财联社4月30日(rì)讯，4月的交(jiāo)易已于本周五结束(shù)。本月A股三大(dà)指数(shù)一红两绿，整体处于震荡上行的(de)态(tài)势。分(fēn)板块看，石油(y0031是哪个国家的区号啊，00371是哪个国家的区号óu)板块(kuài)表现强势，万亿巨头中(zhōng)国石(shí)油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎(zhā)堆(duī)，板块个0031是哪个国家的区号啊，00371是哪个国家的区号股中国(guó)科传、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪(nǎ)些机会(huì)值得把握？从(cóng)财联社梳(shū)理的十家券商(shāng)5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值得(dé)关注。

　　具(jù)体(tǐ)来看，AI应(yīng)用端中金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世界各被推荐(jiàn)两次；中字(zì)头(tóu)方面，中国移(yí)动(dòng)、中国中铁各(gè)被推荐两次，除此之外，中国太保(bǎo)、中国铝业也获得了(le)个别券商的推荐。

　　目前市(shì)场关注的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端转为应用端(duān)。从推(tuī)荐的情况看，AI+办(bàn)公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其中(zhōng)的(de)重点(diǎn)。

　　关(guān)于(yú)AI+办公方面，有券商指出，在所有(yǒu)AI的使用场(chǎng)景中，办公场景进(jìn)展(zhǎn)相对(duì)较快。中金公司(sī)指出，年(nián)初至今市场对AI关注度持续高(gāo)企，上一轮行情催化主要集中于(yú)大模型的突(tū)破进展；而4月以来，观察到各(gè)个领(lǐng)域的应用厂商正加速AI融合应用产品的研发(fā)和发布，其中办公场景进(jìn)展相对较快，预(yù)计5月之后将(jiāng)进入(rù)AI应用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券商(shāng)预计AI对游戏(xì)行业能起到(dào)将本增效的作用，而(ér)“增效”作用被市场所(suǒ)低估。开源(yuán)证券指出(chū)，AI绘图工具替代美术(shù)外包等带来的“降本”或(huò)已有(yǒu)市场预期(qī)，但不仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人(rén)性化的对话系(xì)统及更自由的场景生(shēng)成或大幅提升(shēng)玩家体验感及游戏社交属性，从(cóng)而推(tuī)动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而(ér)“增收(shōu)”，而市场对于(yú)“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板(bǎn)块估(gū)值有进一步提(tí)升空间(jiān)。另外(wài)值得(dé)关注(zhù)的(de)是(shì)，MetaSAM为代表的图片分割(gē)模(mó)型及Gen-2为(wèi)代表的视频生(shēng)成模(mó)型或进一步推动多模态大模型发(fā)展，从而推动IP从自(zì)上而下变现(xiàn)效(xiào)率提升，拥有IP储备优势的(de)内容公司商业化空间(jiān)或(huò)打开。

　　关(guān)于中(zhōng)字头板块(kuài)，华安证券认(rèn)为值得布局(jú)的(de)有三(sān)大方向。

　　方(fāng)向一：中国特色估值体系与优化(huà)国有(0031是哪个国家的区号啊，00371是哪个国家的区号yǒu)资本(běn)布局。关注：①中国特色估值体(tǐ)系下，关注ESG与资产注入(rù)带来的拔(bá)估值机(jī)会。②优化国有资本布局关注能(néng)源、电力、粮食等企(qǐ)业(yè)。

　　方向(xiàng)二：新型举国体(tǐ)制的(de)科技创(chuàng)新方向。关(guān)注：①科创型央国企“领头(tóu)”改革转型。②数字经济领域国资云及信创等标的(de)。③半导体、科学仪器等领域的装备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一(yī)带(dài)一路”有望在2023年(nián)继续(xù)发力。关注：关注建筑、能(néng)源、交(jiāo)通、冶金等有望获得订(dìng)单增量企业。此(cǐ)外，创建世界一流示(shì)范企业名(míng)单(dān)对应的上市公(gōng)司也值得关注。

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