民生(shēng)宏(hóng)观 · 周君芝团队(duì)

　　导读

　　广交会(huì)是中(zhōng)国“第一展"，疫(yì)后线下广(guǎng)交终于在4月中旬重(zhòng)启。我(wǒ)们赶赴133届广交会(huì)，把握人流交织背后的中国出口暗(àn)线。

　　要(yào)点

　　4月中(zhōng)国进(jìn)出口商品交易会（即广交会(huì)）疫后(hòu)重启线下开展(zhǎn)，我们随即赶赴广交会开展(zhǎn)专项调(diào)研，用另一个视角观察中国出口企业(yè)现状，并捕(bǔ)捉一些能够反映中(zhōng)国出口长期趋势的线索。

　　通过广交会观察中国企业(yè)出(chū)口状况(kuàng)，有两大天然优(yōu)势。

　　广交会(huì)规模最大、商(shāng)品(pǐn)种类(lèi)最全、参会采(cǎi)购商数(shù)量(liàng)多且(qiě)国别(bié)广(guǎng)，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　以本届广交会(huì)为例，展会面(miàn)积达到150万平方米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，涉(shè)及16个大类(lèi)品种，基(jī)本(běn)覆盖主要商品。

　　广交会(huì)参展企业(yè)所涉及的规模大小(xiǎo)和所属地域非常(cháng)广泛(fàn)，包括(kuò)大(dà)量中小外贸企业，也(yě)包(bāo)括行业龙头企业。广交(jiāo)会能够提供充足样本，便于我们(men)观察中国外贸出口(kǒu)企业群(qún)像，这是广交会反(fǎn)馈中国出口信(xìn)息的第一大(dà)优势。

　　对(duì)外(wài)贸企业而言，外(wài)贸展会是重要的拓客渠道(dào)。新增客源的数(shù)量和(hé)质量，影响外贸企业(yè)长期新增(zēng)订(dìng)单。广交(jiāo)会参会客户及(jí)参展氛围，能够(gòu)为我(wǒ)们把握更长(zhǎng)趋势的外贸大环境(jìng)和(hé)出口大趋势提供线(xiàn)索。这是广交会反馈中国出口信息(xī)的第二(èr)大(dà)优势。

　　本次广交会调研(yán)，我们得到当下中国出口企业群(qún)像五(wǔ)点特征，或预示中国出口趋势。

　　趋势一(yī)，客流(liú)总体旺盛，然更多(duō)来自境内采购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　本次广交会客流(liú)量相对旺盛，相较以往，今(jīn)年境内采购(gòu)商明(míng)显增多。境内和(hé)境外客流比重达(dá)到3:1。往年国内外客户(hù)充分交流时(shí)，境内和境外采购商(shāng)比例(lì)达到(dào)1:1。

　　本次(cì)参展(zhǎn)外(wài)商(shāng)以东盟、日韩、非洲为主(zhǔ)，还包(bāo)含部(bù)分中东和俄(é)罗斯客户群体。欧美(měi)客户数(shù)量(liàng)明显下降，意味着高效(xiào)益客(kè)户不足，毕竟欧美客户属于高效益客户(hù)。

　　趋势二，“一(yī)带(dài)一路”沿线国家（东南(nán)亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构成中国出口新动(dòng)能。

　　与我们(men)之前长三角出口调研信息一致，本次广交会调研反馈，一带一路国家订单增幅较大。其(qí)中东南亚订单(dān)饱满，俄罗斯和中(zhōng)东因(yīn)订单总量(liàng)尚小。

　　针对俄罗斯(sī)和中东国家订单，中国不同类型出口(kǒu)企(qǐ)业感受存异。部(bù)分企业表示今(jīn)年对俄快速增(zēng)长，增速甚至超(chāo)过30％；部分企业(yè)则(zé)表示今年对俄出口并未发(fā)生太大变化。

