关注国际方面消息(xī)。

　　克里(lǐ)米(mǐ)亚突发，无人机袭击！

　　据(jù)今日(rì)俄罗斯电视(shì)台（RT）网站消息(xī)，4月29日清晨，俄(é)罗斯海军黑海舰队所(suǒ)在(zài)地(dì)，克里米亚半岛的塞瓦斯(sī)托波尔市的一个储油设施遭(zāo)到(dào)无(wú)人机袭击。从网(wǎng)络上曝(pù)光的照片(piàn)可以看到(dào)，袭击导(dǎo)致储油(yóu)设施燃(rán)起(qǐ)大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命(mìng)的(de)塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)市市长米哈伊尔·拉(lā)兹(zī)沃(wò)扎耶夫在社交媒体上(shàng)称：“由无人(rén)机袭击(jī)造成(chéng)的火(huǒ)灾影响(xiǎng)面积约为1000平方米，所有(yǒu)安全和救(jiù)援人员都已抵达现场。火灾所在地和民用区域(yù)间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分享的(de)多(duō)段视(shì)频显示(shì)，一场大火照亮了(le)整(zhěng)个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没(méi)有(yǒu)任何伤亡报告，地(dì)方(fāng)政(zhèng)府敦促人们在(zài)消防员努(nǔ)力(lì)扑灭大(dà)火时保持冷静。

　　报(bào)道称，本周早些(xiē)时候，塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔也(yě)曾遭到两架无(wú)人机的袭击，其中一架无(wú)人机被(bèi)俄(é)军(jūn)摧毁，另一架(jià)无人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油(yóu)脂龙(lóng)头一季度业绩大(dà)反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅(máo)”金龙(lóng)鱼发布2023年一季报(bào)。报告期内，公(gōng)司实现(xiàn)营(yíng)业(yè)收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属于(yú)上市(shì)公司股(gǔ)东的净利润8.5亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内，随着国内餐饮(yǐn)行(xíng)业的逐步回暖(nuǎn)，厨(chú)房食品(pǐn)的销(xiāo)量较(jiào)去年同(tóng)期有所上涨。另外，去(qù)年一季度(dù)受南美干(gàn)旱天气(qì)等因素影响(xiǎng)，大豆、大(dà)豆油及棕榈油等公(gōng)司主要原材料的价格快速上涨，今(jīn)年一季(jì)度公司主要原材料成本低于去年同期。销量上涨和毛(máo)利率提(tí)升(shēng)共同推动了(le)厨房食品的利(lì)润(rùn)增长。

　　截(jié)至(zhì)2022年年末(mò)，金龙(lóng)鱼经销商数量合计7768家(jiā)，较上年(nián)增加1647家(jiā)。金(jīn)龙鱼在投资者关系活动上表示，新增渠道主要来源于(yú)网络下沉(chén)、细分(fēn)产品的专业经销商，以及餐饮渠(qú)道的快速(sù)发展(zhǎn)带来的(de)经销商增长。

　　产能(néng)方面(miàn)，金(jīn)龙鱼目前有70多个(gè)已投产生(shēng)产(chǎn)基地(dì)，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平基地已投(tóu)产，沈阳和(hé)廊(láng)坊的央(yāng)厨项(xiàng)目(mù)也将于年(nián)内建成投产。目前，河南(nán)周口和陕西兴平央厨开始(shǐ)供应学生(shēng)餐业务，多款(kuǎn)预制菜在线下及(jí)电(diàn)商平台开展销售。

　　不过，期(qī)货(huò)日报记者还(hái)注意到(dào)，金龙鱼归属(shǔ)于上市(shì)公司股东的扣除非经常性损益(yì)的净利润(rùn)为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要(yào)是公司的(de)套(tào)期(qī)保值操作(zuò)未完全(quán)满(mǎn)足套期(qī)会(huì)计要求的衍(yǎn)生金融工具(jù)损益的影响，因此(cǐ)将(jiāng)套(tào)期保值业(yè)务划定(dìng)为非经常(cháng)性(xìng)损益，排除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展2023年(nián)度(dù)商品期货套期保(bǎo)值业务的公告》中(zhōng)披(pī)露，将(jiāng)在2023年对在(zài)场内市场交易的与公(gōng)司及(jí)下属子公司的(de)生产经营有直接(jiē)关系的原(yuán)料、产(chǎn)品、油脂等期货品(pǐn)种，主(zhǔ)要(yào)包括：棕(zōng)榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一(yī)季(jì)度，饲料原料和油脂科(kē)技产(chǎn)品的销量有(yǒu)所增长，营(yíng)业收入(rù)同比上涨(zhǎng)，但是在(zài)行情下跌的(de)过程(chéng)中，公(gōng)司油脂科技相关产品的利润受到挤压，导致利润同比有所减少。从合并资产负债表中(zhōng)可以看出，衍生金融资产(chǎn)从年初余(yú)额的5.8亿元(yuán)增长到了(le)期末(mò)的(de)8.3亿元，实现(xiàn)了对现货市场的对冲(chōng)作用(yòng)，弥补了一定的利润损失。

