民(mín)生宏(hóng)观(guān) · 周君芝团队

　　导读

　　广(guǎng)交会是中国“第一展"，疫后线下广交终于在(zài)4月(yuè)中(zhōng)旬(xún)重启。我(wǒ)们赶赴133届广交(jiāo)会，把握aj和耐克的区别是什么，aj和乔丹的区别是什么(wò)人流交织背后的中国出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商品交易(yì)会（即广(guǎng)交会）疫后重(zhòng)启线下开展，我们随即赶赴广(guǎng)交会开展专项调(diào)研(yán)，用另(lìng)一(yī)个视角观察中(zhōng)国出口企业现(xiàn)状，并(bìng)捕捉一些能够反映中(zhōng)国出口(kǒu)长期(qī)趋势的线索(suǒ)。

　　通过(guò)广交(jiāo)会观(guān)察中国企业出口状况(kuàng)，有两(liǎng)大天然优势。

　　广交会规模最大(dà)、商品种(zhǒng)类最全、参会采购商数量多且国别广，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　以本届广交(jiāo)会为例，展会面积达到150万平方米，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，涉及16个大类品(pǐn)种，基本覆盖(gài)主要商品(pǐn)。

　　广交会参(cān)展企(qǐ)业(yè)所涉(shè)及的规(guī)模大小(xiǎo)和所(suǒ)属地域非(fēi)常广泛(fàn)，包括大量(liàng)中小外贸(mào)企业，也(yě)包括(kuò)行业(yè)龙头企业。广交(jiāo)会能够提供充足样(yàng)本，便于我(wǒ)们观察中国外贸出口企业群(qún)像(xiàng)，这(zhè)是广交会(huì)反(fǎn)馈中(zhōng)国出口信息的第一大优势。

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展(zhǎn)会(huì)是重要(yào)的(de)拓客渠(qú)道(dào)。新增客源的数量和质量，影响外(wài)贸企业长期新增订(dìng)单。广交会参会客户(hù)及(jí)参(cān)展氛围(wéi)，能够为我们把(bǎ)握更长趋势的外贸大环境(jìng)和出口大(dà)趋势提(tí)供线索。这是广交会反馈中(zhōng)国出口信息的第二大优势。

　　本次广交会调研，我们(men)得到(dào)当(dāng)下中国出口企业群像五点特征，或预(yù)示中(zhōng)国出口(kǒu)趋势。

　　趋势一，客流总(zǒng)体旺盛，然更多来自境内采购商(shāng)，欧(ōu)美采购商流(liú)量明显低(dī)于往(wǎng)年(nián)。

　　本(běn)次(cì)广交会客流量(liàng)相(xiāng)对旺盛，相较以往，今年境内(nèi)采购商明(míng)显增(zēng)多。境内和(hé)境(jìng)外客流比重达(dá)到(dào)3:1。往年(nián)国内外(wài)客(kè)户充分交(jiāo)流(liú)时，境内和境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本(běn)次参展外商(shāng)以东盟、日韩(hán)、非洲(zhōu)为主，还包含部分(fēn)中东和俄罗斯客户群体(tǐ)。欧(ōu)美客户数量(liàng)明显下降，意味(wèi)着高效益客户不足，毕竟欧(ōu)美客户属于(yú)高效益客(kè)户(hù)。

　　趋(qū)势(shì)二(èr)，“一带(dài)一路”沿线国家（东南亚(yà)、俄罗斯和(hé)中东(dōng)）构成中(zhōng)国出(chū)口新动能。

　　与我们之前长(zhǎng)三角出口(kǒu)调研信息一致，本次广交会(huì)调研反(fǎn)馈(kuì)，一带一路国家订单增(zēng)幅较大。其(qí)中东南(nán)亚订单饱满，俄(é)罗斯和中东因订单总(zǒng)量尚小。

