兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一我想说世间万物一切都不及你是什么歌，满天星辰不及你歌词到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“X我想说世间万物一切都不及你是什么歌，满天星辰不及你歌词XX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回(huí)答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说(shuō)抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛(sài)道(dào)稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众(zhòng)人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单(dān)，我(wǒ)们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家(jiā)是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析(xī)到这了。

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