兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的(de)人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说(shuō)抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可(kě)以写(xiě)一(yī)下大(dà)涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主打的(de)就是一个(gè)新能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工比玉皇大帝还大的是谁，比玉皇大帝还厉害的是谁智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、比玉皇大帝还大的是谁，比玉皇大帝还厉害的是谁紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富(fù)联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一比玉皇大帝还大的是谁，比玉皇大帝还厉害的是谁次闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器订(dìng)单，我们(men)呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的(de)需求放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后(hòu)续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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