关注国际方(fāng)面消息(xī)。

　　克(kè)里米亚突发，无人机(jī)袭击！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地(dì)，克里米(mǐ)亚(yà)半岛的(de)塞瓦斯托波尔市(shì)的一个储油(yóu)设施遭(zāo)到无人机袭击(jī)。从网络上曝光的照片可以看到，袭(xí)击(jī)导致(zhì)储油设施燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉(lā)兹沃扎耶(yé)夫在社(shè)交媒体(tǐ)上称：“由无(wú)人机袭击造(zào)成的(de)火(huǒ)灾影(yǐng)响(xiǎng)面积约为1000平(píng)方(fāng)米(mǐ)，所有(yǒu)安全和救(jiù)援人员都已抵达现场。火灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击(jī)者分享的多(duō)段视频显示，一场大(dà)火照(zhào)亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前(qián)还没有任(rèn)何伤亡报告(gào)，地(dì)方政府敦促人们在消防(fáng)员努(nǔ)力扑(pū)灭(miè)大(dà)火时保持冷(lěng)静(jìng)。

　　报道称(chēng)，本周(zhōu)早些(xiē)时候，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾遭到(dào)两架无人机(jī)的(de)袭击，其中一架无人机(jī)被俄军摧毁，另一架无(wú)人机在港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头(tóu)一(yī)季度(dù)业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅(máo)”金(jīn)龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告期内(nèi)，公司实(shí)现(xiàn)营业收入610亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)7.97％；归属(shǔ)于上市公司(sī)股东的净利润8.5亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期(qī)内，随着(zhe)国内餐(cān)饮行业(yè)的逐步回(huí)暖，厨房食品的销量(liàng)较去年同期(qī)有所上涨。另外(wài)，去年一季度受南美干旱(hàn)天气等因(yīn)素(sù)影响，大豆、大豆油及(jí)棕榈(lǘ)油等(děng)公司主要原材(cái)料(liào)的(de)价格快速上涨，今年一季度公司主要(yào)原材料成本(běn)低于去年同期。销量上涨和毛利率(lǜ)提升(shēng)共(gòng)同推动了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家(jiā)，较上年(nián)增加1647家。金龙鱼在投资者关(guān)系活动(dòng)上表(biǎo)示(shì)，新增渠道(dào)主要(yào)来源于网络下沉、细分产品的专业(yè)经销商，以及餐饮渠(qú)道的快速发展带来的(de)经销商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金(jīn)龙(lóng)鱼目前有70多个已投(tóu)产生(shēng)产基地，央厨杭州(zhōu)、周(zhōu)口、重庆、兴平(píng)基地已(yǐ)投产(chǎn)，沈(shěn)阳和(hé)廊(láng)坊的央厨(chú)项目也将于(yú)年内建成投产。目前，河南周口和陕西兴平央厨开始(shǐ)供应学生餐业务，多款预制菜(cài)在线下及电商(shāng)平台开展销(xiāo)售。

　　不(bù)过，期货日报记者(zhě)还注意(yì)到(dào)，金(jīn)龙(lóng)鱼归属于上市(shì)公司(sī)股东的扣除非经常(cháng)性(xìng)损(sǔn)益的净利润为2.4亿元，同(tóng)比下(xià)降70.94％。这(zhè)主要是公(gōng)司的套期保值(zhí)操(cāo)作未完全满足套期(qī)会计要求的衍(yǎn)生金融工具损益的影(yǐng)响，因(yīn)此将套期保值(zhí)业务划定为非经(jīng)常性损(sǔn)益，排除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展2023年度商品期货(huò)套期保值业务(wù)的(de)公(gōng)告(gào)》中披露，将(jiāng)在2023年对在场内市场交易的与(yǔ)公司(sī)及下属子公司的生产经营有(yǒu)直接(jiē)关系的原料(liào)、产品、油脂(zhī)等期(qī)货品(pǐn)种，主(zhǔ)要包括：棕(zōng)榈油、豆(dòu)油、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉米、花生(shēng)等品种。第一季度，饲料原料和油脂科(kē)技产(chǎn)品的(de)销量(liàng)有所增(zēng)长，营业收入同比(bǐ)上涨(zhǎng)，但是在(zài)行情下跌的过程(chéng)中(zhōng)，公(gōng)司油脂科技(jì)相(xiāng)关产品的利润受到(dào)挤压(yā)，不粘人的情人男人喜欢吗，男人睡情人是不是越来越有感情导致利润同比有所减少。从合并资产负债表中可以看出，衍(yǎn)生金融资(zī)产从(cóng)年初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了对(duì)现货市场的(de)对冲作用，弥(mí)补(bǔ)了(le)一定的利润(rùn)损失。

