兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则(zé)今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的(de)人便都看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了(le)，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什(shén)么(me)“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放(fàng)缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最(zuì)新的(de)业绩会上Cap台积电是做什么的，台湾台积电是什么意思ex指引乐观，预计后续台积电是做什么的，台湾台积电是什么意思财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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