兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能(néng)源(yuán)反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们又故(gù)意1克拉等于多少毫克 1克拉等于多少CT的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走(zǒu)势(shì)完(wán)美？新能源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿元。

　　<1克拉等于多少毫克 1克拉等于多少CTimg alt="沸(fèi)腾(téng)！刚刚(gāng)，超级大(dà)反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一(yī)下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观(guān)看待(dài)数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四(sì)家大(dà)厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最(zuì)新(xīn)的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下(xià)个(gè)财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分(fēn)析到这了。

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