兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则(zé)今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大钱。他(tā)们(men)又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底(dǐ)新(xīn)能源，新(xīn)能源每(měi)次的(de)反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新(xīn)能(néng)源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力(lì)转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观(guān)看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的(de)需(xū)求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入(rù)同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到这了。

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