　　记(jì)者还注意到，油脂加工企业(yè)道道全一季度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间(jiān)，道道全发布2023年一季(jì)度(dù)报(bào)，公司实(shí)现(xiàn)营业收入(rù)17.48亿(yì)元，同比增(zēng)长41.34％，实现(xiàn)扣非后净(jìng)利润7093万元，实现经营活(huó)动(dòng)产生的现金流量(liàng)净额(é)3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于产能(néng)释放、原料回(huí)落、消费复苏、推出(chū)新品等利好因(yīn)素影(yǐng)响，道(dào)道全(quán)迎(yíng)来业(yè)绩修复(fù)时刻。分析(xī)人士表示，道道全业绩修复有持续性，预计二(èr)季度还(hái)有增(zēng)长。

　　“原材料(liào)价(jià)格下降”是道道全业绩出现(xiàn)大反转的(de)主要原因。

　　三年间，原料菜油价格(gé)从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上的历(lì)史高位(wèi)，这大大抬升了企业的(de)加工成(chéng)本。然而零(líng)售终端的包装油(yóu)价格上涨幅度却不及成本(běn)上涨(zhǎng)幅度，甚至出现卖(mài)得越多、亏得(dé)越多(duō)的(de)情况，这(zhè)导致油脂加工企业(yè)的盈(yíng)利能力大(dà)幅下降(jiàng)，道道全也不例外。自2022年下(xià)半年以(yǐ)来，道(dào)道全(quán)新建产能陆续释放，海外到港原料陆续(xù)增长，带动道道(dào)全的包装油(yóu)毛利率逐步(bù)回升。

　　道道全近(jìn)年来(lái)主推旗下(xià)茂(mào)名工(gōng)厂建设，并于今(jīn)年(nián)一季(jì)度取得阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道道全(quán)茂名(míng)工厂建成(chéng)投产，此后产(chǎn)能处于爬坡释放(fàng)期。今年(nián)以来，广东(dōng)大(dà)力发展预制菜产(chǎn)业，一季度(dù)广东地(dì)区餐饮消费回暖势(shì)头良好(hǎo)，为道道(dào)全(quán)茂名工厂的投产及产能释放带来正面影(yǐng)响。

　　道(dào)道全还表示，今(jīn)年(nián)一季度扭亏为盈的另一主(zhǔ)要(yào)原因是主要(yào)原料价(jià)格出现87的所有因数有哪些数，87的所有因数有哪些下降趋势，缓解公(gōng)司的采购及成本压力。自2022年下半年开(kāi)始，道道全所(suǒ)用主要原料的国际交易价格呈现出回落走势，受船期和现货(huò)到厂的(de)时间影响，道道全的主(zhǔ)要原料综合采购(gòu)成本随后于2022年年末回(huí)落，2023年(nián)一(yī)季度则进(jìn)一(yī)步延续回(huí)落趋势，对其一季度实现扭亏(kuī)为盈(yíng)有明显(xiǎn)正面(miàn)贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下(xià)拥有多个品牌(pái)，经销商总(zǒng)数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜油(yóu)主要消费区域，并(bìng)在岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设立生(shēng)产加工基地。由于拥(yōng)有多个品牌(pái)及(jí)多(duō)地工厂，下游消费复苏、上(shàng)游原(yuán)料看跌将成为道道全今年(nián)业绩修复的(de)两大驱动因子。对于今年(nián)的业绩，道(dào)道全持有(yǒu)谨慎(shèn)乐观态度，认为业绩修(xiū)复(fù)有一(yī)定持(chí)续(xù)性，未来不宜过(guò)度悲观。亦有多家券商对道道全今年业绩(jì)表达正面预(yù)期，并预测其今(jīn)年全(quán)年(nián)营(yíng)业(yè)收入将突破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面(miàn)，随(suí)着大豆(dòu)、棕榈油、包材等大宗原材料(liào)价格(gé)自2022年下半年(nián)高位回落，且叠加提(tí)价效应(yīng)逐渐显现(xiàn)，部(bù)分公(gōng)司毛利率(lǜ)迎(yíng)来(lái)较(jiào)明显改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握的(de)信息(xī)来看，原材料供给预计将趋(qū)向于宽松，但天气、能源(yuán)及国际政治(zhì)经济形势等因素的影响(xiǎng)，又给油脂、油料市(shì)场带来(lái)不(bù)确定性(xìng)。包装食用(yòng)植物油是生活必(bì)需消费品(pǐn)，市场(chǎng)空间广(guǎng)阔。随着(zhe)消费(fèi)者健(jiàn)康(kāng)意识的提(tí)高(gāo)，对健康、安全、营(yíng)养的(de)食用油需求也(yě)将持续(xù)增加，未来品(pǐn)牌化、高端化将是行(xíng)业发展的趋势(shì)，品(pǐn)牌差异化现象也将日(rì)益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉记者，在原料供(gōng)应端，大宗农产品价格(gé)已“退(tuì)烧”，进入(rù)下行周期(qī)，而且我国(guó)菜(cài)油原料供应出现了从(cóng)未(wèi)有过的多元及宽松局(jú)面(miàn)，包装(zhuāng)油的成(chéng)本端压力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的(de)消费需求端则是(shì)喜忧参半(bàn)。

