财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已(yǐ)于(yú)本周五结束。本(běn)月A股三(sān)大指(zhǐ)数(shù)一红两(liǎng)绿，整体处于震(zhèn)荡(dàng)上行的态(tài)势。分板(bǎn)块看，石油板(bǎn)块(kuài)表(biǎo)现强势(shì)，万亿巨头中(zhōng)国石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股(gǔ)扎堆，板块个股(gǔ)中国科(kē)传、唐德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值得把握(wò)？从(cóng)财联社梳理的(de)十家券商5月(yuè)金(jīn)股名单(dān)来看，AI应用端湘d是湖南哪里的车牌，湘d是湖南哪里的车牌号、中(zhōng)字头等(děng)值得关注。

　　具体来看(kàn)，AI应用端中金山办公(gōng)、科大讯(xùn)飞、完美世(shì)界各被推(tuī)荐两次；中字(zì)头(tóu)方面(miàn)，中国(guó)移动(dòng)、中国(guó)中铁各被(bèi)推荐两(liǎng)次，除此(cǐ)之外，中(zhōng)国太保、中国铝(lǚ)业也获(huò)得(dé)了个(gè)别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已(yǐ)经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应用端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是其(qí)中(zhōng)的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面(miàn)，有券商指出，在所有AI的使(shǐ)用场景中，办公场景进展(zhǎn)相(xiāng)对较快(kuài)。中金(jīn)公司指出，年初至今市场(chǎng)对(duì)AI关注(zhù)度(dù)持(chí)续高企，上一轮(lún)行(xíng)情催化主要(yào)集中于大模型的突破进展；而4月以来，观(guān)察到各个领域的应(yīng)用厂商正加(jiā)速AI融(róng)合应(yīng)用(yòng)产品的(de)研发(fā)和发布，其中(zhōng)办公场景进(jìn)展相(xiāng)对较快，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关(guān)于(yú)AI+游(yóu)戏方(fāng)面，有券商预计AI对游戏行业(yè)能起到将本增(zēng)效的作用，而“增效”作用被市场所低估。开(kāi)源(yuán)证券指出，AI绘图工(gōng)具(jù)替代美(měi)术外包等带来(lái)的“降(jiàng)本”或已有市(shì)场预期，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人(rén)性化的对(duì)话系统及更自(zì)由的场(chǎng)景生成或(huò)大幅提(tí)升(shēng)玩家(jiā)体验感及游(yóu)戏社(shè)交属性，从而推动游戏(xì)用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于(yú)“增收”预(yù)期尚(shàng)不(bù)充分，AIGC驱动板块估(gū)值有进一(yī)步(bù)提(tí)升空(kōng)间(jiān)。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模型及Gen-2为代表的视频生(shēng)成模(mó)型或(huò)进一步(bù)推(tuī)动多(duō)模(mó)态大模型发展，从(cóng)而推(tuī)动(dòng)IP从自上而下变现(xiàn)效(xiào)率(lǜ)提升，拥有IP储备优势的(de)内容(róng)公司商(shāng)业(yè)化(huà)空(kōng)间或打开。

　　关于(yú)中字(zì)头板(bǎn)块，华安证券认为(wèi)值得布局的有(yǒu)三大方向。

　　方向(xiàng)一：中(zhōng)国(guó)特色估值体系(xì)与(yǔ)优化(huà)国有资本布局。关注：①中(zhōng)国(guó)特色估值体系下，关注ESG与资(zī)产注入带来(lái)的拔估值机(jī)会。②优化国有资本布(bù)局关(guān)注(zhù)能源、电力(lì)、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二(èr)：新型举国体制的(de)科(kē)技创新方(fāng)向。关注：①科创型央国企“领头”改革(gé湘d是湖南哪里的车牌，湘d是湖南哪里的车牌号)转型(xíng)。②数字经(jīng)济(jì)领域国资(zī)云及信创等标的(de)。③半(bàn)导体、科学湘d是湖南哪里的车牌，湘d是湖南哪里的车牌号(xué)仪器等领域(yù)的装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有望在2023年继续发(fā)力。关注(zhù)：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单增量企业。此外，创建世界一流(liú)示范企业名单对应(yīng)的上(shàng)市公司也(yě)值得关注(zhù)。

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