预期收益(yì)率计算(suàn)公式？是期望(wàng)收益率=(期末价格(gé)-期初(chū)价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的(de)。关(guān)于(yú)预期收益率计算公(gōng)式以及股票预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式，投资(zī)组(zǔ)合的预期收益率(lǜ)计算公式，证券组(zǔ)合(hé)预期(qī)收益率计(jì)算公式(shì)，债券预期收益(yì)率计算公式，投资预期收益率(lǜ)计算公式等问题，小编(biān)将为你整理以下(xià)的知识答案：

预期收益率是什(shén)么

　　预(yù)期收益率也称为期望收益率的。

　　是(shì)指(zhǐ)在(zài)不(bù)确定(dìng)的条件(jiàn)下(xià)，预测(cè)的某资产未来可实(shí)现的收益率。对于(yú)无风险收(shōu)益率(lǜ)，一般是以政府短期债(zhài)券(quàn)的(de)年利率为基础的。

　　在(zài)衡量市场风险和收(shōu)益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也(yě)预期收益率计算公式 预期收益率是什么是大多(duō)数(shù)公司采用(yòng)的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍(réng)然(rán)将他(tā)们的资产集中(zhōng)在(zài)有限的几项资产上。

预期(qī)收益(yì)率计(jì)算(suàn)公式

　　是期望收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金股息(xī))/期初价格的。

期望收益率的计算公式

　　期望收(shōu)益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期(qī)初价格(gé)

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型(xíng)中，使用(yòng)最久，也是至今大(dà)多(duō)数(shù)公司采(cǎi)用的是资(zī)本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管分(fēn)散投资对降低公司的特有(yǒu)风险(xiǎn)有好处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的(de)资(zī)产集中在有限的几项(xiàng)资(zī)产(chǎn)上。

　　比较流行(xíng)的还有后来兴起的套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资者会利用套利的机会获利，既如(rú)果两(liǎng)个投资组合(hé)面临同样的风险(xiǎn)但提供不同的预期收(shōu)益率，投(tóu)资者(zhě)会(huì)选择拥有较高(gāo)预期(qī)收益率的投资组合(hé)，并不会调(diào)整收(shōu)益至均衡。

　　我(wǒ)们主要以资本资产(chǎn)定价(jià)模型为(wèi)基础，结合套(tào)利定(dìng)价模型来计算。

　　首先一个概念是(shì)β值。

　　它表明—项投资的风(fēng)险程度:

　　瓷(cí)产的β值(zhí)=资产(chǎn)i与市场投资组合的协(xié)方(fāng)差/市场投(tóu)资组合的(de)方(fāng)差(chà)

　　市(shì)场投资组合与其自(zì)身的协方差就是市(shì)场(chǎng)投资组合的方差，因此市场投资组(zǔ)合的(de)β值(zhí)永远等于1，风险大(dà)于平均资产(chǎn)的投资(zī)β值(zhí)大于1，反之(zhī)小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要(yào)说明的是，在投资组合中，可能会有个别(bié)资产的收(shōu)益率(lǜ)小于0，这(zhè)说(shuō)明，这项(xiàng)资产(chǎn)的投资回报率会小于无风险利率。

　　一般来(lái)讲，要避免这(zhè)样(yàng)的投资项目，除非你已(yǐ)经(jīng)很好到(dào)做到(dào)分散化。

　　首先确定一个可接(jiē)受的收(shōu)益(yì)率，即(jí)风(fēng)险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一(yī)个投(tóu)资者将其资产从(cóng)无(wú)风险投资转移到一个平均的风险投资(zī)时所需要(yào)的额外收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投资组合的(de)预期收益率减(jiǎn)去无风(fēng)险投资的收(shōu)益(yì)率(lǜ)的(de)差额。

