5月迎来开(kāi)门红，A股成交(jiāo)额(é)连(lián)续20日保持在1万亿(yì)以(yǐ)上，市(shì)场对于(yú)人工智能、消费、新能源等板块看法(fǎ)分歧较大，截(jié)至5月4日，已有多家券商发布了5月金股和策(cè)略。

　　一(yī)、5月金股出炉，传媒、银行关注(zhù)度提升最大

　　截至5月4日，15家(jiā)券商共(gòng)计推荐(jiàn)了154只金(jīn)股，从行业来(lái)看(kàn)，机(jī)械设备行(xíng)业板块暂(zàn)时是5月(yuè)机构(gòu)人气最高的(de)板块，占比接近1成，银行(xíng)板块罕见出现多只(zhǐ)金股，两者一定程度与中特估概念有(yǒu)所(suǒ)重叠(dié)。

　　而人工智能/TMT产业出(chū)现分(fēn)化(huà)，传媒板块关注度提升最为明(míng)显，计(jì)算机板块(kuài)关注度则快(kuài)速下降，这也与4月份(fèn)行(xíng)情走势相互(hù)印证，传媒板块率先突破，可能会成(chéng)为(wèi)AI概念(niàn)笑(xiào)到最后(hòu)的那(nà)个。

　　此外，食(shí)品饮料(liào)、商贸零售的关注度也(yě)小幅回暖，可能与淄博烧烤(kǎo)和五(wǔ)一旅(lǚ)游市场(chǎng)的火(huǒ)爆有关。

　　从各家券商推荐的金(jīn)股标的集(jí)中(zhōng)度来看，150多只金股中，有22只金股同时被2家(jiā)及(jí)以上的(de)机构共同推荐。其中三只(zhǐ)传媒股同时获得(dé)3家以上(shàng)机(jī)构推(tuī)荐，分别是(shì)三七互娱、腾讯控股和、恺英网(wǎng)络。

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　　传媒板块(kuài)受关注的逻辑也主要是两(liǎng)点：1.底部复苏，2.版号放(fàng)开后，新产品(pǐn)（游戏）有(yǒu)望放量（出现(xiàn)爆(bào)款(kuǎn)）。

　　二、4月金股成绩回顾，小(xiǎo)商品城67%涨(zhǎng)幅登顶

　　回看4月金股策略表现，东吴证券以12.58%收益名列前茅，精测电子(zi)贡献其中绝大多数收益，海通证券以12.42%的(de)收益紧随其(qí)后。总体来看，34家券(quàn)商中仅11家(jiā)券商金(jīn)股策略盈(yíng)利龙有几个爪 龙有两个根吗，收益(yì)中位数为-1.65%，各(gè)项(xiàng)成绩均(jūn)不如近几期，主要与大盘行(xíng)情的撕裂(liè)有(yǒu)关。

　　这(zhè)种(zhǒng)极端(duān)行情的演绎体现在热门金股上则表现为“全军覆没”，8只同时(shí)获得4家(jiā)机(jī)构的(de)金股中(zhōng)仅宁(níng)德(dé)时代涨幅为正，腾讯控(kòng)股、泸州老窖则出现(xiàn)了(le)10%以上(shàng)的回(huí)撤。

　　而(ér)小商品城、精(jīng)测电(diàn)子涨(zhǎng)幅(fú)超过60%，为4月(yuè)涨幅(fú)最高的金(jīn)股。

　　三、5月行情怎么走？机构多数(shù)持保守看法(fǎ)

　　各大券(quàn)商对五月份的投资方向做了预判(pàn)，综合(hé)多家观(guān)点，券(quàn)商们对五月的(de)大盘的看(kàn)法比较保守，建议多看少动(dòng)，推荐较多的行业是电气(qì)设(shè)备(bèi)、消费、医药、军工，对地产(chǎn)股的走势机构有分歧，区域规(guī)划、券商、沪港通、个股(gǔ)期权则因有事件(jiàn)驱动所以有短(duǎn)期的机会。