　　趋势三，相较大(dà)型和自主品牌(pái)外贸企业，小企(qǐ)业和代工企业出口压(yā)力明显(xiǎn)更大。

　　企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈(kuì)今年海外(wài)需求较过去两年明显走(zǒu)弱(ruò)，不同规模和(hé)类型企业反馈，它们具体面临的出口压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型(xíng)企业(yè)普遍(biàn)反馈今年订(dìng)单(dān)明显下(xià)滑(huá)，中大型(xíng)企(qǐ)业反(fǎn)馈(kuì)今(jīn)年订单虽(suī)有下滑，下(xià)滑程(chéng)度较(jiào)轻，甚至部(bù)分大中型企业订(dìng)单略(lüè)有(yǒu)增长。

　　相较单纯(chún)的代加工企(qǐ)业(yè)，具备自主品(pǐn)牌的出(chū)口企业(yè)订单情况(kuàng)相对较好，出口压(yā)力较轻。

　　趋势四，2023年(nián)中国出口企业仍面临(lín)一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本(běn)次调研反馈，中国外(wài)贸企(qǐ)业面临较为(wèi)普遍的(de)贸(mào)易摩(mó)擦。不(bù)仅传统的(de)欧(ōu)美发达(dá)国家(jiā)对(duì)中国外贸企(qǐ)业保有持续的贸易摩(mó)擦，甚至发展(zhǎn)中经济(jì)体与中国之(zhī)间(jiān)的贸易摩(mó)擦也(yě)在(zài)加剧。

　　例(lì)如中国(guó)对非(fēi)洲地区出(chū)口的贸易(yì)摩(mó)擦正在(zài)加剧，主要方式(shì)为(wèi)加征关税，目的在于保护本地制造(zào)业发展；

　　又(yòu)例如，东非共同体对外(wài)关税税(shuì)率(lǜ)分三档，终端(duān)消费品(pǐn)25％、中(zhōng)间(jiān)产品10％、原材料(liào)和资(zī)本货物0％。设置关税的(de)初衷是(shì)为保护(hù)本(běn)地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口(kǒu)企业产业转移范围(wéi)正(zhèng)在扩(kuò)大(dà)，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调(diào)研企业普(pǔ)遍反馈，受关税税(shuì)率和劳(láo)动力成(chéng)本因素影响(xiǎng)，当(dāng)前(qián)中国(guó)企业已经(jīng)开始产(chǎn)业(yè)转移。疫情之后产业转移浪潮加(jiā)速(sù)，头部大型企业(yè)是(shì)这一(yī)轮产业转移(yí)浪潮中(zhōng)的主体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们开展杭(háng)州外贸专项调研，随后发布《中国(guó)出口的优势与(yǔ)忧虑(lǜ)》和《中国产业转(zhuǎn)移的(de)三点现实》两篇专题报告，提(tí)示中(zhōng)国出口(kǒu)两点超预期表现：

　　一(yī)是今年(nián)一季度中国出口(kǒu)订单和(hé)金额(é)或(huò)将大增，主(zhǔ)因去(qù)年(nián)底订单(dān)转移至年初；

　　二(èr)是(shì)疫情(qíng)之后中(zhōng)国出口(kǒu)企业(yè)迎来(lái)产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮，并影(yǐng)响(xiǎng)中(zhōng)国出(chū)口产品结构。

　　4月中国进(jìn)出口商(shāng)品交易会（即广交会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们前往(wǎng)广州进行专(zhuān)项(xiàng)调(diào)研，从另一(yī)个角(jiǎo)度观察中(zhōng)国(guó)当(dāng)下(xià)出(chū)口现状以(yǐ)及(jí)中国出口(kǒu)企业面临(lín)的长期(qī)趋势(shì)。

　　一、外贸展会能够反映出口(kǒu)的大环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一个重要的拓(tuò)客(kè)渠道，能够集中高(gāo)效拓展新客(kè)户群体。新(xīn)增客源的数量(liàng)和质量，影(yǐng)响外贸(mào)企(qǐ)业长期(qī)新增订单规模。

　　值得注意(yì)的是，外贸展会新拓客(kè)户并不意(yì)味着(zhe)当期订单暴增(zēng)。短期之内海(hǎi)关总署统计的(de)出口订单主要与之前客(kè)户(hù)签订的(de)老订单相(xiāng)关。外贸展会反映的是更长期的外(wài)贸(mào)大环(huán)境和出口大趋势(shì)。