　　这个(gè)数字一般情(qíng)况下(xià)要大(dà)于1才有意义，否则说明你的投(tóu)资组合选择是有问题的。

　　风险(xiǎn)越(yuè)高，所期(qī)望的(de)风险溢(yì)酬(chóu)就应该越大。

　　对于(yú)无风险收益率，一(yī)般(bān)是(shì)以政府长期债券(quàn)的年利率为基(jī)础的。

　　在美国等发达市场，有完善的股(gǔ)票市场作(zuò)为参考依据。

　　就(jiù)目前我国(guó)的情况，从股(gǔ)票市场尚难得出一个合(hé)适的(de)结论(lùn)，结合国民(mín)生产总值的增长(zhǎng)率来估计风险溢酬未(wèi)尝不是一(yī)个好的(de)选(xuǎn)择。

预期收益(yì)率和无风险收益率有什么区别

　　预期预期收益率计算公式 预期收益率是什么收益率也称(chēng)为 期望(wàng)收益率，是(shì)指(zhǐ)在(zài)不确定的(de)条件(jiàn)下，预测的某(mǒu)资产(chǎn)未来(lái)可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般是以政府短期债券的(de)年(nián)利率为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多(duō)数(shù)公司采用的是(shì) 资本资产定价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投(tóu)资(zī) 对降(jiàng)低(dī)公司的 特(tè)有风险 有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他(tā)们的(de)资产(chǎn)集中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资(zī)产上。

　　在衡(héng)量(liàng) 市场风险 和收益(yì)模型中，使用最久，也(yě)是至今大多数(shù)公司采用的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资 对(duì)降低公(gōng)司(sī)的 特有风险 有(yǒu)好处(chù)，但(dàn)大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产(chǎn)集(jí)中(zhōng)在有限的几项资产上。

预(yù)期收益率计算公式(shì)是怎样的？

　　预期(qī)收益率也称为期望(wàng)收(shōu)益率，是(shì)指在不确定的条件下(xià)，预测(cè)的某资产未来(lái)可实现的收益率(lǜ)。

　　预期收(shōu)益率的公(gōng)式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投(tóu)资组合的预期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组(zǔ)合(hé)的风险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　拓展资(zī)料

　　预(yù)期年化预期收益率是怎么算出来的(de) 逾期年化预期(qī)收益率(lǜ)是(shì)指投资期限为一年(nián)所获(huò)的预期预期(qī)收益率，也(yě)是(shì)将当前预期收益率换算成年预期收益率的一种计算方法，计算(suàn)公式(shì)为：年化(huà)预期收益(yì)率=（投(tóu)资内(nèi)预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年化预期收(shōu)益=投资金额(é)×预期年化预期收益率×投(tóu)资期(qī)限/365。

　　例如你用1万元(yuán)购买了(le)一个投资期限为30的(de)理(lǐ)财(cái)产品，该产品的预期(qī)年化预(yù)期收益率为4.5%，那(nà)么你可获得的预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果(guǒ)投资期(qī)限刚好(hǎo)为1年，那么(me)预期预期收(shōu)益的计(jì)算(suàn)方式会更简单：预期年(nián)化预期收益=本金×预期年化预期(qī)收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收(shōu)益率是什么意思

　　在实际投(tóu)资过程中，七日年(nián)化预(yù)期收(shōu)益率也是(shì)经常遇到(dào)的一个概念，七(qī)日年化(huà)预期收益率是指将(jiāng)7日(rì)的平均预期收(shōu)益水平换算成年(nián)化率(lǜ)后得出(chū)的(de)预期收益率(lǜ)，常(cháng)用于货币基金。

　　七日年化预(yù)期收益率往往都是浮(fú)动的，不代(dài)表未(wèi)来(lái)的年化(huà)预(yù)期收益率，但可用于(yú)参考该理财产品的盈利(lì)水平。

　　 一般情(qíng)况下(xià)，预期年化预期收益率越高的产品，风(fēng)险也(yě)越大。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预(yù)期收益率往往(wǎng)也越高(gāo)。