　　针对(duì)俄罗斯(sī)和(hé)中东(dōng)国家(jiā)订单，中(zhōng)国不同类型出口(kǒu)企业(yè)感(gǎn)受存异。部分企业表(biǎo)示今年对俄快速(sù)增长(zhǎng)，增速甚(shèn)至超过30％；部分(fēn)企业则表(biǎo)示今年对俄出口并(bìng)未(wèi)发生太大变化。

　　趋势三(sān)，相较大型和自主品牌外(wài)贸企业，小企业和代工企业(yè)出(chū)口压(yā)力明显更大(dà)。

　　企业普遍反馈今年(nián)海外需求较过去两年(nián)明(míng)显走弱，不(bù)同规模和类型企业反(fǎn)馈，它们具体面临(lín)的(de)出口压力存在明显差异(yì)。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年订单(dān)明显下滑(huá)，中大型(xíng)企(qǐ)业反馈(kuì)今年订单(dān)虽(suī)有(yǒu)下(xià)滑(huá)，下滑程度较轻(qīng)，甚(shèn)至部分大(dà)中型企业订单略有增长(zhǎng)。

　　相(xiāng)较单纯的代加工企(qǐ)业，具(jù)备自主品牌的出口(kǒu)企业(yè)订(dìng)单情(qíng)况相对较(jiào)好(hǎo)，出口压力较(jiào)轻。

　　趋势(shì)四，2023年中(zhōng)国出(chū)口企(qǐ)业仍面临(lín)一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国外(wài)贸企业面临较为普遍的贸易摩(mó)擦(cā)。不仅传统的(de)欧美发达国(guó)家对中(zhōng)国(guó)外贸企业保有持(chí)续的贸(mào)易摩擦(cā)，甚至发展中(zhōng)经济(jì)体与中国(guó)之间的贸易摩擦也在(zài)加剧。

　　例(lì)如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式(shì)为加征关税，目的(de)在于保(bǎo)护本地制(zhì)造业发展；

　　又例如(rú)，东非(fēi)共同(tóng)体对(duì)外关税(shuì)税率(lǜ)分三档，终(zhōng)端消费(fèi)品(pǐn)25％、中间(jiān)产(chǎn)品10％、原材料和资本(běn)货物0％。设置关aj和耐克的区别是什么，aj和乔丹的区别是什么税的初衷(zhōng)是(shì)为保护本地(dì)制造业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业转(zhuǎn)移范(fàn)围正(zhèng)在扩大(dà)，转移进(jìn)程正(zhèng)在加速(sù)。

　　调(diào)研企业普遍反馈(kuì)，受关税(shuì)税率和劳动力成(chéng)本因素影响，当前中国企(qǐ)业已(yǐ)经开始(shǐ)产业(yè)转移。疫情(qíng)之(zhī)后产业转移浪潮加速，头部大型(xíng)企业是(shì)这一轮产(chǎn)业转移(yí)浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬(xún)，我们开展(zhǎn)杭州外贸专项调研，随后发(fā)布《中国出口的优势与忧(yōu)虑》和《中国产(chǎn)业转移的三(sān)点现实》两篇专(zhuān)题报告，提示中国出口两(liǎng)点超预(yù)期(qī)表(biǎo)现：

　　一是今年一季(jì)度中国出口订单(dān)和金额或将大增，主(zhǔ)因(yīn)去年(nián)底订单转移至年初；

　　二是疫情之后中国出(chū)口企业迎(yíng)来产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)浪潮(cháo)，并影响中(zhōng)国出口产品结构(gòu)。

　　4月中国进出口商品交易会（即(jí)广交(jiāo)会）疫后重(zhòng)启线下开展，我们前往广州进行专项调(diào)研，从另(lìng)一个角度观察(chá)中国当下(xià)出口现状以(yǐ)及中国出口(kǒu)企(qǐ)业面临的长期趋势。

　　一、外贸展会能(néng)够反映出口的大环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展会是(shì)一(yī)个重要的(de)拓客渠(qú)道，能够集中高效拓展新客户群体。新增客(kè)源的(de)数量和质量，影响(xiǎng)外贸企业长期新增(zēng)订(dìng)单规模。