　　记者还注意到(dào)，油脂加工企业道道全一季度(dù)扭亏为盈(yíng)。4月26日晚(wǎn)间(jiān)，道道(dào)全发布2023年(nián)一季(jì)度报，公司实现(xiàn)营(yíng)业收入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后(hòu)净利润7093万元，实现经(jīng)营活动(dòng)产生(shēng)的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步(bù)转(zhuǎn)正。由于(yú)产能释(shì)放、原(yuán)料回(huí)落、消费复(fù)苏、推出新品等利好(hǎo)因素影响，道道全迎来业(yè)绩(jì)修复时(shí)刻。分析人士表示，道道全业(yè)绩修(xiū)复(fù)有(yǒu)持续性，预计二季度还(hái)有增长。

　　“原材(cái)料价格下降(jiàng)”是道(dào)道全业绩出现大反转的主要原(yuán)因。

　　三年间，原料菜油价(jià)格(gé)从8000元/吨(dūn)一(yī)线(xiàn)飙涨至14不粘人的情人男人喜欢吗，男人睡情人是不是越来越有感情000元/吨以(yǐ)上的历史高(gāo)位，这大大抬升了企业的加工成(chéng)本。然而零售终端的包装油价格上涨幅度却(què)不及成本(běn)上涨幅度(dù)，甚(shèn)至(zhì)出(chū)现卖(mài)得越(yuè)多、亏得越多的情况，这导致油脂加(jiā)工(gōng)企业(yè)的(de)盈利能力(lì)大幅(fú)下降，道道全也不例外。自2022年下(xià)半(bàn)年以来，道道全新建产能(néng)陆续释放，海(hǎi)外到港(gǎng)原(yuán)料陆续(xù)增长(zhǎng)，带动道道(dào)全(quán)的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主(zhǔ)推旗下茂名工厂(chǎng)建设，并于今年一季度取得阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道(dào)道全茂(mào)名工(gōng)厂建成投产，此后产能处于爬坡释放(fàng)期。今年以来，广东大力(lì)发(fā)展预制菜产业(yè)，一(yī)季度(dù)广东地区(qū)餐饮消费回暖势头良好，为(wèi)道道全(quán)茂名工(gōng)厂的(de)投产及产能释放带来正面影响。

　　道道全还表(biǎo)示，今年(nián)一季度扭亏为盈的另一主要原因是(shì)主要原料价格出(chū)现下降趋势，缓解公司的采购及成本压力。自2022年下半年开始，道道(dào)全所用主要原料的国际(jì)交(jiāo)易价格呈现出(chū)回落走势(shì)，受船(chuán)期和现(xiàn)货到(dào)厂(chǎng)的时间影(yǐng)响，道道全的主(zhǔ)要原料综(zōng)合采购成本随后于(yú)2022年(nián)年末(mò)回落，2023年一季度则进一步延续回(huí)落趋势，对其一季度实现扭亏(kuī)为盈有明显正面贡献。

　　目前(qián)，道道全旗下拥有多个品牌(pái)，经销商总数已(yǐ)达1308家，遍(biàn)及华中、西南、西北、华东、华南(nán)等菜(cài)油(yóu)主要消(xiāo)费区域(yù)，并在岳(yuè)阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设立生产加(jiā)工(gōng)基(jī)地。由于拥有多个品牌及多地工(gōng)厂，下游消费复苏、上游原料看(kàn)跌将成为(wèi)道道(dào)全(quán)今(jīn)年业绩修复的(de)两大(dà)驱动(dòng)因子。对于(yú)今年(nián)的业绩(jì)，道道全持有(yǒu)谨慎乐观(guān)态(tài)度，认(rèn)为(wèi)业绩修复(fù)有一(yī)定持续性，未(wèi)来不宜过(guò)度(dù)悲观。亦有多家券商对(duì)道道全(quán)今年业绩(jì)表达(dá)正面预期，并预(yù)测其今年全(quán)年营(yíng)业收入将突破(pò)100亿元(yuán)。

　　毛利率方(fāng)面(miàn)，随着大豆(dòu)、棕榈(lǘ)油、包材(cái)等大宗原材料价(jià)格自2022年下半年高位回落，且叠加提价效应逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛利率迎来较(jiào)明显改善。