　　以上关于预期年化预期收益率是怎(zěn)么算出来的(de)的内容，希望对大(dà)家(jiā)有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需(xū)谨(jǐn)慎。

　　预期收(shōu)益(yì)率计算公式？是期望收益率(lǜ)=(期末价格(gé)-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格的。关于预期收益(yì)率计算公式以及(jí)股票(piào)预期收益率计算公式(shì)，投资组(zǔ)合的预期(qī)收益率计(jì)算公(gōng)式，证券组合预期收益率计算公式，债(zhài)券预期(qī)收益率计算公式，投(tóu)资(zī)预期收益率计算公(gōng)式(shì)等问题，小编(biān)将(jiāng)为你整理以下的知识(shí)答案：

预期(qī)收益率是什么(me)

　　预期收益率也称为(wèi)期望(wàng)收益率的。

　　是指在不(bù)确定(dìng)的条件下，预测的某资(zī)产未来可实现(xiàn)的收益率。对(duì)于无风险收(shōu)益率，一般是以(yǐ)政府短(duǎn)期债券的年利率为(wèi)基础的(de)。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模(mó)型(xíng)中，使用最久，也是大多数公司采(cǎi)用(yòng)的(de)是(shì)资本(běn)资产定价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管分散投资对(duì)降低公(gōng)司的特(tè)有风险有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他(tā)们的资产集中在有限的几(jǐ)项资(zī)产上。

预期收益(yì)率(lǜ)计(jì)算公式

　　是期望收益(yì)率=(期末价格(gé)-期初价(jià)格+现金股息)/期(qī)初(chū)价格的。

期(qī)望收益(yì)率的计算公式

　　期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价(jià)格

　　在衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数(shù)公司采用(yòng)的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对降低公司的特有风险有好(hǎo)处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　比较(jiào)流行的还有后来兴起的套利(lì)定价(jià)模(mó)型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资(zī)者(zhě)会(huì)利用(yòng)套利(lì)的机会获利，既如果(guǒ)两个(gè)投资组合面临同样(yàng)的风险但提供不同的(de)预期收(shōu)益率，投资者会选择(zé)拥有较高预(yù)期收(shōu)益率的(de)投资组合，并不(bù)会(huì)调整收益至均衡。

　　我(wǒ)们主要以(yǐ)资本资产定(dìng)价模型为基础，结合(hé)套利(lì)定价(jià)模(mó)型来计算。

　　首(shǒu)先一个概念(niàn)是β值。

　　它表(biǎo)明(míng)—项投(tóu)资的风险程度(dù):

　　瓷产(chǎn)的β值(zhí)=资产(chǎn)i与市(shì)场投资组合(hé)的协方差/市场投资组合的方差

　　市场投资组合与其自身的协方(fāng)差就是市(shì)场投资组合(hé)的(de)方差，因(yīn)此市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平(píng)均资产的(de)投(tóu)资(zī)β值大于1，反之小于(yú)1，无风险投(tóu)资β值等于(yú)0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能会(huì)有个别(bié)资产(chǎn)的收益率小(xiǎo)于(yú)0，这(zhè)说明，这项(xiàng)资产(chǎn)的投(tóu)资回报率(lǜ)会小于无(wú)风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要避免这样的(de)投资项目，除非你(nǐ)已经(jīng)很好到做到分散化。

　　首先确定一(yī)个可接受(shòu)的(de)收益率，即风(fēng)险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡(héng)量了一个投资者将其资产从无风险(xiǎn)投(tóu)资转移到(dào)一个平均的风险投资(zī)时所需要的额外收益。

　　风险溢(yì)酬是你投资组合的预期收益率减去无(wú)风险(xiǎn)投资(zī)的收益(yì)率的差额。

　　这个数字一般情(qíng)况(kuàng)下要大于(yú)1才(cái)有(yǒu)意(yì)义，否则说(shuō)明你的(de)投资组合(hé)选择(zé)是有问题的。

