广(guǎng)交会是中国(guó)“第一(yī)展(zhǎn)"，疫后(hòu)线下广交终(zhōng)于(yú)在4月中旬重启(qǐ)。我(wǒ)们赶(gǎn)赴133届广交会，把握(wò)人流交(jiāo)织(zhī)背后(hòu)的中国(guó)出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国(guó)进出(chū)口商品交易会(huì)（即(jí)广交会）疫后重启线下(xià)开(kāi)展，我们随即(jí)赶赴广交会开展专项调研(yán)，用另一个(gè)视(shì)角观察中国出口企(qǐ)业(yè)现状，并捕捉(zhuō)一些能够反映中国出口长期趋(qū)势(shì)的线(xiàn)索。

　　通过广交会观察中国企(qǐ)业出口状况，有两大天然优势。

　　广交(jiāo)会规模最大、商品种类最全、参会采购商数量多且国(guó)别广，被誉(yù)为“中(zhōng)国第(dì)一展”。

　　以本届(jiè)广交会(huì)为例，展会面积达(dá)到150万(wàn)平方(fāng)米，时间(jiān)跨(kuà)度(dù)从(cóng)4月15日至5月5日(rì)，按照3期(qī)分别(bié)举办，涉(shè)及16个大类品种，基(jī)本覆(fù)盖(gài)主要商品(pǐn)。

　　广交会参展企业所涉及的(de)规模(mó)大小(xiǎo)和所属地域非常广泛，包括(kuò)大量(liàng)中小外贸企业(yè)，也(yě)包括行业龙头企业。广交会能够提供(gōng)充足(zú)样本，便于我(wǒ)们观察(chá)中国外(wài)贸出口企业群像，这是广交会(huì)反馈中国出口信息的第一大优(yōu)势。

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会(huì)是重(zhòng)要的拓客(kè)渠道。新增客源(yuán)的数量和质(zhì)量(liàng)，影响外贸企业长期新增订单。广交会(huì)参会客户及参展(zhǎn)氛围，能够为我们(men)把握更长趋势的外(wài)贸(mào)大环境和出口(kǒu)大趋势提供线索(suǒ)。这是(shì)广交(jiāo)会(huì)反馈中国出口(kǒu)信(xìn)息的第二大优势。

　　本次(cì)广交会调(diào)研，我们得到当下中(zhōng)国出口企业(yè)群像五点特征(zhēng)，或预(yù)示(shì)中国出口趋势。

　　趋势一，客流(liú)总体旺盛，然更多(duō)来自境内采(cǎi)购商，欧(ōu)美采(cǎi)购(gòu)商流量明(míng)显低于往年(nián)。

　　本次(cì)广交会客(kè)流(liú)量相对旺盛，相较以往，今年境(jìng)内采(cǎi)购商明显(xiǎn)增(zēng)多。境(jìng)内(nèi)和境外客流比重(zhòng)达到3:1。往年(nián)国(guó)内外客户充分交(jiāo)流时，境内和境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次参(cān)展外商以东(dōng)盟、日韩(hán)、非洲为主，还包含部分中(zhōng)东和俄(é)罗斯客(kè)户群体。欧美客户数量(liàng)明显下(xià)降(jiàng)，意味着高(gāo)效益客户不足，毕竟欧美客(kè)户属于高效益(yì)客(kè)户。

　　趋势二，“一带一路”沿线(xiàn)国家（东南亚、俄罗斯(sī)和中东）构成中国出口新动能。

　　与我们之前(qián)长三角出口调研信(xìn)息一致，本(běn)次(cì)广交会调(diào)研反(fǎn)馈，一带(dài)一路国家订(dìng)单增幅较大。其中东南(nán)亚订单饱(bǎo)满，俄罗斯和中东(dōng)因订(dìng)单总量尚小。

　　针对(duì)俄罗斯和(hé)中东国家订单(dān)，中(zhōng)国不同类型出口(kǒu)企业(yè)感(gǎn)受(shòu)存异。部分企(qǐ)业表示今(jīn)年对(duì)俄快(kuài)速增长，增(zēng)速甚(shèn)至超过30％；部分(fēn)企业则表示今年(nián)对俄出口并未发生太大变化(huà)。

