近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示(shì)，该平台假(jiǎ)期国内酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年(nián)水平。同时民航局(jú)披露，从机票预订数(shù)据看，五(wǔ)一(yī)假期(qī)订票已超(chāo)600万人次，或成(chéng)为史上旅游(yóu)出(chū)行热度最(zuì)高的五一假(jiǎ)期。此外(wài)近20部影(yǐng)片定档(dàng)五一，节假日院(yuàn)线有望迎来强复苏。在消费需求火爆下，可(kě)以(yǐ)关注交运、旅(lǚ)游(yóu)、影视(shì)等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季(jì)来临(lín)

　　自去(qù)年疫情(qíng)防控优化调整(zhěng)以来，国内疫后复苏趋势较(jiào)强。近(jìn)日某(mǒu)酒(jiǔ)店龙头(tóu)企业发(fā)布(bù)一季度经营数据，公司一季度整体(tǐ)入住率同比(bǐ)增(zēng)长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间(jiān)可供租出客房产生的平均实际营(yíng)业收入(rù)）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民航局数据，一季(jì)度沪上两支花暗指谁 沪上两支花是哪两家民(mín)航运输共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体运输规(guī)模相当(dāng)于(yú)2019年(nián)同期的77.6％，较(jiào)2022年(nián)四季(jì)度大幅提升38.5个百分点；一季(jì)度共完(wán)成(chéng)旅客运(yùn)输量1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅客(kè)运(yùn)输规(guī)模相当于2019年同期的(de)80.0％，较2022年四季度大幅沪上两支花暗指谁 沪上两支花是哪两家提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆(bào)。4月20日的(de)《2023年五一假期旅游预(yù)测报告》显(xiǎn)示，距离(lí)假期不到10天，特别是住宿火爆程(chéng)度远超预期(qī)，五一(yī)境内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍以上，相(xiāng)较(jiào)2019年五一同期也增长(zhǎng)近(jìn)200％。今年五一也是出(chū)境团队(duì)游(yóu)试点恢复后的首个长假。数据显示(shì)，出境机(jī)票搜索热度同(tóng)比2019年同期恢复至大约120％，出境(jìng)游(yóu)酒店搜索热度同比2沪上两支花暗指谁 沪上两支花是哪两家019年恢(huī)复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月(yuè)25日，外交部(bù)宣布(bù)自4月29日起，所有(yǒu)来华人员可以登机(jī)前48小时(shí)内抗原(yuán)检测代替核酸检测，航空(kōng)公司不(bù)再查验(yàn)登机(jī)前检测证(zhèng)明。针对来华人员的(de)防疫政策(cè)放宽后(hòu)，入境客流量有(yǒu)望进(jìn)一步提升(shēng)，继续刺激(jī)国际(jì)客流复苏(sū)。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民(mín)航将运输(shū)旅客900万(wàn)人次(cì)左右。2019-2021年的民(mín)航(háng)旅客量分别为691万(wàn)、316万、866万(wàn)，去年相关数据未公(gōng)布(bù)，不过民航局当时预计旅客(kè)量为200万人次。因此今年有望将(jiāng)超过疫情前水平，成(chéng)为(wèi)史上旅(lǚ)游出行热度最(zuì)高的五一(yī)假(jiǎ)期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策(cè)进一步放(fàng)开，旅游(yóu)出行(xíng)市场均呈(chéng)向好态(tài)势(shì)。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复苏有望接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季(jì)报披露节(jié)前(qián)结束，截(jié)至(zhì)4月28日，已经披露(lù)一(yī)季报的上市公司接近4000家。从(cóng)目(mù)前财(cái)报披露情(qíng)况看(kàn)，旅游出行相关板块景气度显(xiǎn)著(zhù)恢(huī)复，用整体法测算，申万社(shè)会服务(wù)行业一季度(dù)归(guī)母净利润增速达到(dào)144.40％，交通运(yùn)输行业一(yī)季度归(guī)母净利润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年(nián)春(chūn)节是疫情放(fàng)开(kāi)后第一个(gè)长假，积压的旅游出(chū)行需(xū)求集中释(shì)放，且春节后旅游行情(qíng)转入(rù)淡季，市场普遍预期旅游业(yè)复苏趋缓(huǎn)。但从(cóng)五一的数据来看(kàn)，伴随着景气(qì)复苏的持(chí)续兑(duì)现，行业(yè)有望重(zhòng)获市(shì)场关注。

　　另(lìng)一方面(miàn)，民(mín)航出行需求(qiú)恢复有望贯穿全年。同时供给(gěi)端，疫情期间我(wǒ)国机(jī)队引进(jìn)收紧，飞(fēi)行员结构性短缺问题凸(tū)显，后(hòu)续(xù)或(huò)将逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改革仍在推进，看好后续票价及客座(zuò)率表现。

　　此外，作为(wèi)国内(nèi)重要节假日，“五一档”电影票房(fáng)市场也(yě)有较高占比。从(cóng)历史数据(jù)看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年(nián)的16.74亿元(yuán)，五一档期票房占全年票房比例从(cóng)1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范围(wéi)关停，五(wǔ)一档(dàng)期(qī)电影纷纷撤档，票房远不及预(yù)期，而2023年(nián)影(yǐng)院(yuàn)全面(miàn)恢复(fù)运营(yíng)，撤档重点影片加码(mǎ)五一(yī)档期，叠加观众(zhòng)报复性消费(fèi)热(rè)情，预计今(jīn)年五一档(dàng)期将回升至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影(yǐng)片供给来看(kàn)，已(yǐ)有(yǒu)近20部影片宣布进入今年(nián)“五一”档，数量(liàng)上(shàng)已超过(guò)历年同档期，重点(diǎn)电影包括《惊天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察风云》等(děng)。此(cǐ)外，已上(shàng)映的(de)电影(yǐng)《灌篮高手》累计票房破(pò)4亿(yì)元（猫眼(yǎn)数据，截至4月28日），热度也有望延(yán)续。

　　而对于影视行业来说(shuō)，AIGC的变革(gé)也(yě)会带来内容(róng)生产(chǎn)效率的提升。前期策划，AI可(kě)辅(fǔ)助剧本生成，并把(bǎ)剧本中角色(sè)、场景、道具、特效等元素转换成拍摄(shè)日程和预算(suàn)。中(zhōng)期(qī)拍摄(shè)，AI可生成布景，换脸换(huàn)声，或直接使用虚拟人替代真(zhēn)人演员。后期制作，AI可辅(fǔ)助生成音(yīn)频、特(tè)效(xiào)、编(biān)辑(jí)视频。宣发(fā)环节，AI可(kě)辅助生(shēng)成海报、预(yù)告片等宣传(chuán)素材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当前投资(zī)机会凸(tū)显。

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