　　风险(xiǎn)越高(gāo)，所期望的风(fēng)险(xiǎn)溢酬就应(yīng)该越(yuè)大(dà)。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是以政府(fǔ)长期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在美国等发达市(shì)场，有完善的(de)股票市场作为(wèi)参考依据。

　　就(jiù)目前我(wǒ)国的情况，从股票(piào)市场尚难得出一个合适的结(jié)论，结合国民(mín)生产总值的增长率来估计风(fēng)险溢酬未尝不是一个(gè)好的(de)选择。

预期收益率和无风险收益率(lǜ)有什么区别

　　预期收(shōu)益率也(yě)称为 期(qī)望收益率，是指在不确定(dìng)的(de)条件下(xià)，预测的(de)某资产未(wèi)来可 实现 的收益率。

　　对(duì)于无(wú)风险收益率，一(yī)般是以政(zhèng)府短期债券的(de)年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中(zhōng)，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是(shì)至今大多(duō)数公司采用的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管 分散投(tóu)资 对降低公司(sī)的 特有风(fēng)险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的(de)几项(xiàng)资产上。

　　在(zài)衡(héng)量 市场(chǎng)风(fēng)险 和收益模型(xíng)中(zhōng)，使用最(zuì)久(jiǔ)，也(yě)是至今大多数公(gōng)司采用的是(shì) 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资 对(duì)降低公司的(de) 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有(yǒu)好处(chù)，但大(dà)部(bù)分投资者仍(réng)然将(jiāng)他(tā)们(men)的资产集中在有限的(de)几项资产(chǎn)上。

预(yù)期收益率计算公式是怎样的？

　　预期(qī)收益率也称为期望收益率，是(shì)指在(zài)不确定的条件下，预测(cè)的(de)某资产未来可实现的收益(yì)率。

　　预期(qī)收益率的公式为：资产(chǎn)i的预期收(shōu)益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收(shōu)益(yì)率，E（Rm）：市场投资组合的预(yù)期收益(yì)率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化(huà)预期(qī)收(shōu)益率是(shì)怎(zěn)么(me)算出来的 逾期年(nián)化预(yù)期收益(yì)率是指投资期限为一年所获的预期预期收益(yì)率，也是将当前预期收益率换算成年预期(qī)收(shōu)益(yì)率的一种计算(suàn)方法，计算公式为：年化(huà)预期收益率=（投资内预期收益(yì)/本金(jīn)）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化(huà)预(yù)期(qī)收益=投资金额(é)×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买了(le)一个投(tóu)资期限为30的理财(cái)产品，该产品的(de)预期年化预期收益率(lǜ)为4.5%，那么你可获得(dé)的预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚好为1年，那么(me)预期预期收(shōu)益的计算(suàn)方式会(huì)更简单：预期年化(huà)预(yù)期(qī)收益=本金×预期年化预期(qī)收益率，即450元。

　　2、七日年化预(yù)期收益率是什么(me)意思(sī)

　　在(zài)实际投资过程中，七(qī)日(rì)年化预(yù)期收益(yì)率也是经(jīng)常(cháng)遇到的一个概念，七日年化预期收益(yì)率是(shì)指将7日的平均预(yù)期收益水平换算成年化率后得出的预期(qī)收益率，常用于货币(bì)基(jī)金。

　　七日年化预期收益率往(wǎng)往都(dōu)是浮动的(de)，不代表未来的年化(huà)预期(qī)收益(yì)率，但可用于参考(kǎo)该理财产品的盈(yíng)利水平。

　　 一般(bān)情(qíng)况下，预期年化预期收(shōu)益(yì)率越高的产品(pǐn)，风(fēng)险也越大(dà)。

　　此外，投(tóu)资期限越长的产品，预期(qī)预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)往往也越高。

　　以上关于预(yù)期(qī)年化(huà)预期收益率是怎么算出(chū)来的的内(nèi)容，希望对大家(jiā)有所帮助。

　　温馨提示，理财有风(fēng)险(xiǎn)，投资需谨慎。

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