关(guān)注国际方面消息。

　　克里米亚突发，无(wú)人机(jī)袭击！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日(rì)清(qīng)晨，俄罗斯(sī)海(hǎi)军黑(hēi)海舰(jiàn)队所(suǒ)在地，克里米(mǐ)亚半(bàn)岛的塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔市(shì)的一个储(chǔ)油设施遭(zāo)到无人机袭击。从网络(luò)上(shàng)曝光的照片可以(yǐ)看到，袭(xí)击导致储油设(shè)施燃起大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯(sī)任命的塞瓦斯托波尔市市(shì)长米哈伊(yī)尔·拉兹沃扎耶夫在社(shè)交媒体上称：“由无人机袭击造成的火灾(zāi)影响(xiǎng)面(miàn)积约为1000平方米，所有(yǒu)安全(quán)和救(jiù)援人员都(dōu)已(yǐ)抵(dǐ)达现(xiàn)场(chǎng)。火灾所(suǒ)在地和民(mín)用区(qū)域间(jiān)隔很远。”

　　现场(chǎng)目(mù)击者分(fēn)享的多(duō)段视频显示，一(yī)场(chǎng)大(dà)火照亮(liàng)了整(zhěng)个夜空，浓烟直(zhí)冲云(yún)霄。RT称，目前还没有(yǒu)任(rèn)何(hé)伤亡报告(gào)，地方政(zhèng)府敦促人们(men)在消防员努力扑灭大火时保持冷(lěng)静(jìng)。

　　报道称，本(běn)周早些(xiē)时候，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾遭到(dào)两架无(wú)人机的(de)袭击，其中一架无人机被(bèi)俄军摧毁，另一(yī)架无人机在(zài)港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季(jì)度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期(qī)内，公司实现(xiàn)营业(yè)收入(rù)610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属于上市公(gōng)司股东的(de)净利(lì)润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随(suí)着国(guó)内餐饮行业的逐步回暖(nuǎn)，厨房食品(pǐn)的销量较去年同期(qī)有所上(shàng)涨。另外，去年一季度受南(nán)美干旱天气等(děng)因素影响，大豆、大豆(dòu)油及(jí)棕榈油(yóu)等公司主要(yào)原材料的(de)价格快速(sù)上涨，今年(nián)一季度公司(sī)主要原材料成本(běn)低于去年同期。销量(liàng)上涨和毛利率提升共同推动了厨房食品(pǐn)的(de)利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼(yú)经(jīng)销商数量合(hé)计7768家(jiā)，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼(yú)在投资(zī)者关系活(huó)动上表示(shì)，新(xīn)增渠(qú)道主要(yào)来(lái)源于(yú)网络下沉、细分产品的(de)专业(yè)经销商，以(yǐ)及餐(cān)饮(yǐn)渠(qú)道(d凸面镜和凹面镜成像的特点是什么呢，凸面镜与凹面镜成像特点ào)的(de)快速发展带来的经销商增长。

　　产能(néng)方(fāng)面，金(jīn)龙(lóng)鱼目前有70多个已投产生(shēng)产基(jī)地，央厨杭(háng)州、周口、重庆、兴平基(jī)地已(yǐ)投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将(jiāng)于年内建(jiàn)成投(tóu)产。目前，河南周口和陕西兴平央厨(chú)开始供(gōng)应(yīng)学生餐业务(wù)，多款预制(zhì)菜在线下及电(diàn)商(shāng)平台开展销售。

　　不过，期(qī)货日报记者(zhě)还(hái)注意到(dào)，金龙(lóng)鱼(yú)归属(shǔ)于(yú)上(shàng)市公司股东的(de)扣除非经(jīng)常性(xìng)损益的净利润为2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要(yào)是公司的套(tào)期保值操作未完全满足套期会计要(yào)求的衍生金融工(gōng)具损益(yì)的影响，因此将套(tào)期保值业务划定为非经常性损益，排(pái)除(chú)在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开(kāi)展2023年(nián)度商品(pǐn)期货(huò)套期保值业务(wù)的(de)公告》中披露，将在2023年对在场内市场(chǎng)交(jiāo)易的(de)与公(gōng)司及下属子(zi)公司的生产经营有直接关系的原(yuán)料、产品、油脂(zhī)等期货品种，主要包括(kuò)：棕榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等品种(zhǒng)。第一季度(dù)，饲料原(yuán)料和油(yóu)脂科技产品的销量(liàng)有所增长(zhǎng)，营业收入同(tóng)比(bǐ)上涨，但是(shì)在(zài)行情下(xià)跌的过程中(zhōng)，公司油(yóu)脂(zhī)科技相关产(chǎn)品的(de)利润受到挤压，导致利润(rùn)同(tóng)比有(yǒu)所减少。从(cóng)合并资产负债(zhài)表(biǎo)中可(kě)以看出(chū)，衍生金融资(zī)产从年初(chū)余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元(yuán)，实现了(le)对现货市(shì)场的对(duì)冲作用，弥补(bǔ)了一定的利润损失。