　　“今年(nián)1—2月油脂油(yóu)料市(shì)场(chǎng)整体运(yùn)行(xíng)平稳，缺乏突出矛盾(dùn)且供需(xū)端均(jūn)有不(bù)确定(dìng)性，盘面(miàn)整体呈现振荡走势。然而，进入3月后市(shì)场(chǎng)风云突(tū)变，硅谷银(yín)行倒(dào)闭引发市场恐(kǒng)慌及连(lián)锁反(fǎn)应，为(wèi)全球金融市场的稳定性带来了挑战(zhàn)，对整(zhěng)个商品乃至金融市场(chǎng)造成了较(jiào)大冲击。此外，巴西大豆及欧(ōu)洲菜油(yóu)供给压力(lì)从进口成本端为油脂油料(liào)市场形成(chéng)了较大拖累。宏观与(yǔ)基本面(miàn)利空出现共振，不论是油还(hái)是粕均显(xiǎn)著跌破此前振(zhèn)荡区间(jiān)。虽然市场(chǎng)并不(bù)看好油粕(pò)走势(shì)，但(dàn)如此(cǐ)凌厉的跌势仍在节奏上超(chāo)出了市(shì)场(chǎng)预(yù)期(qī)。”石(shí)丽红(hóng)说(shuō)。

　　也有(yǒu)行业人(rén)士认为，今年(nián)一季度油脂的走势也受到宏观面(miàn)影响。另外，在(zài)大(dà)量乌克兰及澳洲廉价(jià)菜(cài)籽的冲击(jī)下(xià)，今年(nián)欧(ōu)洲菜籽进口同(tóng)比增加200多万吨(dūn)，原油价格不景气带来生柴投料(liào)需求(qiú)减少，这令欧洲菜油的出口潜力大大增(zēng)加。此外，继(jì)续增产的俄罗斯菜油大部分依赖(lài)对中国出口，在加拿大(dà)旧作菜籽采(cǎi)购近500万(wàn)吨的(de)背(bèi)景(jǐng)下，国内后期面临的菜(cài)油供给压力十分(fēn)明显。

　　但今年以(yǐ)来，行业普遍反映，油脂(zhī)消费复苏不及(jí)预期，包装油(yóu)需求乏(fá)力，国内(nèi)食用油(yóu)需求整体增量空间不大。要想拿到(dào)更多(duō)市场份额，不同油种之间、大小企业之间的(de)竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱(ruò)势，因提货较好，菜(cài)油(yóu)表观库(kù)存处于低(dī)位(wèi)，终端库存(cún)处(chù)于高(gāo)位。随(suí)供应(yīng)逐步增加，表观库存或逐(zhú)步起(qǐ)量，二季度菜油(yóu)价(jià)格与相关油脂价差缩小(xiǎo)格局(jú)背景下，菜油需求或起量，但中短(duǎn)期仍处(chù)于累库态势。”石丽红说。

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