兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回(huí)答(dá)，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意(yì)的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的(de)青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不(bù)改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在(zài)即”之(zhī)类的(de)。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读(dú)：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称M表示第一的词语四字，古代表示第一的词语eta和(hé)微(wēi)软大(dà)幅(fú)削减了(le)服务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的需(xū)求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈(kuì)及用户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收表示第一的词语四字，古代表示第一的词语入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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