　　记(jì)者还注意到，油脂加工企业道道全一季(jì)度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全(quán)发布2023年(nián)一季(jì)度报，公司实现营业收(shōu)入17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实现扣(kòu)非后(hòu)净(jìng)利润7093万元，实现经营(yíng)活动产生的现金(jīn)流量净额3.31亿元，亦跟随同步(bù)转正(zhèng)。由于(yú)产能释放、原(yuán)料回(huí)落、消费复苏、推出新品等利好因(yīn)素(sù)影响(xiǎng)，道(dào)道全迎(yíng)来业绩修(xiū)复时刻。分(fēn)析人士表示，道(dào)道(dào)全业(yè)绩修复有持续性，预计二季度还有增(zēng)长。

　　“原材(cái)料价(jià)格下降”是道(dào)道全业绩出(chū)现大反(fǎn)转的(de)主要原因。

　　三年(nián)间，原料菜油价格(gé)从(cóng)8000元/吨一线(xiàn)飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上(shàng)的(de)历史高(gāo)位，这大大抬升了(le)企业的(de)加工成本。然(rán)而零售终(zhōng)端的(de)包装油价格上涨幅度却不及成本上涨(zhǎng)幅度，甚至(zhì)出(chū)现卖得越多、亏得(dé)越(yuè)多的情况，这导致油脂加工企业的盈利能力大幅下降，道道全也(yě)不例外。自2022年下半年(nián)以来，道道全新建产能陆续释放，海外到港原料陆续增长，带动道道(dào)全(quán)的包装(zhuāng)油(yóu)毛利率(lǜ)逐步回(huí)升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂建设，并于今年一季度(dù)取得阶段性成绩。2022年(nián)7月份(fèn)，道(dào)道(dào)全茂名工(gōng)厂建成投产，此后(hòu)产能处于爬(pá)坡(pō)释放期。今年(nián)以来，广(guǎng)东大(dà)力(lì)发展预制菜产(chǎn)业，一季(jì)度广(guǎng)东(dōng)地区(qū)餐(cān)饮消(xiāo)费(fèi)回暖势头良好，为道(dào)道全(quán)茂名工(gōng)厂的投产(chǎn)及产能(néng)释放带来正面影响(xiǎng)。

　　道道全还表示，今年一季度(dù)扭亏为(wèi)盈的另一主要原因(yīn)是(shì)主要(yào)原料价格出现下降趋势，缓解(jiě)公司的采购(gòu)及成本(běn)压力。自(zì)2022年(nián)下半年开始，道(dào)道(dào)全(quán)所用主要原(yuán)料的国际交易价格呈现出(chū)回落(luò)走势，受船(chuán)期(qī)和现货到厂的时间(jiān)影响，道(dào)道全的主要原料综合采购成本随后于2022年(nián)年末回落，2023年一季度则进一步延(yán)续回(huí)落趋势，对其一季度实现扭(niǔ)亏(kuī)为盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目前(qián)，道道全(quán)旗下拥有多(duō)个(gè)品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南(nán)、西北(běi)、华东、华(huá)南等(děng)菜油(yóu)主要(yào)消费区域，并在(zài)岳阳、重(zhòng)庆、绵阳(yáng)、茂名、靖(jìng)江设立生产加(jiā)工基地。由(yóu)于拥(yōng)有多(duō)个品牌及多地工厂，下游消费复苏(sū)、上(shàng)游原料看跌将成为道道全今年(nián)业绩修复的(de)两大驱(qū)动因子。对于(yú)今(jīn)年(nián)的(de)业(yè)绩，道道全持有谨慎乐观态(tài)度，认(rèn)为业绩修复有一定持(chí)续性(xìng)，未来(lái)不宜(yí)过度(dù)悲观。亦(yì)有多家券商对道道全今年业绩表达正(zhèng)面预期，并预测(cè)其今年全年营业收(shōu)入将突破(pò)100亿元(yuán)。