　　趋势三，相较大型(xíng)和自(zì)主品牌外贸企业，小企业和代工企业(yè)出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业(yè)普(pǔ)遍反馈今年海外需(xū)求较过去两(liǎng)年明显走弱，不同规模和类型企业反馈，它们具体(tǐ)面(miàn)临(lín)的出(chū)口压(yā)力(lì)存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业普遍反馈今年订单明显(xiǎn)下滑，中大型(xíng)企业反馈今年订(dìng)单虽有下滑(huá)，下滑程度较轻，甚(shèn)至部分大中型企业订(dìng)单略有增长。

　　相(xiāng)较单纯(chún)的代加工企业，具(jù)备自主品牌(pái)的出口企业(yè)订(dìng)单(dān)情(qíng)况(kuàng)相对较好(hǎo)，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临一定(dìng)贸(mào)易(yì)摩擦压力。

　　本次(cì)调研反馈，中国外贸企业面(miàn)临较为普遍(biàn)的贸易摩擦。不仅传统(tǒng)的欧美发达国家对(duì)中(zhōng)国外贸企业(yè)保有(yǒu)持(chí)续的贸易摩擦，甚至(zhì)发展中(zhōng)经济体(tǐ)与中国之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国(guó)对(duì)非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式(shì)为(wèi)加征(zhēng)关税，目的在(zài)于保护(hù)本地制造业发展；

　　又例(lì)如，东非共同体对(duì)外关(guān)税税率分三档(dàng)，终(zhōng)端消费(fèi)品25％、中(zhōng)间产品(pǐn)10％、原材料和资本货物0％。设置关税的初衷是为保(bǎo)护本地制造业免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋势(shì)五，中国出口企业产(chǎn)业转移范围正(zhèng)在扩大，转(zhuǎn)移进程正在(zài)加速(sù)。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关税税率和(hé)劳动力成本因(yīn)素影响，当前中国企业已经开始产业转移。疫情(qíng)之(zhī)后(hòu)产业(yè)转移浪(làng)潮加(jiā)速，头部大型(xíng)企业是这一轮产业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬(xún)，我们开展(zhǎn)杭州外贸专项调研，随后发布《中国出口的优势与忧虑》和《中国(guó)产业(yè)转移的三点现实(shí)》两篇(piān)专题报告，提示中国出(chū)口(kǒu)两点超预(yù)期表(biǎo)现：

　　一是(shì)今年一季度中国出口订单和金额或将(jiāng)大增，主因去年底订(dìng)单转移至年初；

　　二(èr)是疫情之后(hòu)中国(guó)出口企业迎来产业转移浪潮，并影响中国出(chū)口产品结构。

　　4月中国进(jìn)出口商(shāng)品(pǐn)交易(yì)会（即(jí)广交会）疫后重(zhòng)启线下开展，我们(men)前往广(guǎng)州进行专(zhuān)项(xiàng)调研，从另(lìng)一个角度观(guān)察中国当下出口现(xiàn)状以(yǐ)及(jí)中国出口企业面(miàn)临的长期趋(qū)势(shì)。

　　一、外贸(mào)展会能够(gòu)反映出口的大(dà)环境和大趋势

　　对(duì)外贸企业而言，外(wài)贸展会是(shì)一(yī)个(gè)重(zhòng)要的拓客渠(qú)道，能(néng)够集(jí)中高(gāo)效拓展新客户群体。新增客(kè)源的数量和质量，影响(xiǎng)外贸企(qǐ)业长(zhǎng)期(qī)新(xīn)增(zēng)订(dìng)单规模。

　　值得注意的是，外贸(mào)展会新(xīn)拓客户并不(bù)意味着当(dāng)期(qī)订(dìng)单(dān)暴增。短期之内海关总署(shǔ)统(tǒng)计(jì)的出(chū)口订单(dān)主要与之(zhī)前客户签订的(de)老订单相关(guān)。外贸展会反(fǎn)映的是更长期(qī)的外(wài)贸大环境和出口大趋势。

