要闻(wén)速(sù)递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施种业振兴行动

　　中共(gòng)中央政治局委(wěi)员、国务院副总理刘国(guó)中近日到(dào)江苏调(diào)研(yán)。刘国中先(xiān)后到南京、徐州等地考察了农(nóng)业科研院所、涉农高等(děng)院校、农机(jī)研发(fā)机构、种(zhǒng)业企业、农业(yè)科技服务组织，详(xiáng)细了解农业科技研发和成(chéng)果(guǒ)推广应用(yòng)等情况。他强调，科技(jì)创新是(shì)推进农业现代化的关(guān)键。要遵循农业科技规律，聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技(jì)术，深(shēn)入实施(shī)种业振(zhèn)兴(xīng)行动，加(jiā)快(kuài)推进高(gāo)标准农田建设(shè)，补上短板弱项(xiàng)。评：中美之间的竞(jìng)争中，农业是必不可(kě)少(shǎo)又容易被(bèi)忽略的一环，农业(yè)是(shì)作(zuò)为(wèi)基础(chǔ)盘，关系着每个人的饭碗，农业股必须要予以(yǐ)重视。

　　2、易会满：坚(jiān)持严的主基(jī)调(diào)不动摇(yáo) 以强有力监督打(dǎ)造(zào)廉洁(jié)的(de)注册制

　　近期中国证监会在北京成功举办系统会(huì)管干部学习贯(guàn)彻党的二十大精(jīng)神(shén)专题轮训班。易会满指出，要对标新(xīn)任务新要(yào)求，切实增强专业本领，坚决纠治(zhì)形(xíng)式主义(yì)、官僚主义，大力弘扬“马上就办(bàn)、真抓实(shí)干”的优良(liáng)作(zuò)风(fēng)，持续巩固干事创业的良好氛围。坚持严(yán)的(de)主(zhǔ)基调不(bù)动(dòng)摇，以(yǐ)强(qiáng)有力监(jiān)督打造廉(lián)洁的注册制，一(yī)体推进不敢腐、不能腐、不(bù)想腐(fǔ)，全面加强腐败源头治理，不断强化系统全面从严治党(dǎng)严的(de)氛围(wéi)。

　　3、发改委：综合施(shī)策释放(fàng)消费(fèi)潜力(lì) 稳定汽(qì)车(chē)、电子产品、住房等大宗消费

　　国家发改委主任郑(zhèng)栅洁发文称，进(jìn)一(yī)步增强(qiáng)宏(hóng)观调控的前瞻(zhān)性、针对性、协同性，充分发(fā)挥超大规模市(shì)场优势(shì)，有效释(shì)放内需潜力。继续实(shí)施积极的财政政策和稳健的(de)货币政策，促(cù)进(jìn)财(cái)政、货币、就业、产(chǎn)业、投资、消(xiāo)费、价格、环保、区(qū)域(yù)等政策形成系统(tǒng)集成效应。充分发挥消(xiāo)费对经济(jì)增长的基(jī)础(chǔ)性(xìng)作用，多渠道增(zēng)加城乡居民收入，稳定(dìng)汽车、电子产(chǎn)品(pǐn)、住房等大宗(zōng)消费，培(péi)育壮大绿色(sè)消费、文(wén)化旅游(yóu)等服务消费新(xīn)热点，创新消费(fèi)场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之(zhī)后，消费到了必(bì)须发(fā)力(lì)的时刻，而大宗消费是(shì)重中之重。

　　4、这两类存款执行利率(lǜ)下(xià)周一(yī)调整！

　　协定存款(kuǎn)、通知(zhī)存款(kuǎn)利率上限(xiàn)调整新规即将落地。12日，多家银行提前公告了关(guān)于自5月15日起调整协定(dìng)存款和/或(huò)通(tōng)知存款执(zhí)行(xíng)利率的通知，从调整情况来看，执行利率多(duō)调(diào)整为(wèi)新规的自律上限，相较于此前下(xià)调(diào)幅度不一，最(zuì)高(gāo)降幅为55BP。评：之前(qián)各(gè)大银行为了揽(lǎn)储使出了浑身(shēn)解数，也用了不(bù)少小(xiǎo)动作，该敲打(dǎ)敲打了(le)。