　　毛利(lì)率方(fāng)面(miàn)，随着大(dà)豆、棕榈油、包材等大(dà)宗(zōng)原材料(liào)价(jià)格自2022年下半年高位回落，且叠加提(tí)价效应逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛利率迎来较(jiào)明显改善。

　　对(duì)于(yú)行业发展格(gé)局与趋势，道道(dào)全认为(wèi)，2023年(nián)，从(cóng)目前掌(zhǎng)握的信息来(lái)看，原材(cái)料供给预计凸面镜和凹面镜成像的特点是什么呢，凸面镜与凹面镜成像特点将趋向于宽松，但天气、能(néng)源及国际(jì)政(zhèng)治(zhì)经济(jì)形势(shì)等因素(sù)的影(yǐng)响(xiǎng)，又给油脂、油料市场带来不确定性(xìng)。包装(zhuāng)食用植物油是生(shēng)活(huó)必需消费品，市(shì)场空间广阔。随(suí)着消(xiāo)费者健康意识(shí)的提高，对健康、安全、营养(yǎng)的食用油需求(qiú)也将持续增加，未来品牌化、高(gāo)端化将(jiāng)是行业(yè)发展的(de)趋势，品牌差(chà)异化现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师(shī)石(shí)丽(lì)红告诉(sù)记(jì)者(zhě)，在(zài)原料供应端，大宗(zōng)农产品(pǐn)价格已“退(tuì)烧”，进入下行(xíng)周期(qī)，而且(qiě)我国(guó)菜油原料供应出现了从未(wèi)有过的多元及宽松(sōng)局(jú)面，包装油的成本(běn)端压力(lì)缓解趋势明显。

　　今年以来(lái)，菜(cài)油的消费需求端则是喜(xǐ)忧参(cān)半。

　　“今年(nián)1—2月油(yóu)脂油料市(shì)场整体运行平稳(wěn)，缺乏突出(chū)矛盾且供需端均有(yǒu)不确定(dìng)性，盘面(miàn)整体呈现振荡(dàng)走(zǒu)势。然而，进入3月后市场风云突(tū)变，硅(guī)谷(gǔ)银(yín)行(xíng)倒(dào)闭(bì)引发市场恐(kǒng)慌及连锁反应，为全球金融市场的稳定(dìng)性(xìng)带来了挑战，对(duì)整个商品乃至(zhì)金融市场造成了(le)较大冲击。此外，巴西大豆及(jí)欧洲菜油供给(gěi)压力(lì)从进(jìn)口成本端为油脂油料市场(chǎng)形成了较大拖累。宏观与(yǔ)基本面(miàn)利(lì)空出现(xiàn)共振，不(bù)论(lùn)是油还是粕(pò)均显著跌破此前振荡区间。虽然市场(chǎng)并不(bù)看好油粕走(zǒu)势，但(dàn)如此凌厉(lì)的跌(diē)势仍在节(jié)奏(zòu)上超出了市场预(yù)期(qī)。”石丽(lì)红说(shuō)。

　　也有行业人士认为，今年一季度油脂的(de)走势也受到宏观面影响。另外，在大量乌克(kè)兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同比增加200多万(wàn)吨(dūn)，原油价格不景气(qì)带(dài)来生柴(chái)投料需求减(jiǎn)少，这令欧洲(zhōu)菜油的出(chū)口(kǒu)潜力大大(dà)增加(jiā)。此外，继续增产(chǎn)的俄罗斯(sī)菜(cài)油(yóu)大部(bù)分依(yī)赖(lài)对中国出口，在加拿(ná)大旧作菜籽采购近500万(wàn)吨的背景下，国内(nèi)后期面临的菜油供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反(fǎn)映，油脂消费(fèi)复(fù)苏不(bù)及(jí)预(yù)期，包装油(yóu)需(xū)求乏力，国内食用油需求整(zhěng)体增量空间(jiān)不大。要想拿到更多市场(chǎng)份额，不同油种之间、大小企(qǐ)业之间的(de)竞争十分激烈(liè)。

　　“当前需求仍(réng)处(chù)于弱势，因(yīn)提货较(jiào)好(hǎo)，菜油(yóu)表观库存处(chù)于低位，终端(duān)库存(cún)处于高位。随供应逐(zhú)步(bù)增加，表观库存或逐步起量，二季(jì)度菜油价格与相关(guān)油(yóu)脂价差缩(suō)小格局背景下，菜(cài)油需求或(huò)起量(liàng)，但中短(duǎn)期仍处于累(lèi)库态势(shì)。”石丽红说。

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