要(yào)闻速(sù)递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制(zhì)对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷(tíng)再次(cì)表态，如美国胁(xié)迫(pò)盟友(yǒu)（七(qī)国集(jí)团其他成员国）共同限制(zhì)对华投资消(xiāo)息属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚决(jué)反对。在本(běn)次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局(jú)力度

　　国资(zī)委党委(wěi)召开扩大(dà)会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息(xī)技(jì)术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统(tǒng)产业(yè)数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级(jí)，引领带(dài)动(dòng)我国产业(yè)体系加快向产业(yè)链、价值链(liàn)高(gāo)端(duān)迈(mài)进。要强化顶层设(shè)计，增强国(guó)资监管工作(zuò)协(xié)同和政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化(huà)考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政策(cè)，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑现代化产(chǎn)业(yè)体系建(jiàn)设提供有力(lì)保障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业中的央企才(cái)是中特估中(zhōng)核(hé)心标的，这其中还(hái)有(yǒu)标的的(de)值得挖掘，投资者不要在银(yín)行(xíng)股(gǔ)上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融统计数(shù)据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会(huì)融资规模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元(yuán)，非银(yín)行业金(jīn)融(róng)机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来(lái)首(shǒu)次转负，同时居民存款13个(gè)月以来同比(bǐ)首次也转为减少(shǎo)，但更可能重(zhòng)回表(biǎo)外资产，而非(fēi)用于消(xiāo)费，消费在二(èr)季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被(bèi)任命为(wèi)公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公(gōng)司现任首席财务(wù)官(guān)许冉女士将接替(tì)徐雷先(xiān)生担任京东集(jí)团(tuán)首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任(rèn)本(běn)公司首(shǒu)席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公司首席(xí)财务官。评：京(jīng)东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调(diào)整动作(zuò)频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售事业群大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人(rén)员变动(dòng)，能否(fǒu)为京(jīng)东带来(lái)新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建设银行(xíng)启动(dòng)自(zì)律调(diào)查

　　基于监管(guǎn)部门(mén)反馈线(xiàn)索，依据《银行(xíng)间债券市(shì)场(chǎng)自律处分(fēn)规则》，交易商协(xié)会(huì)已(yǐ)对中国建设银行(xíng)股份有限(xiàn)公司债务(wù)融资(zī)工具(jù)承销业务涉(shè)嫌违规行为(wèi)开展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工(gōng)业协会硅业(yè)分会最新发(fā)文称，本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本(běn)周市场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面原因，其(qí)一是本(běn)周价格降幅(fú)横(héng)跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则经历了(le)两(liǎng)轮阶段性调(diào)价；其二是传导原材料降价空间，并持续(xù)向下(xià)游释放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主要(yào)是由于晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少及产能(néng)利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司(sī)预计产能利(lì)用率和出(chū)货量都(dōu)高于(yú)一季度，销售收入(rù)预计(jì)环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合变动(dòng)影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮(lún)过山车后(hòu)，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业(yè)救(jiù)济(jì)人(rén)数增(zēng)加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来新(xīn)高

　　美(měi)国上周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以(yǐ)来新(xīn)高；预估(gū)为24.5万人，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年(nián)1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目(mù)前(qián)正(zhèng)密(mì)切关注服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若该数(shù)据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速(sù)意外(wài)两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业救(jiù)济人数(shù)连(lián)续第二周超预期增长(zhǎng)无疑(yí)体现(xiàn)了美(měi)联储持续一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以及(jí)地区银行(xíng)危机担忧重燃(rán)再度(dù)对股市形成双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元(yuán)指数(shù)加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益(yì)率一度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最(zuì)低收盘价；原(yuán)油期货连续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表(biǎo)现(xiàn)强势，多股出(chū)现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的量价(jià)关系(xì)，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也(yě)不足，从K线组(zǔ)合(hé)形态来看，短线(xiàn)盘中有一定(dìng)的回(huí)调压力，60日线附近仍有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器人，可(kě)以作为(wèi)用户(hù)的美女脱了个精光露出奶囗和尿囗“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付(fù)费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视频已(yǐ)经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万。美女脱了个精光露出奶囗和尿囗p>

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已(yǐ)经通知分(fēn)销商(shāng)，将(jiāng)不再(zài)以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村(cūn)部网(wǎng)站5月11日(rì)发布由农业(yè)农村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等(děng)六(liù)部门共(gòng)同(tóng)印发(fā)的关于(yú)加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备(bèi)短板(bǎn)，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体系完善的(de)粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力(lì)基本满(mǎn)足全国粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力(lì)齐(qí)备，粮食产后损失显著(zhù)下(xià)降，粮食产能(néng)得到(dào)进一步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要(yào)求说明与澜舟科技战略(lüè)合(hé)作(zuò)协议所指向(xiàng)的具体合(hé)作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一致行动(dòng)人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新(xīn)优药(yào)械(xiè)”产品目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯集成5月(yuè)10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公(gōng)司签署合资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订(dìng)战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床试验完成(chéng)首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗(miáo)获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略(lüè)合作(zuò)框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部研发(fā)及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增(zēng)资(zī)扩股(gǔ)的(de)方(fāng)式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特(tè)许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部(bù)分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第一大股(gǔ)东之(zhī)控制人收到证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业(yè)板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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