于(yú)监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券(quàn)市(shì)场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限(xiàn)公(gōng)司债务融资工具承销(xiāo)业务涉(shè)嫌违规行为开(kāi)展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属(shǔ)工业(yè)协会硅业分会(huì)最(zuì)新发文(wén)称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面(miàn)原(yuán)因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但实则(zé)经历了两(liǎng)轮(lún)阶段性调价(jià)；其二是传导原材料降价空间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道(dào)最近跌的(de)不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业(yè)周期(qī)的(de)复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售(shòu)量(liàng)减少(shǎo)及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公司预(yù)计产能利用率和出货(huò)量都高于一(yī)季度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此(cǐ)计(jì)算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了(le)一(yī)轮过山车(chē)后(hòu)，处于(yú)相(xiāng)对低点的位置，中芯国际(jì)这个(gè)业绩的杀伤(shāng)力没有那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代(dài)净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出(chū)额居(jū)首，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人(rén)数增加2.2万(wàn)人(rén)至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高(gāo)；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以(yǐ)来(lái)首次将利率上调(diào)至5％以上，目前正密切关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首(shǒu)次申请失(shī)业救(jiù)济(jì)人数(shù)连续第二周超预(yù)期(qī)增(zēng)长无(wú)疑(yí)体现了美联(lián)储持续(xù)一年的加息影(yǐng)响，但(dàn)疲(pí)软的企业财报以及地区(qū)银行危机担忧(yōu)重燃再度(dù)对股市形(xíng)成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互现；中(zhōng)概股在京东(dōng)超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来因退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指数加速(sù)反弹，一(yī)周多来首次(cì)盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品(pǐn)全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货(huò)收于(yú)24.42美元(yuán)，创2月以来最(zuì)大(dà)单日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期(qī)货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日以来(lái)的(de)最低收(shōu)盘价；原油期货连续两(liǎng)日(rì)收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四(sì)两市(shì)各股指震(zhèn)荡，中特估(gū)再(zài)度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中(zhōng)油资本(běn)、中船科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视(shì)股表(biǎo)现强(qiáng)势，多股出(chū)现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态来看，短线盘(pán)中有(yǒu)一定(dìng)的回调压力，60日(rì)线附近(jìn)仍有较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一(yī)位23岁的女网红发(fā)布(bù)了一(yī)款(kuǎn)基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户(hù)的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近(jìn)千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的(d35c到底有多大，35c是多少e)《下(xià)雨天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已经(jīng)通知分销商，将(jiāng)不再以低于当前价(jià)格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业(yè)农村(cūn)部(bù)、国家发展改革委、财(cái)政部等六部门共(gòng)同印发的关于加(jiā)快粮食(shí)产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其(qí)中提(tí)到，力争(zhēng)通过三年(nián)左右时(shí)间(jiān)，补(bǔ35c到底有多大，35c是多少)上(shàng)粮食产地烘(hōng)干(gàn)设施装(zhuāng)备短板，建成布局(jú)合理、体(tǐ)系(xì)完善的粮(liáng)食产地烘(hōng)干体系，烘干能(néng)力基本满足全国粮(liáng)食产地(dì)烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮食产(chǎn)能得(dé)到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说(shuō)明与澜舟(zhōu)科(kē)技战略合作协议(yì)所指向(xiàng)的具(jù)体合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协(xié)议 公司并(bìng)非(fēi)AI技(jì)术(shù)的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人(rén)拟增持公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通(tōng)新(xīn)能(néng)源拟(nǐ)减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副(fù)总(zǒng)经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资(zī)子(zi)公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不(bù)超(chāo)4亿元(yuán)投建高(gāo)效电镀金(jīn)刚(gāng)石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公(gōng)司(sī)签署合资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城(chéng)签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司就超产(chǎn)情形提交第(dì)四(sì)批合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成首(shǒu)例(lì)受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工(gōng)作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投(tóu)建锂离子电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资(zī)设立项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研(yán)发及(jí)办公大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会(huì)立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合(hé)资(zī)公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂采(cǎi)购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大(dà)股东之控制人收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入(rù)最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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