　　5、证监会(huì)指导证券交易(yì)所发布指引 完善REITs大类资产审核要(yào)点(diǎn)及信息披露要求

　　证监会(huì)将指导(dǎo)证(zhèng)券交易所持续完(wán)善REITs信息披露制度规则，研究制定出台(tái)定期报告和临时(shí)公告披(pī)露指引，按照(zhào)“成熟一类、推出一类”原则，分步推出仓(cāng)储物流、保障性(xìng)租赁住房等大类资产审(shěn)核及信息披(pī)露规则，建立健(jiàn)全(quán)透(tòu)明和可预(yù)期的审核(hé)注册标(biāo)准，重(zhòng)点关注(zhù)资产及(jí)项目运营(yíng)质量，进(jìn)一步强化(huà)市场监(jiān)管和投资者(zhě)保护机制(zhì)，更好服务经(jīng)济高(gāo)质量(liàng)发展。

　　6、住建部：我国全(quán)面(miàn)启动城(chéng)市基础设(shè)施生命(mìng)线安全工程(chéng)

　　住房和城乡(xiāng)建设部部长倪(ní)虹(hóng)近日表示(shì)，在深(shēn)入(rù)推进试(shì)点(diǎn)和总结推广可复(fù)制(zhì)经验基础(chǔ)上(shàng)，我国将(jiāng)全面启动(dòng)城(chéng)市(shì)基础设施生命线安全工程。要开展城市基(jī)础设施普查(chá)，建立(lì)覆(fù)盖地上地下(xià)的(de)城市(shì)基础设施数据(jù)库，找准(zhǔn)城市(shì)基础设施风险源和(hé)风险点，编制城市(shì)安全(quán)风险清单。城市(shì)基础(chǔ)设(shè)施生命(mìng)线(xiàn)是指城市的燃气、桥梁、供水、排水(shuǐ)、供(gōng)热(rè)、综合管(guǎn)廊等与城市功能和民(mín)众生活密不可(kě)分的城(chéng)市基础(chǔ)设(shè)施，就像人(rén)体的“神经(jīng)”和(hé)“血管”，是(shì)城(chéng)市安全运行的保障(zhàng)。评：这个(gè)是海绵(mián)城市的超级(jí)数字版本，也是为了(le)城市治理的新思路和(hé)新(xīn)方向，各大科技巨(jù)头(tóu)的智(zhì)慧(huì)城(chéng)市业务(wù)到了大显身手的(de)时(shí)刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推动特斯拉自动驾驶、机(jī)器人等功能板(bǎn)块在沪布局

　　上海市(shì)经信委智能制造推进(jìn)处副处长陈可(kě)乐(lè)表示，下(xià)阶段，上(shàng)海将(jiāng)进一步深化与特斯(sī)拉(lā)的合作，推动自动驾驶(shǐ)、机器(qì)人等(děng)功能板(bǎn)块在沪布局，共同打造具备核心技术(shù)优势、面向(xiàng)全球市场的科(kē)技(jì)产业集群。在加强(qiáng)政策供给方面，明确总体发展目标，到2025年新能源(yuán)汽车年产量达到(dào)120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件(jiàn)的消费(fèi)者购买新能源(yuán)汽车给予免(miǎn)费专用牌照政策支持。

　　8、证监(jiān)会启动科创50ETF期权上(shàng)市(shì)工作

　　为健(jiàn)全多层(céng)次资(zī)本市(shì)场产品(pǐn)体(tǐ)系，丰富(fù)资本市场风险管(guǎn)理工(gōng)具，证(zhèng)监会启动科(kē)创50ETF期(qī)权上市(shì)工作。上市科创50ETF期权(quán)，有利(lì)于吸引长(zhǎng)期资金配置科创板，激发科创板创新活力(lì)，满足多元化的交易和(hé)风险管理需求(qiú)，有助于(yú)继(jì)续(xù)发挥好(hǎo)科创板改革先行先(xiān)试的示范(fàn)引领作(zuò)用，不断提升服(fú)务(wù)实体经济质效(xiào)。科(kē)创50ETF期(qī)权上(shàng)市后，证(zhèng)监会(huì)将进(jìn)一(yī)步完(wán)善(shàn)风(fēng)险防(fáng)控机制，并根据市场运行情况改进优化(huà)，确保科创50ETF期权稳健运(yùn)行。评(píng)：科创50ETF期权终于要来了，基本上(shàng)大(dà)家想交(jiāo)易的指数(shù)品种(zhǒng)都已(yǐ)经(jīng)有衍生品了，这对增(zēng)加市场活跃(yuè)度和流动性来说是好事(shì)。

　　9、券(quàn)商债(zhài)券(quàn)业(yè)务评级将(jiāng)迎新(xīn)规 A档券商将减少(shǎo)