　　值得注(zhù)意的是，外贸展会新拓客户(hù)并不意味着当期订单(dān)暴增。短期之内海(hǎi)关总署统计的出口订单主要与之前客(kè)户签(qiān)订的老(lǎo)订单相关。外贸展(zhǎn)会反映的是更长(zhǎng)期的外贸大(dà)环境和出(chū)口大趋势(shì)。

　　二、广(guǎng)交会为中国最大外贸(mào)展会，可观察样本充足

　　广交会(huì)作为中(zhōng)国最大的(de)进(jìn)出(chū)口商(shāng)品展(zhǎn)会，已经举办133届(jiè)，为中(zhōng)国历史最长的外贸展会(huì)，被(bèi)誉为(wèi)“中国第一展(zhǎn)”。

　　广(guǎng)交会的会展规模最大(dà)、商品(pǐn)种类最全、企业类型最多、参(cān)会采购(gòu)商数量最(zuì)多(duō)、国别最广(guǎng)，能够(gòu)为我们观察中国外贸出口现状和趋(qū)势提供充足(zú)样本。

　　133届广交会的展会面积达到150万(wàn)平方米，时间跨度从(cóng)4月(yuè)15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举(jǔ)办，每期涉及商品(pǐn)种(zhǒng)类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配件、机械、五金工具、建材、化工产品、能(néng)源(yuán)；

　　第二期：日用消费品、礼(lǐ)品(pǐn)、家居(jū)装饰品；

　　第三(sān)期：纺织服装、鞋、办公箱(xiāng)包及(jí)休闲用品、医药(yào)及医疗保健、食(shí)品。

　　133届广交会(huì)第1、2期累计(jì)参展企业数量达到2.5万家，参展(zhǎn)数量较多。

　　三、今年广交(jiāo)会反映当前外(wài)贸环境五点特征

　　第一，客(kè)流旺盛，更多来自境内采购商(shāng)，欧(ōu)美采购商流量明显低于往年。

　　结合现场调研企业(yè)反馈，本次广交会客(kè)流量相(xiāng)当旺(wàng)盛，但相较往(wǎng)期展会，本次广交会开放境内采购商名额(é)，客流结构上境(jìng)内(nèi)采购(gòu)商与境外采(cǎi)购商占比(bǐ)为(wèi)3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会更多人流来(lái)自于境内采(cǎi)购商，往年内外(wài)交流比(bǐ)较充分时，境内和境外采(cǎi)购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次外商(shāng)结构中，欧美(měi)客户数(shù)量(liàng)明显不足，本(běn)次境外采购商(shāng)主要为东盟、日韩、中东(dōng)、俄(é)罗斯(sī)和非洲等客户群体。

　　对中(zhōng)国外贸企业而(ér)言，欧美客户属(shǔ)于高效益(yì)客户，欧(ōu)美采(cǎi)购(gòu)商(shāng)数量下降，意味着(zhe)本(běn)次广交会反馈(kuì)出来的信息(xī)是当下高效(xiào)益客户占比有(yǒu)所下降(jiàng)。

　　根据部分企(qǐ)业(yè)反馈，本(běn)次欧(ōu)美客户数量偏少，可能和过去3年欧美跨境电商(shāng)发展迅速有关，部分采(cǎi)购商已(yǐ)经不直接前往线下展会。

　　第二，“一(yī)带一路”沿线国家构(gòu)成(chéng)出口新动能(néng)。

　　与近期出口(kǒu)数据相匹(pǐ)配，调(diào)研企业反馈“一带一路”国家的订单增幅较为(wèi)明显(xiǎn)。除东南亚外，俄罗斯(sī)和中东(dōng)整(zhěng)体(tǐ)的采(cǎi)购规模相对(duì)偏小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗斯和中东客(kè)户订单，不同企业之间感受(shòu)存在明显差异。部(bù)分企(qǐ)业表示今年对俄增(zēng)长超过30％，部分企业则表示(shì)对(duì)俄出口并未增(zēng)长。

