兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都(dōu)是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给(gěi)别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得(dé)众(zhòng)人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根(gēn)据(jù)业(yè)务反馈及(jí)用户转化率，继(jì)续(xù)加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财(cái)季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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