　　近日，中(zhōng)证协就(jiù)券商债券业务执业能(néng)力评价办法进行了修订，并改名为《证券(quàn)公司债券业(yè)务执业质量评(píng)价办法》，并(bìng)向(xiàng)行业征求意见，修(xiū)订(dìng)将(jiāng)评价指标的触(chù)角由(yóu)券商开展(zhǎn)债券业务的整体情况延伸至债券项目的各个环节。此(cǐ)外，评(píng)级也将进一步优(yōu)化了，ABC三档分布从原来(lái)三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规(guī)模(mó)，其中A类将增加(jiā)类似“白名(míng)单”的基本条件。评：券(quàn)商的(de)各(gè)大业(yè)务也(yě)开始内卷了，债券A档(dàng)券(quàn)商名(míng)额的减少，倒逼各大券(quàn)商执业能力的(de)提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘冲高回落，美(měi)元反弹避险情绪升温(wēn)，五月卖出要开(kāi)始了吗(ma)？”债务上限谈(tán)判传出利好消息(xī)，但新近指(zhǐ)标显(xiǎn)示通胀(zhàng)预期意外(wài)回升(shēng)重燃通胀恐(kǒng)慌，美(měi)股冲高回落集(jí)体收跌，道指跌约10点，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主要股指表现(xiàn)不一，道(dào)指(zhǐ)累(lèi)跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连跌(diē)两周，而纳指累涨0.4％，纳(nà)斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三(sān)周(zhōu)；中概股领(lǐng)跌市(shì)场，网易有(yǒu)道跌超21％，叮咚买菜跌超(chāo)17％，达达集团(tuán)跌超9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险情绪升温令美元指数跳涨至(zhì)一个月高位，站(zhàn)稳(wěn)102.00上方(fāng)；对(duì)利率前(qián)景(jǐng)敏感的两年期美债收益(yì)率盘中拉升一度上(shàng)触4.0％关口，日内升幅超(chāo)过10个基点(diǎn)；黄金(jīn)在美元继续攀升压力下未能成功(gōng)反(fǎn)弹，收盘刷新一周多(duō)来低位；银(yín)价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月(yuè)以来最糟糕的一周；原油市场出现需求疲软苗(miáo)头，国际原油(yóu)遭(zāo)供(gōng)需两面打击盘中(zhōng)回吐(tǔ)逾(yú)1％的涨(zhǎng)幅转跌，再探一(yī)周(zhōu)低位。布伦特和西(xī)德克萨(sà)斯(sī)中质原(yuán)油期货均连续第四周(zhōu)下(xià)跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周五(wǔ)各(gè)股指震荡(dàng)下(xià)跌(diē)，沪指、中证1000指数、创业板指(zhǐ)跌(diē)幅均(jūn)超1％。在此前强势拉(lā)升后，沪指连(lián)续下跌，呈现(xiàn)V型反转(zhuǎn)之势，进(jìn)一步逼近(jìn)下轨的重要(yào)支撑(chēng)。沪指从(cóng)1月30日起(qǐ)就(jiù)可以认为是开(kāi)始构(gòu)筑顶部了(le)，这个过程持续了3个(gè)月，期间(jiān)主力(lì)资金通过(guò)反复震荡来完成出(chū)货。由于筑顶(dǐng)充分(fēn)，后市一旦破位恋爱初期很平淡还有必要谈吗，有男朋友却感觉不像在谈恋爱就(jiù)将出现(xiàn)急跌(diē)。下(xià)周(zhōu)投资者关注(zhù)沪(hù)指会否破(pò)跌(diē)下(xià)轨(guǐ)，如果出现这一(yī)信号应及时离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日(rì)下午(wǔ)，青海盐湖(hú)蓝科(kē)鲤业举行了(le)600万吨工业(yè)级碳酸鲤拍卖(mài)，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨成交(jiāo)。这一价(jià)格(gé)不(bù)仅(jǐn)高(gāo)于(yú)当日国产(chǎn)工业级碳酸鲤现(xiàn)货价格，也高于电池级碳(tàn)酸鲤现货价(jià)格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当地时间周三（5月(yuè)10日），核聚(jù)变初创公司(sī)Helion能源(yuán)在官(guān)网宣布，科技巨(jù)头(tóu)微软已(yǐ)同(tóng)意从公司首座(zuò)核聚变发电站(zhàn)购买(mǎi)电力。作为电(diàn)力购买协(xié)议的一部分，Helion预(yù)计将在2028年之(zhī)前将其聚(jù)变发(fā)电装置(zhì)上线，并在(zài)商定的(de)一年内达(dá)到50兆(zhào)瓦或更(gèng)高目标的发电量(liàng)。

　　标的(de)：安泰科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰(fēng)控(kòng)股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元向极兔转让丰网(wǎng)信息(xī)