　　和前次调研结果相近，企(qǐ)业普遍反馈(kuì)欧(ōu)美出口动能最(zuì)为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较大型和(hé)自主品牌外贸企业(yè)，小企业和代(dài)工企业出口压力明显更大(dà)。

　　企业普遍反(fǎn)馈目(mù)前(qián)海外(wài)需(xū)求较过去2年有明显走弱，不同(tóng)规(guī)模和类型的企(qǐ)业所面临的(de)出口(kǒu)压力存在(zài)明显差(chà)异。

　　小(xiǎo)型企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈今(jīn)年订单(dān)下(xià)滑明显(xiǎn)，而中(zhōng)大型企业(yè)则反(fǎn)馈今年订单(dān)虽有下(xià)滑，但程(chéng)度相(xiāng)对较轻，甚至(zhì)部分企业存在(zài)订(dìng)单略(lüè)增的情况。

　　此外，相较于单纯的代加工企业，具备自主品(pǐn)牌的外(wài)贸企业(yè)反馈今年订单情况相(xiāng)对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业(yè)仍面临一定贸易(yì)摩(mó)擦压力。

　　本次广交(jiāo)会参展企业反馈，中国外贸企业正面(miàn)临较为广泛的贸易(yì)摩擦。中国和(hé)欧美(měi)发达(dá)国家之间存在贸易摩擦，除此之外，中国企业同样面临其他(tā)地(dì)区贸易摩(mó)擦增大(dà)，例如中国对非洲地(dì)区出口的贸易摩擦(cā)正在加(jiā)剧，主要方式为加征关税，目(mù)的在于保护本(běn)地制造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共同体正式(shì)实(shí)行(xíng)第(dì)四档35％的共(gòng)同对外(wài)关税(shuì)的(de)决定(dìng)，计划纳(nà)入的商品(pǐn)包括：乳制品、肉产(chǎn)品、谷物(wù)、食用油(yóu)、饮料和酒类、食(shí)糖及糖(táng)果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品(pǐn)、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产品和(hé)陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同对外关(guān)税税(shuì)率分三档，终端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资本货物(wù)0％。初(chū)衷是保护本(běn)地制造(zào)业(yè)免受廉价进口竞争。

　　第五(wǔ)，中(zhōng)国(guó)出(chū)口企业(yè)产业转移范(fàn)围正在扩(kuò)大，转移(yí)进程正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳动力成本(běn)因素影(yǐng)响(xiǎng)，当前中国(guó)企(qǐ)业(yè)存在(zài)产业(yè)转移。疫情之后产业转移浪(làng)潮加速，头部(bù)大型企业是产业转移的主要(yào)主(zhǔ)体。

　　企(qǐ)业反馈产业转(zhuǎn)移(yí)主要流向东(dōng)南亚，目前(qián)也开始流向(xiàng)非洲(zhōu)等地。产业转移至当(dāng)地(dì)，生(shēng)产得到的(de)产成(chéng)品也主(zhǔ)要是为(wèi)销售于当(dāng)地。

　　此(cǐ)外，产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)对中国出(chū)口份额影(yǐng)响上，企业反馈和宏观数据表(biǎo)现(xiàn)有所(suǒ)差异。其中，出(chū)口份额数(shù)据显(xiǎn)示，中国出口劳动(dòng)密(mì)集型产品(pǐn)的订(dìng)单近年来(lái)呈(chéng)现持续(xù)下降；但(dàn)大部分调(diào)研企(qǐ)业认(rèn)为(wèi)转(zhuǎn)移产能尚不构(gòu)成竞争(zhēng)威胁，向东(dōng)南亚转移(yí)的订单(dān)规模较小。

　　风险提示

　　调研样本(běn)企(qǐ)业数量与(yǔ)范围有限(xiàn)；海外(wài)经济衰退(tuì)超预期。

　　本文来自民生证券研究院于(yú)2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研系(xì)列之三：广(guǎng)交会下的出口(kǒu)群像》

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