　　二、广(guǎng)交(jiāo)会为中国(guó)最大外(wài)贸展(zhǎn)会(huì)，可观察样(yàng)本充足

　　广交会作为中国最大的进出口(kǒu)商品(pǐn)展会(huì)，已经举办133届(jiè)，为中国历史(shǐ)最长(zhǎng)的(de)外(wài)贸展会，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展(zhǎn)规模最大、商品种类最全、企(qǐ)业类型(xíng)最多、参会采购商数量最多、国(guó)别最广，能够为(wèi)我们(men)观(guān)察中(zhōng)国(情怀经典句子正能量，形容一个人有情怀咋说guó)外贸出口现状(zhuàng)和趋势提(tí)供充(chōng)足样本。

　　133届广交(jiāo)会(huì)的(de)展会面积达(dá)到150万(wàn)平方米，时间跨度从(cóng)4月(yuè)15日至5月5日，按照3期(qī)分(fēn)别举办(bàn)，每期(qī)涉及商品种类(lèi)包括：

　　第(dì)一期：电子(zi)及家电(diàn)、照明、车辆及配件(jiàn)、机(jī)械、五(wǔ)金工具、建(jiàn)材、化工产(chǎn)品、能源；

　　第二期：日用(yòng)消费品、礼品、家居装饰品(pǐn)；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及(jí)医(yī)疗保健、食(shí)品。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期(qī)累计参展企(qǐ)业数量达到2.5万家，参展数量较(jiào)多。

　　三、今年广(guǎng)交(jiāo)会反映当前外贸环境五点特征

　　第一，客流(liú)旺盛，更多来自境内采购商(shāng)，欧美采购商(shāng)流量明(míng)显低于往年(nián)。

　　结合现场调研(yán)企业反(fǎn)馈，本(běn)次广交会(huì)客流(liú)量相当旺(wàng)盛，但(dàn)相较往期展会，本次(cì)广交会开放境内(nèi)采购(gòu)商(shāng)名额(é)，客流结构上境内采购(gòu)商与境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展(z情怀经典句子正能量，形容一个人有情怀咋说hǎn)会更多人流来(lái)自于境内采购商，往年内外交流比较充分时(shí)，境内和(hé)境(jìng)外采购商比例达(dá)到(dào)1:1。

　　本次(cì)外商结构中(zhōng)，欧美客户数量明(míng)显不足(zú)，本次境(jìng)外采购商主要(yào)为东盟(méng)、日韩、中(zhōng)东、俄(é)罗斯和非洲等客(kè)户(hù)群体。

　　对中国外(wài)贸企业而言(yán)，欧美(měi)客户属(shǔ)于高效益客(kè)户，欧(ōu)美采购商(shāng)数量(liàng)下降，意(yì)味着本(běn)次广交会反馈出(chū)来(lái)的(de)信息是当(dāng)下高效(xiào)益(yì)客户(hù)占(zhàn)比有所下降。

　　根(gēn)据(jù)部分企(qǐ)业反馈(kuì)，本(běn)次欧美客户数(shù)量偏少，可能和过去3年欧(ōu)美(měi)跨境(jìng)电(diàn)商(shāng)发展迅速有(yǒu)关，部分采(cǎi)购商(shāng)已经(jīng)不直接前往(wǎng)线下(xià)展会(huì)。

　　第二(èr)，“一带一路”沿线国家构(gòu)成出口新动(dòng)能。

　　与近期出口数据相匹配(pèi)，调(diào)研企业反馈“一带一路(lù)”国家的订单(dān)增幅较为明(míng)显(xiǎn)。除(chú)东南亚外，俄罗斯和中东(dōng)整体的采购(gòu)规模相(xiāng)对偏小。

　　因(yīn)此(cǐ)，针对俄罗斯和(hé)中(zhōng)东客户订单，不同企(qǐ)业之间感受(shòu)存(cún)在明显(xiǎn)差异。部分(fēn)企(qǐ)业表(biǎo)示今年对(duì)俄(é)增长超过30％，部分企业则表示(shì)对俄出(chū)口(kǒu)并(bìng)未增长。