　　二(èr)、广交会为中国(guó)最大外贸展会(huì)，可观察(chá)样本充足

　　广交会作为中国最大的(de)进出口商品展(zhǎn)会，已经举办133届，为(wèi)中国历(lì)史最长的(de)外贸展会，被誉(yù)为“中国第一展(zhǎn)”。

　　广交会的会展(zhǎn)规模最大、商品(pǐn)种类最(zuì)全、企业类型最多、参会(huì)采购商数量最(zuì)多、国别最广(guǎng)，能够为我(wǒ)们观察(chá)中国外贸出口(kǒu)现(xiàn)状和趋势提供充足样本。

　　133届广交会的展(zhǎn)会面积达到150万(wàn)平方米，时间(jiān)跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举办(bàn)，每期涉及商品种类包括：

　　第(dì)一期(qī)：电子及家电、照明、车辆及配(pèi)件、机械、五(wǔ)金工具(jù)、建材(cái)、化工(gōng)产品、能源；

　　第二期：日用消费品(pǐn)、礼品、家居装饰品；

　　第三(sān)期：纺织服(fú)装、鞋、办(bàn)公(gōng)箱包(bāo)及(jí)休(xiū)闲用品(pǐn)、医药及(jí)医疗保健、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累(lèi)计参展企业数量(liàng)达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广交会反(fǎn)映(yìng)当前外(wài)贸(mào)环境(jìng)五点(diǎn)特征

　　第一，客流(liú)旺盛(shèng)，更多来(lái)自境内采购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　结合现场调(diào)研企业反馈，本次广(guǎng)交会客流量(liàng)相当旺盛，但相较(jiào)往期展会(huì)，本(běn)次广交(jiāo)会开放境内(nèi)采购商名额，客流(liú)结构上境内采购商与境外(wài)采购(gòu)商占(zhàn)比为3 ：1。换言之，本次展会(huì)更多(duō)人流来自于(yú)境内(nèi)采购商，往年内外交(jiāo)流比较充(chōng)分时，境(jìng)内和境(jìng)外采购商比例达到1:1。

　　本次外(wài)商结构中，欧(ōu)美客户数量明显(xiǎn)不足，本次(cì)境外(wài)采购商主要(yào)为东(dōng)盟、日韩(hán)、中(zhōng)东、俄(é)罗斯和非洲(zhōu)等(děng)客户群体。

　　对中国外贸(mào)企业而(ér)言，欧(ōu)美(měi)客户属于(yú)高效(xiào)益(yì)客户，欧美(měi)采购商数量下降，意味着本次广(guǎng)交(jiāo)会反(fǎn)馈出来的信息是当下高效益(yì)客户占比(bǐ)有所下降。

　　根据部分企业反馈(kuì)，本(běn)次欧美客户数量偏少(shǎo)，可能和过去3年欧美跨境电商发展迅速有(yǒu)关，部分采购商已经不直(zhí)接前往(wǎng)线(xiàn)下(xià)展会。

　　第二，“一带(dài)一路”沿(yán)线国家构成出口(kǒu)新动能(néng)。

　　与(yǔ)近期出口数据相匹配，调研企(qǐ)业反(fǎn)馈“一带一路(lù)”国家(jiā)的订单增幅较(jiào)为明显。除东南亚外，俄罗斯和中东整体的(de)采购规(guī)模相对偏(piān)小。

　　因此，针对俄罗(luó)斯(sī)和中东客户订单，不(bù)同企(qǐ)业之间(jiān)感受存在明显差异(yì)。部分企业表示今年对(duì)俄增长超过30％，部(bù)分(fēn)企业则表示(shì)对俄出(chū)口并未增长。

