兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

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　　工(gōng)业富(fù)联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是(shì)通用(yòng)服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据(jù)业务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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