　　和前(qián)次(cì)调研结果相近，企业普遍反(fǎn)馈欧美出口动(dòng)能(néng)最为(wèi)疲弱，日韩需求相(xiāng)对(duì)平稳。

　　第(dì)三，相较大型和(hé)自主品牌外贸(mào)企业，小企业和(hé)代工企(qǐ)业出口(kǒu)压力(lì)明显更大。

　　企业普遍反馈目(mù)前海外(wài)需求较过去(qù)2年有明显走弱，不同(tóng)规模和类型的(de)企业所(suǒ)面(miàn)临的出口压力(lì)存在明显差(chà)异。

　　小型(xíng)企业普(pǔ)遍反馈今(jīn)年订单下滑明显，而中大型企业则反馈今年(nián)订单虽(suī)有下滑(huá)，但程度相对较轻，甚至部分企业存在订单略增的情况。

　　此(cǐ)外，相较于单纯的代(dài)加工企(qǐ)业，具备(bèi)自主品牌(pái)的(de)外贸企(qǐ)业反馈今年订单情况(kuàng)相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　第四，2023年中国出口(kǒu)企业(yè)仍面临一(yī)定贸易摩擦压力(lì)。

　　本(běn)次广交会参展企业反馈，中国外贸企业(yè)正面临较为广泛(fàn)的贸易摩(mó)擦。中国和(hé)欧美发(fā)达(dá)国家之间存在贸(mào)易摩擦，除此之(zhī)外，中(zhōng)国企业同(tóng)样面临其他(tā)地(dì)区贸易摩擦增大，例如(rú)中国对非洲地区出口(kǒu)的贸易摩(mó)擦正在加剧，主要方式为(wèi)加征(zhēng)关税，目的在(zài)于保(bǎo)护本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四档(dàng)35％的共同(tóng)对(duì)外关税的决定，计(jì)划纳入的商(shāng)品包括：乳制品(pǐn)、肉产品、谷物、食用油(yóu)、饮料和酒类、食(shí)糖及(jí)糖果(guǒ)、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产(chǎn)品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体(tǐ)共同对外(wài)关税(shuì)税(shuì)率(lǜ)分三(sān)档，终端消费品(pǐn)25％、中(zhōng)间产品10％、原材(cái)料(liào)和资本货物0％。初(chū)衷是保护(hù)本地(dì)制造业(yè)免受(shòu)廉价进口竞(jìng)争。

　　第五，中(zhōng)国出口企业产(chǎn)业转移范围(wéi)正在扩大，转(zhuǎn)移进程(chéng)正(zhèng)在加速(sù)。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本(běn)因素(sù)影响，当前(qián)中(zhōng)国企业存在(zài)产业转移。疫情(qíng)之(zhī)后产业转移浪潮加速，头部大型(xíng)企(qǐ)业(yè)是产业转移的主要主体。

　　企业反馈产业(yè)转移主(zhǔ)要流向东南亚，目前也(yě)开(kāi)始流向非(fēi)洲等地。产业(yè)转移至当地，生产(chǎn)得到(dào)的产成品也主要(yào)是为(wèi)销售于(yú)当地。

　　此外(wài)，产(chǎn)业转移对中国出(chū)口份额影响上，企(qǐ)业反馈和宏观数据表现有所差异。其(qí)中，出口份额数据显(xiǎn)示，中国出口劳动密集型(xíng)产品的订单近年来呈现(xiàn)持续(xù)下降(jiàng)；但大(dà)部分(fēn)调研企业认为转移产能尚不构成(chéng)竞争威胁，向东(dōng)南亚转移的订单规(guī)模较小(xi情怀经典句子正能量，形容一个人有情怀咋说ǎo)。

　　风险提(tí)示(shì)

　　调研样本(běn)企业数量与范(fàn)围有限；海外(wài)经(jīng)济(jì)衰退超预期。

　　本文来自民生证(zhèng)券研究(jiū)院于2023年5月8日(rì)发布的(de)报告(gào)《民生宏观(guān)调研系(xì)列之(zhī)三：广交会下的出口群像》

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