　　和(hé)前次调研结果相近，企业普遍反馈欧美出口动能最为疲弱，日韩需求(qiú)相对平(píng)稳(wěn)。

　　第三，相较大型(xíng)和自主品牌外贸企业，小企业和代工企(qǐ)业出口(kǒu)压(yā)力(lì)明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈目前(qián)海外需求(qiú)较过(guò)去(qù)2年(nián)有明显走弱(ruò)，不同规(guī)模(mó)和(hé)类型(xíng)的企(qǐ)业(yè)所面临(lín)的出口压(yā)力存在(zài)明显差异(yì)。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈(kuì)今年订单下滑明显，而中大型(xíng)企业(yè)则反馈今年订单(dān)虽有下滑，但程度相对(duì)较轻(qīng)，甚至部分企业存在订单略增(zēng)的情况。

　　此外，相较于单(dān)纯(chún)的代加工企业，具备自主品牌(pái)的外贸企业反馈(kuì)今年订单情(qíng)况相对较好，出(chū)口压(yā)力(lì)较轻(qīng)。

　　第四，2023年(nián)中国出口企业仍(réng)面临一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展企业反馈，中国(guó)外贸企业正面临较为广(guǎng)泛的(de)贸易摩(mó)擦。中国和欧美发达国(guó)家之间存(cún)在(zài)贸易摩擦(cā)，除此(cǐ)之(zhī)外，中国(guó)企业(yè)同样(yàng)面临其他(tā)地区贸易摩擦增大，例如(rú)中国对非洲地区出口的贸(mào)易摩擦正在加剧，主要方式(shì)为(wèi)加征(zhēng)关(guān)税，目的(de)在于保(bǎo)护本(běn)地制造业发展。

　　2022年7月东非共同(tóng)体正式实行第四档35％的共同对(duì)外圣诞节可以同房吗，元旦节可以同房吗关(guān)税的决定，计划纳入(rù)的商品包括：乳制品、肉产品、谷物、食用(yòng)油、饮料(liào)和酒类、食糖及糖果、水果(guǒ)、坚(jiān)果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花(huā)、调(diào)味品、家具、皮革品、棉纺(fǎng)织品(pǐn)、服(fú)装、钢铁产品和陶瓷(cí)产(chǎn)品等。

　　原先东非共(gòng)体共同对(duì)外关税税率分三档，终端消费(fèi)品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资本货物(wù)0％。初衷是保护本地制造业免受(shòu)廉价进口竞(jìng)争。

　　第五(wǔ)，中国出(chū)口企业产业转移范围正在扩大，转移进程正在(zài)加速。

　　调研(yán)企(qǐ)业普遍反馈，受关税税率和(hé)劳动(dòng)力成本因素影响(xiǎng)，当前中国企业存在产业(yè)转移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)加(jiā)速，头(tóu)部(bù)大型(xíng)企业(yè)是产业转移的主要主体。

　　企业反馈产业转(zhuǎn)移(yí)主要流向东南亚，目前也(yě)开始流(liú)向非洲等地。产业(yè)转移至当地，生产得到的产成(chéng)品(pǐn)也主要是为销售于当(dāng)地。

　　此外，产业转移(yí)对中国出(chū)口份(fèn)额影响(xiǎng)上，企业反馈和宏观数据表现有所差异。其(qí)中(zhōng)，出(chū)口(kǒu)份额数(shù)据显示(shì)，中国(guó)出口(kǒu)劳动密集型产(chǎn)品的订单近年(nián)来呈现持续(xù)下(xià)降(jiàng)；但(dàn)大部分(fēn)调研企业认(rèn)为转(zhuǎn)移产(chǎn)能尚不构(gòu)成竞争威胁，向东南亚转(zhuǎn)移的(de)订单规(guī)模较小。

　　风(fēng)险(xiǎn)提示

　　调研样本企业(yè)数(shù)量与范围有限；海(hǎi)外经济衰退超预期。

　　本文来自民(mín)生证(zhèng)券研究院于2023年5月8日发(fā)布(bù)的报告《民生宏观调(diào)研(yán)系列之(zhī)三：广交(jiāo)会下(xià)的出口(kǒu)群像》

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