要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的(de)例行(xíng)记者会上，商务部新闻(wén)发(fā)言人束珏婷再(zài)次表态，如美国(guó)胁迫(pò)盟友标致307如何更换玻璃水喷头 标致是合资还是国产(yǒu)（七国集团其他成员国）共(gòng)同(tóng)限制对华(huá)投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时(shí)重申中国欢迎各国(guó)企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息技(jì)术、人工(gōng)智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业(yè)母机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度，推动传统(tǒng)产(chǎn)业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶(dǐng)层设(shè)计，增强国资监管(guǎn)工(gōng)作(zuò)协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核(hé)、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投融资等监管政策(cè)，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建(jiàn)设提供(gōng)有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中(zhōng)特估(gū)中核心(xīn)标的，这(zhè)其中(zhōng)还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在(zài)银行(xíng)股上(shàng)一条(tiáo)路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上(shàng)月末(mò)低0.3个(gè)百分点，比上(shàng)年(nián)同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企业存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷(dài)款13个月以来(lái)首(shǒu)次转负，同时居(jū)民(mín)存款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比首次也转为(wèi)减少，但更可(kě)能(néng)重回表(biǎo)外资产(chǎn)，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度同(tóng)样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替(tì)徐雷先生担任京东(dōng)集(jí)团(tuán)首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因(yīn)个(gè)人(rén)原因将退任本公司首席执行官兼执(zhí)行董事(shì)职(zhí)务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏先生(shēng)将担任本公(gōng)司首席财务官。评(píng)：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作(zuò)频频(pín)。先(xiān)是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休了。这些(xiē)架构和(hé)人员变动，能否为京东带(dài)来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银(yín)行启(qǐ)动自律调查

　　基于(yú)监管部(bù)门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据(jù)《银(yín)行间债(zhài)券市(shì)场自律处(chù)分规则》，交易商(shāng)协会(huì)已对中国建设银行股份有(yǒu)限公司债务融资工(gōng)具(jù)承销业务涉(shè)嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本(běn)周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌(diē) M10单(dān)晶(jīng)硅片周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会(huì)硅业分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌(diē)主要由于两方(fāng)面原因，其一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅(fú)略显夸张，但实(shí)则经历(lì)了两轮阶段性(xìng)调(diào)价；其(qí)二是传(chuán)导原材料降标致307如何更换玻璃水喷头 标致是合资还是国产价空(kōng)间(jiān)，并持续(xù)向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏(fú)赛(sài)道(dào)最近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及(jí)产能利用率下降所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季(jì)度，销(xiāo)售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品(pǐn)组(zǔ)合变(biàn)动(dòng)影(yǐng)响环比下降；毛利率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了(le)一(yī)轮过(guò)山车后，处于相对低点(diǎn)的位(wèi)置(zhì)，中芯国际这个业绩(jì)的(de)杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济(jì)人数(shù)为(wèi)26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下(xià)2021年(nián)1月(yuè)以(yǐ)来(lái)新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利(lì)率上调至5％以上，目前标致307如何更换玻璃水喷头 标致是合资还是国产(qián)正密切关注服务价(jià)格(gé)，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱(ruò)的(de)迹象。若该数据进(jìn)一步(bù)走弱，将(jiāng)给美联(lián)储暂停加息提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两(liǎng)年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最(zuì)低(dī)同比增速且首次申(shēn)请失业(yè)救济(jì)人(rén)数连(lián)续(xù)第二周超预期增长无疑体现了(le)美(měi)联储(chǔ)持(chí)续(xù)一年的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业财报(bào)以(yǐ)及地区银(yín)行危机担忧(yōu)重燃再度对股(gǔ)市形成双重(zhòng)打(dǎ)击，美股全天震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩提(tí)振下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经(jīng)济数据令美(měi)元指数加速反弹，一(yī)周(zhōu)多来(lái)首(shǒu)次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益(yì)率(lǜ)一(yī)度降10个基(jī)点；大(dà)宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来(lái)的(de)最低收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四(sì)两市各(gè)股指震荡，中(zhōng)特估再度大(dà)幅走弱，中国外(wài)运、中油(yóu)资本、中船科技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌(diē)停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩的(de)量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合(hé)形态(tài)来看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的回调压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网(wǎng)红发布(bù)了一款(kuǎn)基于(yú)自(zì)己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在过去一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了(le)超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频(pín)已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已经通(tōng)知(zhī)分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以低于当前价格的(de)价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停(tíng)止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业(yè)农村(cūn)部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由农业(yè)农(nóng)村部、国家发展改革(gé)委、财政部(bù)等六部门共同(tóng)印发(fā)的关于加快粮(liáng)食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提(tí)到，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮(liáng)食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局(jú)合理、体系完善的粮食产(chǎn)地(dì)烘干体系(xì)，烘干能(néng)力基本满足全国(guó)粮食(shí)产地烘干(gàn)需求，应(yīng)急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食(shí)产能得到进一(yī)步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净利(lì)润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合(hé)作(zuò)协(xié)议 公司并非(fēi)AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐(lè)园建(jiàn)设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行(xíng)股票的(de)审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆(kūn)山(shān)超辉(huī)拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合(hé)科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还债(zhài)务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮(liàng)拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉(shān)醇胶束(shù)列入“新优(yōu)药械”产品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿(yì)元(yuán)采购(gòu)框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效(xiào)电(diàn)镀金刚石线生产(chǎn)线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公(gōng)司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山(shān)石(shí)油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战(zhàn)略合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司就超产情形(xíng)提交(jiāo)第(dì)四(sì)批合规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受(shòu)试者给药(yào)

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公(gōng)司 善西北区(qū)域(yù)市(shì)场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司合(hé)资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所(suǒ)提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业(yè) 603799：成立合(hé)资(zī)公司

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩(kuò)股(gǔ)的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙(gài)钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速(sù)公路(lù)特(tè)许经(jīng)营项(xiàng)目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智(zhì)能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东(dōng)之控制人(rén)收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子(zi)（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最(zuì)后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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