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　工业富联(lián) 601138：拟(nǐ)公(gōng)开发行不超过60亿(yì)元公司(sī)债券

　　吉(jí)宏恋爱初期很平淡还有必要谈吗，有男朋友却感觉不像在谈恋爱股份 002803：终止向不特定(dìng)对(duì)象发行可转债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划与(yǔ)控股股东进行重大(dà)资产(chǎn)置(zhì)换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资(zī)不超过(guò)3.9亿元 用于(yú)新(xīn)能源复合材料制品(pǐn)建(jiàn)设项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增募资不超过(guò)19.5亿(yì)元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以3000万(wàn)元(yuán)-5000万元回购(gòu)股份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万(wàn)元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行动人拟(nǐ)增(zēng)持不(bù)低于800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山东(dōng)省高新(xīn)投及公司(sī)董事拟(nǐ)减持(chí)股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业、华航机械拟减持不超(chāo)过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越基金、嘉信(xìn)佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华(huá)录资本拟减持(chí)不超过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭(zāo)股东减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒聚(jù)达拟(nǐ)减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　锐明(míng)技术 002970：公司股东拟合计减持不(bù)超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持(chí)不超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股(gǔ)东顾美芳拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事(shì)姚世娴(xián)及其一致行动人(rén)拟(nǐ)减持(chí)不超1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州产投(tóu)拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸易拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近(jìn)期出(chū)售(shòu)西安银(yín)行(xíng)3135.44万股股票

　　理(lǐ)工(gōng)光科 300557：公(gōng)司财(cái)务总(zǒng)监拟(nǐ)减持不超0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟(nǐ)不(bù)超(chāo)1亿元对优你康进行实(shí)缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购(gòu)深圳小象电动公司3％股(gǔ)权

　　金(jīn)利华电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝缘子数字智慧工厂(chǎng)升级(jí)改造项目

　　华东医药 000963：子公(gōng)司(sī)迈华(huá)替尼片(piàn)纳入突(tū)破(pò)性治疗药(yào)物程序

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛尔(ěr)片通过(guò)仿制药一致性评价

　　交大昂立(lì) 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商品(pǐn)煤销(xiāo)量同(tóng)比增(zēng)长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股(gǔ)子公(gōng)司(sī)获(huò)准建设红山产业风储供(gōng)电项(xiàng)目

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次(cì)签署工业气体(tǐ)供气服务合同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月子公司中国太平(píng)洋人寿(shòu)保险股份有限公司累计原(yuán)保险(xiǎn)业务收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改(gǎi)造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西(xī)亚与PKL签订谅解(jiě)备忘录(lù)

　　长(zhǎng)久物流(liú) 603569：拟(nǐ)设子(zi)公(gōng)司 开展退(tuì)役动力电池梯次利(lì)用(yòng)业务(wù)

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江支流大溪河团结(jié)水库生态(tài)治理工(gōng)程EPC总承包

　　海正(zhèng)药业 600267：子公司获得兽药产品批准文(wén)号批件(jiàn)

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司收到项目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马来西(xī)亚新设子公司并投资(zī)建厂

　　翰(hàn)宇(yǔ)药业 300199：注射剂生(shēng)产线通(tōng)过欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签(qiān)署屋(wū)顶分布式(shì)光(guāng)伏发电项目(mù)BOO合(hé)同书

　　浙商证券 601878：公司董(dǒng)事(shì)辞(cí)职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚(fén)烧发电项目转(zhuǎn)入(rù)运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签(qiān)订项目投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公(gōng)司售丽威汽(qì)控55％股权

　　益客(kè)食品(pǐn) 301116：与邳州市(shì)人民政府签订(dìng)合作框架(jià)协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投建新(xīn)能源锂(lǐ)电池生产研发项目

　　贝(bèi)达(dá)药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入剂药品临床(chuáng)试验(yàn)申请获受理(lǐ)

　　立方数科(kē) 300344：与应(yīng)急管理部信息研究院、腾讯云计算签(qiān)署战略合作(zuò)框架(jià)协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年(nián)产3万吨(dūn)电池级(jí)单水氢氧化锂(lǐ)项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署(shǔ)河(hé)北卫星产业基地项目合作(zuò)框(kuāng)架协(xié)议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化(huà)学品船舶以(yǐ)及三艘外贸化学品(pǐn)船舶100％的所(suǒ)有(yǒu)权

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披违(wéi)规 遭证(zhèng)监(jiān)会立案调查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止转让全资(zī)子公司江铃重型汽车有限(xiàn)公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元第二期(qī)中期票(piào)据

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