　　对(duì)于行业发展格局与趋势，道道(dào)全(quán)认为，2023年，从(cóng)目(mù)前掌握的信(xìn)息来(lái)看，原材(cái)料供给(gěi)预计将趋向于宽松，但天(tiān)气、能源及(jí)国际政(zhèng)治经济形(xíng)势等因(yīn)素的影响，又给油(yóu)脂、油料市场带来不确定性(xìng)。包(bāo)装(zhuāng)食(shí)用(yòng)植物油是生(shēng)活必需消费(fèi)品，市(shì)场空(kōng)间广阔。随着消费者健康(kāng)意识的提高，对健康、安全、营养的食用油需(xū)求也(yě)将(jiāng)持续增加(jiā)，未来(lái)品牌(pái)化、高端化将(jiāng)是行业发展的趋(qū)势(shì)，品(pǐn)牌差异化现(xiàn)象(xiàng)也将日益凸显。

　　中(zhōng)信建投油脂分(fēn)析师石(shí)丽(lì)红告诉记(jì)者，在原料(liào)供应端，大宗农产品价格已(yǐ)“退烧”，进入下行周期，而(ér)且我国菜油(yóu)原料(liào)供应出现了从未有(yǒu)过的多元(yuán)及宽松局面，包装(zhuāng)油的(de)成本端压力缓(huǎn)解趋势明(míng)显。

　　今年以(yǐ)来，菜(cài)油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油(yóu)料市场整体运行平稳，缺乏突(tū)出(chū)矛盾且供需端(duān)均(jūn)有(yǒu)不确定(dìng)性(xìng)，盘(pán)面整体呈现(xiàn)振荡走势(shì)。然(rán)而，进(jìn)入3月(yuè)后市场风云突变，硅(guī)谷(gǔ)银行倒闭(bì)引发市(shì)场恐慌及连锁反应(yīng)，为全(quán)球金融市(shì)场(chǎng)的稳定性带来了(le)挑战，对整(zhěng)个商品乃(nǎi)至金(jīn)融市场(chǎng)造成了较(jiào)大(dà)冲击。此(cǐ)外，巴(bā)西大(dà)豆及(jí)欧(ōu)洲菜油供(gōng)给压力从进口成本端(duān)为油脂油料市场(chǎng)形成了较大拖(tuō)累。宏观与(yǔ)基本面利空出现共振，不论是(shì)油还是粕均(jūn)显著跌破此前振荡区间。虽然市场并不看(kàn)好油(yóu)粕(pò)走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超出了市(shì)场预(yù)期(qī)。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业(yè)人士认为，今年一季度油脂的走势也受到宏观面影(yǐng)响(xiǎng)。另外，在大量乌克(kè)兰及澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击下，今(jīn)年欧洲(zhōu)菜籽进口(kǒu)同比增(zēng)加200多(duō)万(wàn)吨(dūn)，原(yuán)油价格不景气(qì)带来生(shēng)柴投料需求减少，这令欧洲菜油(yóu)的出口潜力大大增加。此外，继(jì)续增(zēng)产的俄(é)罗(luó)斯菜油大部分(fēn)依(yī)赖对中(zhōng)国出口(kǒu)，在加(jiā)拿大旧作(zuò)菜籽采购近500万吨(dūn)的背景(jǐng)下，国内后期面临的(de)菜油供给压力十分(fēn)明显(xiǎn)。

　　但今年以(yǐ)来，行业(yè)普遍反(fǎn)映，油脂(zhī)消费复苏不及预期，包装(zhuāng)油需(xū)求(qiú)乏(fá)力，国内(nèi)食用油需求整体(tǐ)增量空间不大(dà)。要想(xiǎng)拿到更多市场份额(é)，不(bù)同(tóng)油种之间、大小(xiǎo)企(qǐ)业(yè)之间的竞争十分激烈(liè)。

　　“当(dāng)前需(xū)求仍处于弱势，因提货(huò)较好，菜油表观库存处于低位，终(zhōng)端库存处于高位(wèi)。随供(gōng)应逐(zhú)步增加，表观库存(cún)或逐步起量，二季度(dù)菜油价(jià)格(gé)与相(xiāng)关油脂价差(chà)缩小格局背(bèi)景(jǐng)下(xià)，菜油需求或起量，但(dàn)中(zhōng)短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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