　　安信策略阐(chǎn)述(shù)了(le)美国股票投资的一个习(xí)语“Sell in May and go away”，描(miáo)述的是每年5月到10月股票市场的相对弱势。这有(yǒu)悖(bèi)于现代(dài)投(tóu)资理论，但(dàn)又屡见不(bù)鲜。在2010年-2013年的A股市场中(zhōng)，我们也发现了明(míng)显的“Sell in May”现象。四年(nián)中仅2013年全A指数在5月出(chū)现(xiàn)上涨，其他年(nián)份均现下跌。如果统(tǒng)计5、6两个月的市(shì)场表现，则四年均报下跌，平均跌(diē)幅达7.8%。

　　民生策略(lüè)表(biǎo)示经济(jì)的微(wēi)刺激(包括重(zhòng)大项目的陆续推出(chū)和(hé)开工)不(bù)会(huì)停止;同时，管理(lǐ)层对(duì)信(xìn)用风险及资产价格风险(xiǎn)的(de)容(róng)忍度正在降低(dī)，但在投资缺口重回下行(xíng)通道、通(tōng)胀继(jì)续低位徘徊的经济周(zhōu)期格局下，只托不举、定点发力的“微刺激”难以扭转市场有底无高度的(de)现状(zhuàng)。

　　申万策略认为市场依然(rán)维持震荡格局，长期看二级市场估值体系国(guó)际化是(shì)趋(qū)势，优质成长有望迎来深(shēn)蹲起跳(tiào)的机会，可以做一把反弹，国企改革红利(lì)释放非常值得(dé)期待。

　　招商策略判断在去(qù)杠杆(gān)的背(bèi)景下，要么减少(shǎo)负债，要(yào)么增加资(zī)本(běn)，减负债(zhài)会带来经济收缩压力，增资(zī)本会(huì)带来股票供给(gěi)压力，市(shì)场尚未走出这种被动(dòng)局(jú)面的影响。PMI数(shù)据显示(shì)经济下行压力暂(zàn)时有所缓和，但尚无法期望经济会出现持续或者大幅改善;资金利率的回(huí)落(luò)是衰退(tuì)性的，不(bù)意味着流动性出现主动式(shì)改善;风险偏好受刚性(xìng)兑(duì)付(fù)打(dǎ)破(pò)预期影响仍难以出现改善(shàn);IPO开闸预期增加(jiā)股(gǔ)票供给担忧。总体(tǐ)上仍维(wéi)持(chí)二季(jì)度投资(zī)策略观(guān)点，谨慎为上，保持低仓位;相(xiāng)对来(lái)说(shuō)，中盘股如医药(yào)、家(jiā)电、汽车、食品饮料等一线白(bái)马等业绩(jì)增(zēng)长(zhǎng)确定性高(gāo)、估(gū)值不(bù)高，可以(yǐ)有相对收益。(关(guān)键(jiàn)词：医药(yào)、食品饮料等白马股)

　　海通策略展望5月市场环境，一些积极(jí)因素正出现(xiàn)，将给市场带来一些阳光：(1)宏观面，政策底限思(sī)维仍(réng)在(zài)，悲观预期或修(xiū)正(zhèng)。(2)微(wēi)观(guān)面，部(bù)分龙头成长股业绩仍(réng)靓丽。(3)市(shì)场面，政策性、事(shì)件性亮点望提(tí)振市场情绪。从管理层的政策取向龙有几个爪 龙有两个根吗来看，短期打破概(gài)率偏低，震荡(dàng)市特(tè)征没变。短期市场下跌后(hòu)5月有些积极因素出现(xiàn)，建议备战(zhàn)回调后的反弹(dàn)。

　　中信(xìn)策略(lüè)分析称，首先，A股盈利增速下行确立(lì)，并(bìng)将继续(xù);其次(cì)，前期小(xiǎo)批多次的微(wēi)刺激下，市场对(duì)短期经济预(yù)期偏(piān)乐观，而实际(jì)政(zhèng)策(cè)效果难(nán)以对冲来自房地产等领域带来的经济下行动能，基本面预期很有(yǒu)可能下(xià)修;再次，改(gǎi)革和结构调整依然是政策主要(yào)目标，政府不(bù)托底，政策不全面放松(sōng)的情(qíng)况下，房地产风(fēng)险发酵，IPO重(zhòng)启对风险偏(piān)好都有不(bù)利影响。监管部门(mén)的维(wéi)稳措施亦难以(yǐ)改变基本面弱平衡向下打破的(de)趋势(shì)，5月份市场仍(réng)将继续维持弱势下跌格局。

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